Question
Dans quelle situation dois-je mettre le filtre dans le rapport et quand le placer dans le tableau de bord ?
Réponse
Un filtre de rapport est un attribut ajouté à la section Filtresd'un rapport. Ces filtres vous permettent de vous concentrer sur le jeu de données à partir duquel vous extrayez ou de supprimer des informations inutiles. Par exemple, si vous créez un rapport sur les performances d'une équipe d'assistance donnée, utilisez un filtre pour afficher uniquement les données relatives à cette équipe. Pour en savoir plus au sujet des filtres de rapports, consultez cet article : Filtrage d'un rapport.
Un filtre de tableau de bord est un widget que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord. Ces filtres affectent une grande partie ou la totalité des rapports de votre tableau de bord et sont utilisés pour manipuler la plage de données ou le type de données que vous consultez. Par exemple, si vous avez beaucoup de rapports sur l'activité des agents, ajoutez un filtre de données sur Nom de l'agent pour choisir l'agent pour lequel vous voulez voir les données. Pour en savoir plus au sujet des filtres de tableaux de bord, consultez cet article : Meilleures pratiques pour l'utilisation des filtres de tableaux de bord
En règle générale, placez la plupart des filtres au niveau du tableau de bord. Ainsi, vous pouvez accéder aux filtres et manipuler les données rapidement et facilement, sans avoir à quitter le tableau de bord pour modifier les rapports. Dans les cas où vous ne voulez jamais manipuler un filtre ou où ce filtre est essentiel, placez les filtres au niveau du rapport. Les questions suivantes vous aideront à prendre une décision :
- Voulez-vous pouvoir manipuler cette caractéristique des données ?
- Ce filtre s'applique-t-il uniquement à ce rapport ou voulez-vous que le même filtre s'applique à tous les rapports du tableau de bord ?
Exemple
Vous êtes responsable de l'assistance et vous avez créé un tableau de bord avec des rapports qui vous aident à surveiller les performances de votre équipe. L'un des rapports montre la qualité de l'assistance d'un client spécifique. Pour ce rapport, utilisez un filtre au niveau du rapport pour limiter les données et afficher uniquement les activités liées à ce client important.
Si vous voulez ajuster la plage de dates pour tous les rapports de votre tableau de bord, ajoutez un filtre temporel au niveau du tableau de bord. Ainsi, vous pouvez voir les tendances à court et à long termes.
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