Dans Explore, un tableau de bord est un espace personnalisable permettant de partager des informations au sujet de vos produits Zendesk. Les tableaux de bord vous permettent d’ajouter, d’organiser et de présenter vos rapports exactement comme vous le souhaitez. Dans cet article, vous allez découvrir les fonctionnalités élémentaires des tableaux de bord Explore et quelques exemples d’utilisations possibles.
Création d’un nouveau tableau de bord
Il existe deux façons de créer un nouveau tableau de bord dans Explore :
Pour en savoir plus au sujet de la création des tableaux de bord, consultez Création de tableaux de bord.
Création d’un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord
Vous pouvez créer un nouveau tableau de bord vide à partir de la bibliothèque de tableaux de bord. Cela peut s’avérer utile si vous avez déjà créé et enregistré plusieurs rapports. Une fois que vous avez créé ce tableau de bord, vous pouvez commencer à y ajouter des rapports et autres éléments.
Pour créer un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord
- Cliquez sur l’icône de la bibliothèque de tableaux de bord (
). - Cliquez sur Nouveau tableau de bord.
Vous êtes redirigé vers Dashboard Builder et le tableau de bord est ajouté à la bibliothèque de tableaux de bord. Vous pouvez à présent ajouter des rapports et personnaliser votre tableau de bord.
Création d’un nouveau tableau de bord à partir d’un rapport
Si vous êtes dans un rapport, vous pouvez créer un nouveau tableau de bord et ajouter un rapport directement à partir du créateur de rapports.
Pour créer un nouveau tableau de bord à partir du créateur de rapports
- Ouvrez un rapport existant dans le créateur de rapports.
- Dans le créateur de rapports, cliquez sur Enregistrer > Ajouter au tableau de bord.
- Sélectionnez un nouveau tableau de bord, puis saisissez un nom pour ce nouveau tableau de bord.
- Cliquez sur Enregistrer.
Un message de confirmation s’affiche en haut à droite. Vous trouverez alors votre tableau de bord dans la bibliothèque de tableaux de bord.
Pour en savoir plus au sujet de la création des tableaux de bord, consultez Création de tableaux de bord.
Ajout de widgets à votre tableau de bord
Après avoir créé un tableau de bord, vous pouvez y ajouter des rapports, des filtres et d’autres objets. Tout ce que vous ajoutez à votre tableau de bord est appelé widget. Les widgets vous permettent de créer des tableaux de bord uniques et donnent à vos agents la souplesse d’analyser les données selon leurs besoins.
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Les widgets statiques n’affectent pas les résultats des rapports ni la façon dont les utilisateurs interagissent avec votre tableau de bord. Les widgets statiques incluent des images, du texte, des formes, des rapports et des onglets. Les onglets servent à diviser votre tableau de bord en catégories distinctes, tout en ne contenant qu’un seul rapport.
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Les widgets interactifs permettent aux lecteurs de définir les résultats de rapports à afficher et la façon de les afficher. Avec les widgets interactifs, les lecteurs peuvent filtrer les résultats des rapports, changer les mesures et les attributs et modifier la plage de dates qu’ils voient.
- Les widgets de données en direct (Explore Enterprise uniquement) vous permettent d’ajouter des données en direct à vos tableaux de bord qui sont mis à jour quasiment en temps réel.
- Pour en savoir plus, consultez Ajout de widgets de données et de filtres en direct aux tableaux de bord.
Pour en savoir plus l’ajout et la modification des widgets interactifs, consultez Ajout et organisation des widgets de tableau de bord.
Personnalisation de votre tableau de bord
Une fois que vous avez ajouté des widgets, vous pouvez commencer à personnaliser votre tableau de bord. Cette section donne une vue d’ensemble des différentes options disponibles pour personnaliser votre tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez Personnalisation des tableaux de bord. Pour en savoir plus au sujet de l’utilisation de Dashboard Builder, consultez Interface Explore - Premiers pas.
Cette section aborde les sujets suivants :
À propos des menus de personnalisation
Tous les paramètres de personnalisation des tableaux de bord s’affichent dans les menus de personnalisation suivants, dans la barre d’outils supérieure de Dashboard Builder.
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Le menu Tableau de bord comprend cinq options de formatage, ainsi que les actions que vous pouvez effectuer sur les tableaux de bord.
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Options des onglets : interactions de modification, widget et paramètres d’exportation de chaque onglet. Vous pouvez aussi modifier la police et la couleur d’arrière-plan de l’onglet.
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Titre du tableau de bord : pour modifier la taille, la couleur du texte et la couleur d’arrière-plan du titre du tableau de bord. Vous pouvez aussi utiliser l’option Ajouter une image pour ajouter une image à votre tableau de bord.
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Options du widget : pour modifier la taille de l’en-tête, la couleur du cadre, la visibilité du cadre et de l’en-tête, les bords du cadre et la position du widget. Ce menu s’affiche uniquement quand vous sélectionnez un widget.
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En-tête du widget : modifie la couleur du texte, la taille, le format, la position et la couleur de remplissage de l’en-tête. Ce menu s’affiche uniquement quand vous sélectionnez un widget.
Si vous ajoutez un widget de texte à votre tableau de bord, vous pouvez personnaliser le formatage du texte. Consultez Personnalisation du texte.
Pour en savoir plus au sujet de toutes ces options, consultez Personnalisation des tableaux de bord.
Exemple : personnalisation d’un widget
Vous allez parcourir les étapes de personnalisation d’un widget. Cet exemple n’utilise pas toutes les options de personnalisation. À la fin de cet exemple, le widget personnalisé ressemblera à l’illustration ci-dessous :
- Ouvrez votre tableau de bord dans Dashboard Builder.
- Cliquez sur votre widget.
- Dans la barre d’outils en haut de l’écran, cliquez sur le menu Options du widget pour personnaliser le widget.
- Cliquez sur l’icône Bords arrondis pour arrondir les bords. Le widget personnalisé sélectionne 20 comme bord arrondi.
- Cliquez sur le menu En-tête du widget pour personnaliser l’en-tête.
- Cliquez sur l’icône de justification gauche pour aligner le texte à gauche.
- Cliquez sur Couleur de remplissage de l’en-tête du widget pour changer la couleur de l’en-tête.
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