Question
Dans quelle situation dois-je placer le filtre sur le rapport et quand dois-je placer le filtre dans le tableau de bord ?
Réponse
Un filtre de rapport est un attribut ajouté à la section Filtres d’un rapport. Ces filtres vous permettent de vous concentrer sur le jeu de données duquel vous extrayez ou de supprimer les informations inutiles. Par exemple, si vous créez un rapport sur les performances d’une équipe d’assistance donnée, utilisez un filtre pour afficher uniquement les données ayant trait à cette équipe. Pour en savoir plus sur les filtres de rapports, consultez cet article : Filtrage d’un rapport.
Un filtre de tableau de bord est un widget que vous pouvez ajouter à votre tableau de bord. Ces filtres affectent une grande partie ou la totalité des rapports de votre tableau de bord et servent à manipuler la plage de données ou le type de données que vous consultez. Par exemple, si vous avez beaucoup de rapports portant sur l’activité des agents, ajoutez un filtre de données pour Nom de l’agent afin de choisir l’agent au sujet duquel vous voulez voir les données. Pour en savoir plus sur les filtres de tableaux de bord, consultez cet article : Meilleures pratiques pour l’utilisation des filtres de tableaux de bord.
En règle générale, placez la plupart des filtres au niveau du tableau de bord. Ainsi, vous pouvez accéder aux filtres et manipuler les données rapidement et facilement, sans avoir à quitter le tableau de bord pour modifier les rapports. Dans les situations où vous ne voulez jamais manipuler ce filtre ou s’il est au cœur de la conception d’un rapport, placez-les au niveau du rapport. Ces questions vous aideront à prendre les décisions suivantes :
- Voulez-vous pouvoir manipuler cette caractéristique des données ou est-elle figée ?
- Ce filtre s’applique-t-il uniquement à ce rapport ou voulez-vous que le même filtre s’applique à tous les rapports du tableau de bord ?
Exemple
Vous êtes responsable de l’assistance et vous avez créé un tableau de bord avec des rapports conçus pour vous aider à surveiller les performances de votre équipe. L’un des rapports vous montre comment votre équipe assiste un client spécifique important. Pour ce rapport, utilisez un filtre au niveau du rapport pour vous aider à concentrer les données et à afficher uniquement les activités relatives à ce client important.
Si vous voulez modifier la plage de dates pour tous les rapports de votre tableau de bord, ajoutez un filtre temporel au niveau du tableau de bord. Ainsi, vous pouvez voir les tendances à court et à long terme.
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