Comment inviter les utilisateurs à saisir une «raison de perte d’opportunité»?

Question

Mes utilisateurs ne voient pas l’écran de raison de la perte d’une opportunité de vente quand ils font passer une opportunité de vente à l’étape perdue.

Réponse

Si l’écran Raison de la perte de l’opportunité ne s’affiche pas quand vous déplacez une opportunité de vente vers perdue, un administrateur doit rétablir cette vue.

Pour rétablir cette vue

1. Allez aux paramètres.
2. Sélectionnez Personnaliser> Opportunités de vente.
3. Cliquez sur Raisons des pertes et cochez Oui sous Demander aux utilisateurs une raison de perte..
   

Cette modification invite les utilisateurs à sélectionner une raison de perte lors du passage d’une opportunité de vente à l’étape perdue.

Pour en savoir plus, consultez l’article : Création et utilisation des raisons des pertes d’opportunités de vente.

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