Connexion de HubSpot et Sell

Remarque – L’intégration native de HubSpot sera supprimée le 29 novembre 2022. Vous pouvez installer l’application équivalente à partir de Zendesk Marketplace. Pour en savoir plus, consultez Annonce de la suppression des intégrations Sell natives pour Harvest, HubSpot et Xero.

Connecter Sell à HubSpot permet aux équipes de vente et marketing de travailler ensemble afin d’identifier les meilleurs leads et de garantir à tous l’accès aux informations dont ils ont besoin. Quand Sell et HubSpot sont correctement intégrés, les équipes de vente et de marketing peuvent être tenues responsables.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Prérequis
• Connexion de l’intégration HubSpot

Articles connexes :

• Avantages de l’intégration de HubSpot à Sell
• À propos de votre intégration HubSpot-Sell

Prérequis

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir :

• Une édition HubSpot payante pour activer cette intégration
• Des droits d’administrateur Sell et HubSpot (pour connecter HubSpot et Sell)

Connexion de l’intégration HubSpot

Vous pouvez connecter Sell et HubSpot directement dans Sell ou en utilisant l’application HubSpot pour Sell. La procédure ci-dessous explique les étapes à suivre pour configurer l’intégration native. Si vous avez besoin de synchroniser les champs personnalisés Sell avec HubSpot, n’oubliez pas de créer les champs dans HubSpot avant de commencer.

Pour connecter HubSpot à Sell

1. Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (), puis sélectionnez Intégrations > Intégrations.
2. Dans la section HubSpot, cliquez sur Activer > Autoriser.
3. Vous êtes redirigé vers la page de connexion HubSpot. Connectez-vous à votre compte HubSpot.

   Si vous voyez un message indiquant qu’il est impossible de terminer la connexion, vérifiez que vous avez bien des droits d’administrateur dans Sell et dans HubSpot, et que votre compte HubSpot est bien une édition payante.

   Si vous cliquez sur Demander de l’aide à la page de l’intégration HubSpot dans Sell, un ticket s’ouvre dans Zendesk Support, mais l’équipe d’assistance ne pourra pas résoudre les problèmes liés à votre configuration HubSpot.

4. Cliquez sur Grant access pour autoriser Sell à utiliser les données HubSpot, spécifiquement les informations d’utilisateur et de compte et l’accès en lecture et en écriture aux workflows, aux contacts et au contenu.
5. Confirmez l’autorisation en cliquant sur le champ reCAPTCHA.

   Le partage de contenu est autorisé et vous êtes redirigé vers Sell.

6. Cliquez sur Sélectionner la liste HubSpot avec des leads marketing qualifiés > Enregistrer la configuration.

   Si vous n’avez pas de liste adaptée, vous pouvez en créer une dans HubSpot. Consultez Synchronisation des leads et des contacts pour savoir comment créer une liste adaptée.

   

7. Mappez les propriétés HubSpot avec des champs Sell personnalisés nouveaux ou existants, puis cliquez sur Enregistrer la configuration.
   Remarque – Vous ne pouvez pas créer de nouveaux champs dans HubSpot pour stocker les informations des champs personnalisés Sell. Vous devez créer les champs dans HubSpot pour qu’ils puissent être synchronisés avec Sell (consultez Utilisation des champs personnalisés).

   L’administrateur Sell qui a configuré l’intégration HubSpot est automatiquement le propriétaire de tout nouvel enregistrement importé par le biais de la synchronisation. Si un enregistrement est déjà présent dans Sell, il est fusionné avec l’enregistrement importé de HubSpot, mais le propriétaire ne change pas. Si vous avez besoin de créer un champ personnalisé dans Sell pour stocker des informations d’un champ HubSpot spécifique, Sell choisit automatiquement le même type de champ.

   Vous pouvez supprimer les champs que vous ne voulez pas synchroniser avec Sell.

   

8. Cliquez sur Démarrer la synchronisation de HubSpot avec Sell pour lancer la synchronisation HubSpot.

   Vous recevrez une notification vous informant que la synchronisation initiale est en cours et indiquant sa durée approximative.

   

9. Dans Paramètres > Outils > Intégrations, le statut de votre intégration HubSpot est défini sur Activé, avec un statut Connecté.
10. Vous pouvez gérer votre intégration HubSpot à partir de Paramètres > Intégrations > Intégrations > HubSpot.

    Vous disposez de trois onglets :

    • Connexion : vous pouvez mettre la synchronisation de HubSpot et Sell en pause ou déconnecter l’intégration HubSpot.
    • Listes HubSpot : choisissez une nouvelle liste HubSpot pour la synchronisation.
    • Propriétés HubSpot : consultez et modifiez les propriétés HubSpot associées aux champs Sell.