Partage des tableaux de bord - Premier pas

Une fois que vous avez créé un tableau de bord Explore, par défaut, vous êtes la seule personne qui peut le voir, mais vous voudrez probablement partager vos tableaux de bord avec les autres membres de votre équipe. Cet article vous explique comment commencer à partager ces informations.

Vous pouvez partager vos tableaux de bord avec des utilisateurs individuels ou des groupes d’utilisateurs que vous avez ajoutés à Zendesk Support. Pour en savoir plus au sujet de la création de groupes dans Zendesk Support, consultez Création, gestion et utilisation des groupes.

Une fois que vous avez partagé un tableau de bord, les utilisateurs avec qui vous l’avez partagé et qui ont donc la permission de le consulter reçoivent une invitation par e-mail.

Si vous voulez que les lecteurs reçoivent des mises à jour périodiques d’un tableau de bord, vous pouvez définir un calendrier d’envoi par e-mail (consultez Partage des tableaux de bord par e-mail).

Conseil – il peut arriver que vous vouliez partager un tableau de bord avec des personnes qui n’ont pas de compte Zendesk Support. Dans ce cas, vous pouvez exporter le tableau de bord dans un autre format, comme une image ou un tableur, puis l’envoyer en pièce jointe à un e-mail aux personnes de votre choix (consultez Enregistrement des rapports).

Cet article aborde les sujets suivants :

• Partage d’un tableau de bord ouvert
• Partage d’un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord
• Étapes suivantes

Partage d’un tableau de bord ouvert

Quand vous avez un tableau de bord ouvert que vous étiez en train de modifier, vous pouvez le partager avec vos utilisateurs en suivant la procédure ci-dessous :

Pour partager un tableau de bord ouvert

1. Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez partager. Le tableau de bord s’ouvre en mode d’aperçu et vous pouvez cliquer sur Partager. Vous pouvez cliquer sur Modifier si vous voulez modifier le tableau de bord avant de le partager.
2. Quand vous êtes prêt à partager le tableau de bord, cliquez sur Partager.

   

3. À la page Partager le tableau de bord, choisissez les groupes ou les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord, puis cliquez sur Inviter.

   

Partage d’un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Vous pouvez partager un tableau de bord directement à partir de la bibliothèque de tableaux de bord, sans l’ouvrir.

Pour partager un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

1. Dans la bibliothèque de tableaux de bord, sélectionnez Partager dans la liste déroulante Paramètres () sur la droite du nom du tableau de bord.

   

2. À la page Partager le tableau de bord, choisissez les groupes ou les utilisateurs avec lesquels vous voulez partager le tableau de bord, puis cliquez sur Inviter.

   

Étapes suivantes

Les utilisateurs avec qui vous avez partagé le tableau de bord reçoivent une notification par e-mail. Ils peuvent cliquer sur le lien dans cet e-mail pour ouvrir le tableau de bord.

Quand vous mettez un tableau de bord à jour, les lecteurs avec qui vous l’aviez précédemment partagé ne voient pas automatiquement les modifications que vous apportez. Pour que vos modifications soient visibles, cliquez sur Publier dans la barre d’outils supérieure.

Enfin, si vous voulez voir le tableau de bord comme le verront les lecteurs, cliquez sur Publier > Aperçu dans la barre d’outils supérieure.

Pour en savoir plus sur le partage des tableaux de bord, consultez Partage des tableaux de bord.