Question
Quand dois-je placer un filtre sur un rapport et quand dois-je le placer sur un tableau de bord ?
Réponse
Un filtre de rapport est un attribut dans la section Filtres d’un rapport. Ces filtres vous aident à vous concentrer sur le jeu de données que vous utilisez ou à supprimer les données inutiles. Par exemple, si vous créez un rapport sur les performances d’une équipe assistance spécifique, ajoutez un filtre pour n’afficher que les données de cette équipe. Pour en savoir plus, consultez Filtrage d’un rapport.
Un filtre de tableau de bord est un widget que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord. Ces filtres affectent une bonne partie ou la totalité des rapports du tableau de bord et vous permettent de changer la plage de dates ou le type de données que vous voyez. Par exemple, si vous avez beaucoup de rapports sur l’activité des agents, ajoutez un filtre de données pour Nom de l’agent pour sélectionner l’agent que vous voulez afficher. Pour en savoir plus, consultez Meilleures pratiques d’utilisation des filtres de tableau de bord.
En général, placez la plupart des filtres au niveau du tableau de bord. Ainsi, vous pouvez accéder aux filtres et modifier les données rapidement, plutôt que de modifier des rapports. Si vous ne voulez jamais changer de filtre ou si le filtre est essentiel au design d’un rapport, placez-le au niveau du rapport. Ces questions vous aideront à décider :
- Voulez-vous modifier cet aspect des données ou est-il résolu ?
- Ce filtre s’applique-t-il uniquement à ce rapport ou devrait-il s’appliquer à tous les rapports du tableau de bord ?
Exemple
Vous êtes responsable de assistance et vous créez un tableau de bord avec des rapports conçus pour vous aider à surveiller les performances de votre équipe. Un rapport montre comment votre équipe soutient un client spécifique. Pour ce rapport, ajoutez un filtre au niveau du rapport afin de n’afficher que les activités pour ce client.
Pour modifier la plage de dates pour tous les rapports du tableau de bord, ajoutez un filtre temporel au niveau du tableau de bord. Vous pouvez ainsi voir les tendances à court et à long terme.
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