Recette de liste intelligente Sell : Contacts : Les comptes de mon entreprise

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente : Les comptes de mon entreprise

Sell - Section : Contacts

Niveau de l’utilisateur suggéré : Utilisateur Sell

Description : Créez cette liste intelligente dans votre compte pour gérer les comptes d’entreprise dont vous êtes propriétaire et créer des rapports sur leur statut. Si vous créez cette liste intelligente pour votre usage personnel, ou un administrateur peut la créer comme modèle que les autres utilisateurs du compte peuvent ajouter à leur instance.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer une liste intelligente dans Sell. 

1. Dans Sell, cliquez sur l’icône Contacts () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos contacts.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que les autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes : 
   
   1. • Contact : Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les comptes d’entreprise .
      • Propriétaire : Ajoutez un filtre pour afficher uniquement les entreprises qui vous appartiennent. 
      • Tâche suivante
      • Jours depuis la dernière communication
      • Statut des prospects
      • Statut des clients
      Remarque : Pour différencier les contacts avec/sans opportunités de ventes associées, Sell dispose des statuts Prospect et Client.
4. Autres champs à ajouter :
   1. • Secteur : Ajoutez un filtre pour n’afficher que les entreprises d’un secteur spécifique et renommer votre liste. 
      • Ajoutez un champ géographique comme l’état, le paysou le code postal pour filtrer en fonction d’un fuseau horaire ou de l’emplacement géographique d’un compte.
      • Ajoutez tout champ personnalisé ou colonne de marqueur supplémentaire pour filtrer encore plus votre liste. 
5. Nommez votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour effectuer en masse une mise à jour et des actions sur vos leads, contacts et opportunités de vente.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.