À propos de votre intégration Sell-HubSpot

Remarque – L’intégration native de HubSpot sera supprimée le 29 novembre 2022. Vous pouvez installer l’application équivalente à partir de Zendesk Marketplace. Pour en savoir plus, consultez Annonce de la suppression des intégrations Sell natives pour Harvest, HubSpot et Xero.

Avant que vous ne connectiez Sell et HubSpot, vérifiez ce que vous voulez intégrer (par exemple les leads, les contacts, les champs) et réfléchissez à la façon dont les fonctionnalités Sell et HubSpot sont intégrées.

Cet article aborde les sujets suivants :

• Synchronisation des leads et des contacts
• Suppression de leads et de contacts
• Utilisation des champs personnalisés
• Fusion des champs
• Champs HubSpot qui sont synchronisés avec Sell
• Champs Sell que vous ne pouvez pas synchroniser avec HubSpot

Articles connexes :

• Avantages de l’intégration de HubSpot à Sell
• Connexion de HubSpot et Sell

Synchronisation des leads et des contacts

Synchronisez uniquement avec Sell les leads et contacts qui ont atteint ou dépassé le score d’engagement HubSpot que vous avez défini comme seuil pour votre entreprise. Ce seuil varie d’une entreprise à l’autre et dépend de ce que vous considérez comme un niveau d’engagement adéquat pour passer au stade des ventes. N’oubliez pas que certaines interactions sont plus indicatrices de la volonté d’un lead d’avancer et prenez cela en compte dans votre attribution des points.

Vous pouvez sélectionner des leads et des contacts en masse, puis choisir l’option Ajouter à HubSpot pour commencer à les synchroniser quand l’intégration est activée. Vous pouvez seulement envoyer les leads et les contacts avec une adresse e-mail à HubSpot car l’e-mail est un champ obligatoire dans HubSpot. Vous ne pouvez pas ajouter de contacts d’entreprise à HubSpot. Si vous sélectionnez plusieurs leads ou contacts avec la même adresse e-mail pour la synchronisation avec HubSpot, un seul enregistrement est créé.

Afin d’éviter de synchroniser des leads non qualifiés, l’intégration HubSpot-Sell est limitée à une seule liste. La meilleure pratique est d’intégrer vos contacts HubSpot à une seule liste HubSpot (consultez HubSpot Academy).

Suppression de leads et de contacts

Si vous supprimez dans Sell un lead ou un contact qui est synchronisé avec HubSpot, le lead ou contact est supprimé de Sell et ne sera plus synchronisé. Même si vous l’ajoutez à nouveau à votre liste HubSpot, il ne recommencera pas à être synchronisé avec Sell.

Si vous synchronisez une liste de contacts HubSpot avec Sell, puis supprimez les contacts dans HubSpot, tous ces contacts sont conservés dans Sell. Quand un enregistrement est synchronisé dans Sell depuis HubSpot, vous pouvez seulement le supprimer de Sell.

Quand un contact ou un lead est synchronisé entre HubSpot et Sell, que ce soit parce qu’il est ajouté à une liste synchronisée dans HubSpot ou parce qu’il est synchronisé de Sell vers HubSpot, les informations de cet enregistrement continueront d’être synchronisées, quelle que soit la liste à laquelle il appartient.

Utilisation des champs personnalisés

Vous pouvez choisir les champs personnalisés HubSpot à mapper avec les valeurs de champ personnalisé pendant le processus d’intégration. Quand vous créez un champ personnalisé pour ces informations dans Sell, Sell choisit automatiquement le type de champ. Par exemple, si vous voulez synchroniser un champ personnalisé HubSpot de type Nombre, le champ personnalisé que vous créerez dans Sell sera automatiquement un champ de type Nombre.

Si vous voulez qu’un champ personnalisé contienne des informations Sell dans HubSpot, vous devez le créer avant l’intégration.

Remarque – Le mappage des champs à choix multiples n’est pas pris en charge par l’intégration actuellement.

Fusion des champs

Pour éviter de créer des champs en double, Sell essaie de fusionner les contacts présents dans HubSpot et Sell. Les valeurs vides dans un système sont systématiquement remplacées s’il y a une valeur dans l’autre système. Par exemple, si Jean Dupont a un numéro de téléphone personnalisé dans Sell mais pas dans HubSpot, ce numéro sera intégré dans HubSpot lors de la prochaine synchronisation.

Les champs déjà remplis dans Sell ne sont pas remplacés par les mises à jour apportées aux mêmes champs dans HubSpot.

Champs HubSpot qui sont synchronisés avec Sell

En plus des champs personnalisés et de tous les champs de contact standards, les champs HubSpot suivants sont synchronisés :

Champ source HubSpot	Champ Sell
Type de la source d’origine	Pour les leads : Source du prospect Pour les contacts : champ personnalisé de source HubSpot
Score HubSpot	Champ personnalisé de score HubSpot
Étape Lifecycle	Champ personnalisé d’étape de cycle de vie HubSpot
URL de contact publique	Champ personnalisé d’URL de contact publique HubSpot

Champs Sell que vous ne pouvez pas synchroniser avec HubSpot

Vous ne pouvez pas synchroniser les champs suivants de Sell vers HubSpot.

Champ Sell	Type de champ HubSpot
Statut du lead Sell	Champ déroulant pour le statut du lead
Statut du prospect Sell	Champ texte pour le statut du prospect
Statut du client Sell	Champ texte pour le statut du client
Nom du propriétaire Sell	Champ texte pour le nom du propriétaire
E-mail du propriétaire Sell	Champ texte pour l’e-mail
ID du lead Sell	Champ numérique pour l’ID du lead
ID du contact Sell	Champ numérique pour l’ID du contact