Puis-je mettre à jour le statut du client et le statut du prospect de mes contacts Sell ?

Question

Puis-jeconfigurer le statut du client et du prospectpar le biais d'une importation CSV dans Sell ? Quand j'ai importé un fichier CSV de clients, tous leurs statuts par défaut étaient non-client. Pourquoi le statut n'a-t-il pas été mis à jour ?

Réponse

Le statut duclientet lestatut du prospectde vos contacts Sell seront mis à jour automatiquement en fonction du statut des opportunités de vente associées au contact. Bien que ces champs ne puissent pas être mis à jour en important un fichier CSV, ils peuvent être mis à jour via l'API ou mis à jour manuellement dans des situations spécifiques.

Par exemple, lestatut du clientsera défini surClient actuel quand une opportunité de vente gagnée est associée au contact.

Pour en savoir plus sur la logique des statuts duclient et du statut du prospect, consultez l'article : Comprendre et utiliser les statuts des prospects et clients.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.