Utilisation du nouveau Dashboard Builder (bêta)

Remarque – Cet article décrit une nouvelle version de Dashboard Builder d’Explore, qui est en version bêta. Pour des informations sur la version actuelle de Dashboard Builder, consultez Création de tableaux de bord. Pour savoir quelle version de Dashboard Builder utiliser, consultez Comparaison des fonctionnalités disponibles dans les différentes versions de Dashboard Builder.

Dashboard Builder vous permet de créer des tableaux de bord, des espaces personnalisables qui vous permettent d’organiser et de partager des informations au sein d’Explore. Vous pouvez rapidement et facilement créer des tableaux de bord qui vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour optimiser vos canaux de service.

Cet article contient les sections suivantes :

• Création d’un tableau de bord
• Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord
• Modification d’un tableau de bord
• Aperçu d’un tableau de bord
• Partage d’un tableau de bord
• Clonage d’un tableau de bord
• Suppression d’un tableau de bord

Création d’un tableau de bord

Vous pouvez créer un tableau de bord en direct en utilisant Dashboard Builder dans Explore.

Pour créer un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône de tableau de bord () dans la barre latérale sur la gauche.
2. Dans la bannière en haut de la page, cliquez sur Essayez maintenant.
   
3. Dans la fenêtre Commencer un tableau de bord, choisissez de choisir votre tableau de bord de zéro (Tableau de bord vide) ou de commencer avec un tableau de bord prédéfini.
4. Cliquez sur Sélectionner.

Vous êtes redirigé vers Dashboard Builder et le nouveau tableau de bord est ajouté à la bibliothèque de tableaux de bord. Vous pouvez à présent ajouter des rapports, des filtres et autres composants, et personnaliser votre tableau de bord. Si vous choisissez de commencer à partir d’un modèle prédéfini, les composants sont déjà ajoutés pour vous (mais vous pouvez les modifier et en ajouter d’autres).

Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord

Vous pouvez ajouter deux types de composants principaux à un tableau de bord : rapports et filtres. Les rapports vous montrent des mesures portant sur votre utilisation de Zendesk actuelle ou passée, et les filtres vous permettent de segmenter ces données en fonction de caractéristiques données.

Pour ajouter un rapport

1. Dans Dashboard Builder, cliquez sur l’icône Plus (+) en haut à droite.
   
2. Cliquez sur Données en direct (si vous voulez créer un rapport sur des informations en quasi-temps réel) ou sur Rapport (si vous voulez créer un rapport sur des données anciennes), puis sélectionnez le ou les rapports à ajouter.
3. Cliquez sur le rapport et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le rapport est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.
   Conseil : vous pouvez modifier le fonctionnement de la fonctionnalité d’alignement du tableau de bord. Cliquez sur le bouton Disposition () > Emplacement et choisissez Placer n’importe où pour placer librement les rapports et les filtres où vous le souhaitez dans votre tableau de bord ou choisissez Aligner en haut ou Aligner à gauche pour automatiquement aligner les rapports et les filtres en haut ou à gauche du tableau de bord, respectivement.
4. Redimensionnez le rapport en utilisant la poignée de glissement en bas à droite.

Pour personnaliser l’en-tête d’un rapport

1. Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet droit, utilisez l’option sous le titre Styles pour personnaliser l’en-tête du rapport.
   
   • Afficher l’en-tête : supprimez la coche si vous ne voulez pas que le nom du rapport s’affiche comme en-tête du rapport.
   • Couleur d’arrière-plan : sélectionnez la couleur d’arrière-plan du rapport.

Pour ajouter une alerte à un rapport en direct

1. Cliquez sur un rapport en direct dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet sur la droite, cliquez sur Alertes > Ajouter une alerte.
3. Sous Niveau d’alerte, choisissez le seuil qui déclenchera l’alerte (p. ex., quand le rapport renvoie plus de 100 tickets).
4. Sous Couleur d’arrière-plan, choisissez la couleur que prend le rapport quand le seuil d’alerte est atteint.

Pour personnaliser l’infobulle d’un rapport

1. Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet sur la droite, cliquez sur Infobulles.
3. Mettez à jour le texte qui s’affiche quand un utilisateur place son curseur sur le rapport ou désactivez complètement l’infobulle en supprimant la coche en regard de l’option Afficher l’infobulle.

Pour activer la vue détaillée

1. Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet sur la droite, utilisez les options sous le titre Vue détaillée pour configurer le niveau de détails que les lecteurs de tableaux de bord peuvent voir quand ils activent la vue détaillée pour un rapport de données en direct. Pour en savoir plus, consultez Affichage du statut et des activités des agents en direct.
   • Statuts de l’agent : permet au lecteur de voir la liste des agents pour chaque statut.
   • Éléments de travail : permet au lecteur de voir les tickets, les chats et les conversations d’un agent spécifique.
   

Pour ajouter un filtre

1. Cliquez sur l’icône Plus (+).
2. Cliquez sur l’une des options suivantes, puis sélectionnez le ou les filtres à ajouter :
   • Filtre en direct : filtre les données en direct par marque du ticket ou groupe
   • Filtre temporel : filtre les anciennes données par une période spécifiée
   • Filtre de données : filtre les anciennes données par les attributs spécifiés
3. Cliquez sur le filtre et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le filtre est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.
4. Redimensionnez le filtre en utilisant la poignée de glissement en bas à droite.

Pour ajouter un composant de texte

Les composants de texte vous permettent d’ajouter des informations contextuelles supplémentaires à votre tableau de bord, comme les descriptions des rapports ou les en-têtes des sections.

1. Dans Dashboard Builder, cliquez sur l’icône Plus (+) en haut à droite.
2. Sous Autres composants, cliquez sur Texte.
   
3. Cliquez sur le widget qui s’affiche dans votre tableau de bord et saisissez votre texte.
4. Utilisez les outils de formatage sous le widget pour formater votre texte, notamment les styles, les couleurs, les liens et plus.
   

Pour changer le nom d’un rapport ou d’un filtre

1. Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
3. Cliquez sur Renommer.
   
4. Saisissez un nouveau nom pour le composant et cliquez sur la coche.

Pour supprimer un rapport ou un filtre

1. Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
2. Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
3. Cliquez sur Supprimer > Supprimer l’élément.

Modification d’un tableau de bord

Vous pouvez modifier un tableau de bord que vous avez déjà créé en utilisant Dashboard Builder.

Pour modifier un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
2. Placez votre curseur sur le tableau de bord à modifier et cliquez sur Modifier.
   
3. Ajoutez, personnalisez et supprimez des composants en fonction de vos besoins.

Conseil : utilisez les boutons Annuler () et Rétablir () pour manipuler rapidement vos modifications.

Aperçu d’un tableau de bord

Vous pouvez afficher l’aperçu d’un tableau de bord pour voir à quoi il ressemblera du point de vue de l’utilisateur final.

Pour afficher l’aperçu d’un tableau de bord

1. Dans Dashboard Builder, cliquez sur le bouton Afficher en haut à gauche.

Partage d’un tableau de bord

Quand vous créez un tableau de bord dans Explore, par défaut vous êtes la seule personne qui peut le voir. Pour le partager avec d’autres personnes, vous devez les inviter.

Pour partager un tableau de bord avec d’autres agents

1. Ouvrez le menu Inviter des personnes de l’une des façons suivantes :
   • À partir d’un tableau de bord ouvert : cliquez sur le bouton Partager.
     
   • À partir de la bibliothèque de tableaux de bord : cliquez sur Partager dans le menu des options déroulant sur la droite du nom du tableau de bord.
     
   Le menu Inviter des personnes s’affiche.
   
2. Dans la liste déroulante Ajouter des membres de l’équipe ou des groupes, recherchez et sélectionnez l’agent ou le groupe avec lequel vous voulez le partager.
3. (facultatif) Supprimez la coche en regard de la case Envoyer une notification par e-mail si vous ne voulez pas envoyer de notification par e-mail aux utilisateurs invités à consulter le tableau de bord. Si vous n’envoyez pas d’e-mail, les utilisateurs peuvent quand même trouver le tableau de bord dans la bibliothèque des rapports ou en allant à l’URL du tableau de bord.
4. Cliquez sur Inviter des personnes

Conseil : vous pouvez aussi partager un tableau de bord avec les utilisateurs finaux ou partager un tableau de bord à l’extérieur de Zendesk.

Clonage d’un tableau de bord

Quand vous avez besoin d’un tableau de bord similaire à un tableau de bord existant, vous pouvez cloner le tableau de bord existant, puis le modifier. Il est plus rapide de cloner un tableau de bord que de recommencer de zéro.

Pour cloner un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
2. Placez votre curseur sur le tableau de bord à cloner et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
3. Cliquez sur Cloner.
4. Dans le menu Cloner le tableau de bord, choisissez un nouveau nom pour le tableau de bord cloné et décidez si vous voulez cloner les rapports en plus des jeux de données.
   
5. Cliquez sur Cloner.

Conseil : Si vous projetez simplement d’ajouter de nouveaux rapports à un tableau de bord, il est inutile de cloner les rapports ou les jeux de données. Mais si vous souhaitez personnaliser les rapports pour le tableau de bord cloné différemment que ceux du tableau de bord d’origine, alors il faut les cloner. Le clonage du jeu de données est rarement nécessaire. Il n’est utile que si vous voulez séparer les rapports clonés dans un autre jeu de données.

Suppression d’un tableau de bord

Si vous n’avez plus besoin d’un tableau de bord, vous pouvez le supprimer. Ainsi, votre bibliothèque reste plus propre et il est plus facile de trouver les tableaux de bord dont vous avez besoin.

Pour supprimer un tableau de bord

1. Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
2. Placez votre curseur sur le tableau de bord à supprimer et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
3. Cliquez sur Supprimer.
4. Dans le menu Supprimer le tableau de bord, cliquez sur Oui, supprimer.