Analyse de votre pipeline de ventes Zendesk Sell

Zendesk Explore est doté d’un tableau de bord prédéfini pour vous aider à surveiller votre pipeline de ventes Zendesk Sell. Le tableau de bord Sell peut vous aider à identifier des informations au sujet de vos opportunités de vente, de vos leads, etc.

Conseil : Vous pouvez modifier et personnaliser le tableau de bord Sell en le clonant (consultez Clonage des tableaux de bord). Si vous avez besoin de quelque chose de plus complexe, vous pouvez rédiger vos propres rapports en utilisant une vaste gamme de mesures et d’attributs. Pour en savoir plus, consultez Création de rapports.

Dans les sujets suivants, vous allez apprendre comment accéder au tableau de bord Sell et consulter les tableaux de bord disponibles :

Accès au tableau de bord Sell
Rapports du tableau de bord Sell

Accès au tableau de bord Sell

Procédez comme suit pour accéder au tableau de bord Sell.

Pour accéder au tableau de bord

Dans le panel de produits Zendesk en haut à droite, cliquez sur l’icône Explore ().
Dans la liste des tableaux de bord, cliquez sur le tableau de bord Zendesk Sell.

Rapports du tableau de bord Sell

Remarque – Les informations des tableaux de bord Explore sont mises à jour à intervalle régulier. Cet intervalle dépend de l’édition Explore que vous utilisez. Pour en savoir plus, consultez Intervalles d’actualisation des données pour les éditions Explore.

Ce tableau de bord contient les onglets suivants. Cliquez sur une section pour en savoir plus.

Onglet Deals
Onglet Leads

Onglet Deals

L’onglet Deals (Opportunités de vente) affiche des informations au sujet de vos opportunités de vente comme le chiffre d’affaires, les opportunités gagnées et perdues et les prévisions. Vous pouvez filtrer les résultats par date et heure, propriétaire de l’opportunité, équipe et groupe.

Mesures titres de l’onglet Deals

Cet onglet affiche les mesures titres (KPI) suivantes en fonction des filtres que vous configurez :

Won deals value : affiche vos revenus totaux provenant des opportunités gagnées.
Won deals : affiche le nombre d’opportunités de vente qui ont été gagnées.
Lost deals : affiche le nombre d’opportunités de vente qui ont été perdues.
Unqualified deals : affiche le nombre d’opportunités pour lesquelles vous ne vous êtes pas qualifié.
Added deals : affiche le nombre de nouvelles opportunités de vente ouvertes.

Rapports de l’onglet Deals

Cet onglet affiche les rapports suivants :

Forecast by month : affiche un graphique empilé qui montre les revenus mensuels réels et les revenus prévus dans la devise de votre compte.
Active deals by sales pipeline and stage : affiche vos opportunités de vente actives et leurs valeurs par pipeline de ventes ou pipeline de réussite.
Won deals by selected attribute (Top 10) : affiche le nombre d’opportunités de vente gagnées, triées par l’un des critères suivants :
- Secteur du contact
- Nom du contact
- Propriétaire de l’opportunité
- Pipeline de ventes
- Source de l’opportunité de vente
Added deals by month : affiche le nombre de nouvelles opportunités de vente ajoutées chaque mois.
Won deals by month : affiche le nombre d’opportunités de vente gagnées chaque mois.
Lost deals by reason : affiche un tableau qui montre le nombre d’opportunités perdues, la raison de chaque perte et la valeur totale des opportunités pour chaque raison de perte.
Top 10 won deals : affiche un tableau qui montre les 10 meilleures opportunités de vente gagnées et la valeur de l’opportunité.

Onglet Leads

L’onglet Leads présente des informations au sujet de vos leads comme les leads ajoutés, les leads actifs et leads non qualifiés. Vous pouvez filtrer les résultats par date et heure, propriétaire du lead, équipe et groupe.

Mesures titres de l’onglet Leads

Cet onglet affiche les mesures titres (KPI) suivantes :

Added leads : affiche le nombre total de nouveaux leads en fonction des filtres que vous avez configurés.
Converted leads : affiche le nombre de leads qui sont devenus des leads qualifiés.

Rapports de l’onglet Leads