Comment demander aux utilisateurs de saisir une raison de perte d'opportunité ?

Question

Mes utilisateurs ne voient pas l'écran de raison de la perte d'une opportunité de vente quand ils passent une opportunité de vente à l'étape de perte.

Réponse

Si l'écran Raison de la perte de l'opportunité de vente ne s'affiche pas quand vous passez une opportunité de vente au statut Perdue, un administrateur doit rétablir cette vue.

Pour rétablir cette vue

1. Allez dans Paramètres.
2. Sélectionnez Personnaliser > Opportunités de vente.
3. Cliquez sur les raisons de la perte et cochez Oui sous Demander aux utilisateurs la raison de la perte..
   

Cette modification invite les utilisateurs à sélectionner une raison de perte quand ils déplacent une opportunité de vente vers votre étape de perte.

Pour en savoir plus, consultez l’article : Création et utilisation des raisons de la perte des opportunités de vente.

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