Recette de la liste intelligente Sell: Opportunités de vente : Mon pipeline d’opportunités

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Mon pipeline d’opportunités

Section Sell: Opportunités de vente

Niveau d’utilisateur suggéré: Utilisateur Sell

Description: Créez cette liste intelligente dans votre compte pour gérer toutes les opportunités de vente qui vous sont affectées. Donnez la priorité à votre prochaine tâche et communication pour chaque opportunité de vente pour vous assurer qu’elle passe à l’étape suivante dans les délais. Créez des rapports sur la valeur de toutes les opportunités de vente actives et sur la probabilité qu’elles soient conclues chaque mois.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l’icône Opportunités de vente () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos opportunités de vente.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que les autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans les paramètres de leur modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes:
   
   1. • Nom de l’opportunité de vente
      • Valeur
      • Probabilité de réussite
      • Date de conclusion estimée
      • Étape du pipeline: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement toutes les opportunités de vente actives et exclure les opportunités de vente fermées.
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les opportunités de vente qui vous appartiennent.
      • Contact: La colonne de contact affiche le contact principal de l’opportunité.
      • Entreprise
      • Jours depuis la dernière communication
      • Tâche suivante
      • Ajoutez toutes les colonnes de champs personnalisés d’opportunité pertinentes, spécifiques au suivi de la progression des opportunités de vente ou au filtrage des opportunités de vente existantes.
4. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour effectuer des mises à jour en masse et agir sur vos leads, contacts et opportunités de vente.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.