Si vous êtes un nouvel utilisateur de Sales Suite ou si vous utilisez Zendesk Sell indépendamment depuis un moment et voulez vous assurer de tirer le meilleur parti de Sell en maximisant les opportunités de découvrir de nouveaux leads à partir des chats en ligne et des listes de prospects enrichis, vous trouverez ici des informations très utiles pour vous lancer.
Partie 1 : apprentissage
Partie 2 : activités de configuration pour les administrateurs
Vous devez avoir des droits d’administrateur dans Sell et Chat pour effectuer la plupart de ces activités.
- Importation de vos leads et contacts dans Sell - 40 min
- Configuration de Reach pour la recherche, l’enrichissement et l’engagement des leads - 10 min
- Configuration des étapes de votre pipeline des opportunités de vente dans Sell - 10 min
- Ajout de votre équipe à Sell et Chat - 20 min
- Création de workflows dans Chat - 20 min
- Ajout du widget Chat à votre site Web - 2 min
- Intégration de Sell et Chat - 10 min
Partie 3 : activités de configuration pour les représentants
En tant que représentant Sell ou agent Chat, vous devez effectuer quelques étapes de configuration avant de commencer à utiliser Sales Suite.
- Activation du centre d’appels Sell - 2 min
- Intégration de votre e-mail avec Sell - 2 min
- Intégration de votre calendrier avec Sell - 2 min
- Téléchargement de l’application Sell mobile - 2 min
- Configuration de votre statut de disponibilité dans Chat - 1 min
Partie 4 : commencez à vendre
Concepts élémentaires de Sales Suite - 5 min
Sales Suite se compose de Zendesk Sell, y compris le centre d’appels Sell et Reach, et de Zendesk Chat.
Sell est un CRM de vente conçu pour vous aider à améliorer la productivité, les processus et la visibilité pour les équipes commerciales. Sell élimine les problèmes liés aux mises à jour des transactions afin que votre équipe puisse toujours accéder aux données pertinentes pour les analyser et collaborer. Le centre d’appels est un système de numérotation natif intégré à Sell, qui permet aux représentants de générer et d’utiliser des listes pour la numérotation automatique, et qui consigne et enregistre automatiquement les appels.
Chat est un outil de messagerie en direct intégré qui vous permet de communiquer avec les prospects existants ou nouveaux, et de convertir les chats en leads. Reach est un outil d’engagement et de génération de leads tout-en-un qui permet aux équipes commerciales d’instantanément créer des listes de leads et d’automatiser la prospection afin de toucher plus de prospects qualifiés en moins de temps.
Il est important de comprendre la différence entre leads, contacts et opportunités de vente dans Sell, ainsi que leurs relations (consultez Progression de lead à client), et les options de navigation dont vous disposez dans Sell (consultez Navigation dans Sell).
Partie 2 : activités de configuration pour les administrateurs
Importation de vos leads et contacts dans Sell - 40 min
Tous les utilisateurs peuvent importer des leads et des contacts dans Sell, mais en tant qu’administrateur, il peut être judicieux de vous en charger initialement pour l’ensemble de votre organisation.
Il existe plusieurs façons d’ajouter leads et contacts dans Sell. Par exemple, vous pouvez importer vos leads et contacts existants à partir d’un tableur, d’un fichier CSV ou d’un logiciel de vente comme Salesforce. Vous pouvez ajouter de nouveaux leads via la fiche de saisie de lead ou l’intégration Zendesk Support. Que vos données se trouvent dans un fichier Excel ou qu’il s’agisse d’une exportation à partir d’un ancien système, vérifiez que vos données sont bien organisées pour une importation facile.
Le temps nécessaire pour réaliser cette tâche dépend de votre volume de données et de leur format.
Consultez Importation de leads à partir de sources différentes et Utilisation d’un fichier CSV pour importer des données.
Vous pouvez aussi importer des champs personnalisés dans Sell quand vous importez des enregistrements. Vous pouvez créer des champs ou des points de données qui sont importants pour votre organisation (et les rendre obligatoires si nécessaire).
Consultez Création de champs personnalisés.
Configuration de Reach pour la recherche, l’enrichissement et l’engagement des leads - 10 min
Avec Reach, les commerciaux peuvent créer des listes de leads ciblées afin de découvrir de nouvelles opportunités, d’enrichir les informations afin de contacter les bonnes personnes et d’automatiser les séquences d’e-mails personnalisées pour un engagement plus efficace avec les prospects.
Avec Reach, vous pouvez faire ce qui suit :- Prospection - Créez des listes de leads ciblées par secteur d’activité, emplacement géographique et plus, avec un accès immédiat à plus de 20 millions d’entreprises et 395 millions d’enregistrements de prospects. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de Reach pour la prospection.
- Enrichissement - Développez des profils plus complets pour les leads ou les contacts, ou remplacez les informations obsolètes par des informations pertinentes et à jour. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de Reach pour l’enrichissement.
- Engagement - Créez et automatisez des séquences d’e-mails pour automatiser les communications personnalisées. Grâce aux modèles d’e-mail personnalisés et aux fréquences spécifiques, vous pouvez engager plus de prospects avec moins d’efforts. Pour en savoir plus, consultez Configuration de séquences d’e-mails dans Sell et Envoi d’une séquence d’e-mails à des leads dans Sell.
Consultez Configuration de Reach.
Configuration des étapes de votre pipeline des opportunités de vente dans Sell - 10 min
Vous pouvez configurer de nombreux paramètres dans Sell, mais le mappage de votre processus de vente avec les étapes du pipeline des ventes dans Sell est l’un des plus importants. Ces étapes vous aident à organiser et classifier vos opportunités en fonction des progrès que vous avez réalisés pour chacune d’elles et ont aussi un impact direct sur les prévisions des ventes.
Le pipeline des ventes est accessible depuis la page Opportunités de vente et peut être configuré dans Paramètres > Personnaliser > Pipelines.
Consultez Personnalisation des étapes de votre pipeline des opportunités de vente.
Pour d’autres options de personnalisation, consultez Configuration de votre compte.
Ajout de votre équipe à Sell et Chat - 20 min
Une fois que vous êtes satisfait de votre framework de ventes, vous pouvez ajouter votre équipe ou vos collègues pour pouvoir commencer à collaborer. Vous pouvez ajouter des utilisateurs dans Sell et des agents et des services dans Chat. Réfléchissez et décidez si vous voulez que les membres de votre équipe aient une licence pour l’un des produits ou pour les deux. Quand vous avez une licence pour l’un des produits seulement, vous avez un accès en consultation et des droits limités dans l’autre produit.
Consultez Ajout d’un utilisateur dans Sell et Création d’agents et de services.
Création de workflows dans Chat - 20 min
Configurez Chat en fonction des besoins de votre organisation.
Vous pouvez activer le routage pour spécifier comment les demandes de chat entrantes sont envoyées aux agents, gérer les paramètres de formulaire pour que les visiteurs puissent laisser un message quand le chat est hors ligne, ajouter des déclencheurs qui s’exécutent quand un utilisateur consulte une page spécifique, par exemple, et créer des raccourcis qu’un agent peut utiliser à la place des salutations courantes, par exemple.
Ajout du widget Chat à votre site Web - 2 min
Pour que vos visiteurs puissent commencer à chatter avec vous, vous devez ajouter le widget à votre site en incorporant le script du widget au code source HTML d’une ou plusieurs pages.
Consultez Ajout du widget Chat à votre site Web.
Intégration de Sell et Chat - 10 min
Configurez l’intégration Sell-Chat pour accéder à vos chats dans Sell et pour voir vos données Sell dans l’interface Chat. Vous pourrez aussi voir l’historique des chats pour vos contacts, leads, et opportunités de vente dans le flux d’activités Sell.
Consultez Configuration de Sell et Chat.
Partie 3 : activités de configuration pour les représentants et les agents
Activation du centre d’appels Sell - 2 min
Choisissez un numéro de téléphone Sell que vous utiliserez pour passer et recevoir des appels dans le centre d’appels Sell. Vous devez enregistrer votre propre numéro pour activer le compte.
Consultez Activation du centre d’appels Sell.
Intégration de votre e-mail avec Sell - 2 min
Synchronisez vos conversations par e-mail avec les leads et les contacts de votre compte Sell à partir de Paramètres > Outils > E-mail. La synchronisation de vos e-mails vous fournit des informations sur les activités de vos clients. Vous pouvez par exemple :
- envoyer des e-mails directement dans Sell ;
- voir combien de fois un lead ou un prospect a ouvert votre e-mail ;
- inclure un lien à votre e-mail et voir combien de fois le destinataire a cliqué dessus ;
- recevoir une alerte pour être prévenu dès la première consultation de votre e-mail ;
- utiliser des modèles d’e-mail pour envoyer des campagnes par e-mail, des fusions d’e-mails ou des mises à jour personnalisées à vos clients ;
- utiliser les listes intelligentes pour obtenir des rapports dynamiques sur les e-mails, par exemple en filtrant par nombre de jours depuis la dernière communication, e-mails sans réponse du lead ou dernier e-mail sortant ;
- identifier les opportunités de vente à risque avec l’analyse de la perception des e-mails ;
- envoyer des e-mails en masse ciblés et personnalisés.
Consultez Intégration de votre e-mail avec Sell.
Intégration de votre calendrier avec Sell - 2 min
Connectez votre calendrier pour voir tous vos rendez-vous dans Sell, qui sont consignés pour vos enregistrements de prospect ou de client.
Consultez Intégration de votre calendrier avec Sell.
Téléchargement de l’application Sell mobile - 2 min
Téléchargez l’application iOS ou Android pour Sell afin de pouvoir utiliser Sell quand vous êtes en déplacement.
Consultez Utilisation de l’application Sell mobile et Suivi des visites dans Sell.Configuration de votre statut de disponibilité dans Chat - 1 min
Les agents Chat doivent configurer leur statut Chat pour pouvoir servir les demandes de chat plus efficacement.
Consultez Configuration de votre statut Chat.
Partie 4 : commencez à vendre
Vérification ou mise à jour de vos leads et contacts - 2 min
Votre administrateur devrait déjà avoir importé leads et contacts dans Sell. Vous pouvez les consulter aux pages Leads et Contacts. Vous pouvez aussi ajouter des leads et des contacts vous-même (consultez Importation de leads à partir de sources différentes).
Création d’une liste intelligente - 5 min
Créez une vue personnelle de vos leads, contacts et opportunités de vente en triant, filtrant et enregistrant vos points de données afin de pouvoir facilement y accéder chaque fois que vous vous connectez. Effectuez des actions comme l’envoi d’e-mails en masse ou la création de modèles pour votre équipe directement à partir de votre liste intelligente.
Consultez Création de listes intelligentes.
Envoi d’une séquence d’e-mails à des leads - 2 min
Vous pouvez contacter des leads (prospects) à des fins d’engagement en leur envoyant automatiquement des e-mails à divers intervalles en utilisant une séquence d’e-mails. Une fois que votre administrateur Sell a configuré une séquence d’e-mails dans Sell, vous pouvez commencer à inscrire des leads à cette séquence.
Consultez Envoi d’une séquence d’e-mails à des leads.
Appels et SMS avec le centre d’appels Sell - 2 min
Appelez vos leads et contacts ou envoyez-leur des SMS directement depuis Sell et vos appels seront enregistrés automatiquement.
Consultez Appels et SMS dans le centre d’appels Sell.
Utilisation de Chat pour améliorer votre pipeline des ventes - 5 min
Utilisez Chat pour mieux comprendre vos clients en faisant correspondre les chats avec les contacts Sell existants, et consultez la conversation dans le flux d’activités du lead ou du contact. Vous pouvez aussi capturer de nouveaux leads à partir des conversations Chat.
Consultez Enrichissement de votre pipeline des ventes avec Zendesk Chat.
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