Premiers pas avec Explore et comparaison avec Insights

Explore Professional uniquement

Si vous passez d’Insights à Explore, vous devez commencer par activer Explore. Vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs et configurer leur accès maintenant ou plus tard.

Une fois Explore activé, vous pouvez commencer à vous familiariser avec le produit et le comparer à Insights. Pensez aux tableaux de bord Explore prédéfinis pour des rapports simples et prêts à l’emploi.

Les sections suivantes vous aideront à réaliser ces tâches.

Configuration d’Explore

Activation d’Explore (obligatoire)

Vous devez activer Explore pour pouvoir commencer à l’utiliser. L’activation configure votre compte Explore et prépare vos données. Cela peut prendre quelques heures, mais nous vous préviendrons quand tout sera prêt.

Pendant la migration, efforcez-vous de minimiser les inconvénients pour votre entreprise en continuant d’utiliser vos rapports Insights le temps que vous et vos agents soyez prêts et apprenez à utiliser Explore.

Consultez Activation de Zendesk Explore.

Ajout de vos agents

Une fois Explore activé, vous êtes la seule personne à y avoir accès. Comme il est important de contrôler l’accès aux données de votre entreprise, vous devrez manuellement accorder l’accès à chaque agent. Vous n’êtes pas obligé d’ajouter et de configurer tous vos agents maintenant, mais faites-le quand vous serez prêt à leur accorder l’accès.

Vous pouvez accorder à vos agents un accès complet (administrateur), la permission de créer et modifier des rapports (éditeur) ou un accès en lecture seule (lecteur) quand vous les ajoutez à Explore.

Actuellement, vous devez ajouter les agents un par un. Il n’y a pas d’ajout en masse ni d’option d’API pour ajouter des agents.

Consultez Ajout d’utilisateurs à Explore.

Configuration de l’accès aux données pour les agents

Les jeux de données vous permettent d’accéder aux informations commerciales stockées dans votre compte Zendesk. Pour en savoir plus, consultez le guide.

Chaque produit Zendesk a son propre jeu de données et vous pouvez contrôler l’accès à chaque jeu de données individuellement. Réfléchissez au niveau d’accès que vous voulez accorder aux agents, puis configurez les autorisations des jeux de données dans Explore.

Consultez Configuration des permissions d’éditeur et d’administrateur.

Découverte d’Explore

Le guide de mise en route vous explique les notions élémentaires d’Explore, de la terminologie à la création et au partage des rapports. Il présente aussi l’interface Explore.

Si vous êtes un nouveau venu dans Explore, nous vous conseillons vivement de lire de guide. En outre, Zendesk propose une gamme de formations payantes en ligne et avec instructeur.

Consultez Premiers pas avec Zendesk Explore.

Comparaison des capacités et du workflow d’Insights et d’Explore

De nombreux concepts sont semblables, mais il existe des différences entre les capacités et le workflow d’Insights et d’Explore. Vous n’aurez peut-être pas besoin des ressources de cette section si vous utilisez uniquement le tableau de bord Insights prédéfini et n’avez pas créé de rapports personnalisés dans Insights.

En savoir plus au sujet des différences de workflow entre Explore et Insights.
En savoir plus au sujet des différentes capacités d’Insights et d’Explore.
Consultez Passage d’Insights à Explore - Terminologie pour découvrir comment s’appellent désormais certains des processus que vous utilisiez dans Insights.

Consultez Ressources pour le passage d’Insights à Explore.

Consultation des tableaux de bord prédéfinis d’Explore

Comme Insights, Explore inclut des rapports prédéfinis organisés dans des tableaux de bord, qui couvrent de nombreux scénarios courants. Vous pouvez les utiliser tels quels ou en faire des copies à utiliser comme point de départ pour vos propres analyses.

Il est également important de comprendre le mappage des tableaux de bord Insights prédéfinis et des tableaux de bord Explore prédéfinis.

Pour consulter les tableaux de bord prédéfinis d’Explore

Dans Explore, cliquez sur l’icône des tableaux de bord () dans la barre d’outils sur la gauche. Vous verrez une liste de tous les tableaux de bord prédéfinis, ainsi que des tableaux de bord créés par des tiers.

Choisissez l’étape suivante

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