Recette de liste intelligente Sell : Leads : Suivi des visites aux leads

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Suivi des visites aux leads

Section Sell: Leads

Niveau d'utilisateur suggéré: Utilisateur Sell

Descriptif : Créez cette liste intelligente dans votre compte pour créer des rapports sur les leads avec lesquels vous avez récemment enregistré une visite en utilisant la fonctionnalité de visitede Sell . Ajoutez des colonnes spécifiques pour prendre des mesures rapides sur ces leads et comprendre les détails clés de la dernière visite.

Remarque : Vous n'aurez accès à ces colonnes dans une liste intelligente que si un administrateur active le suivi des visites pour le compte.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l'icône Leads () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos leads.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que d'autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans leurs paramètres de modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes :
   
   1. • Nom du lead
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les leads qui vous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres utilisateurs.
      • Date de la dernière visite: Ajoutez un filtre pour n'afficher que les leads avec une visite consignée. Appliquez une date fixe pour sélectionner une période statique ou une datemobilepour permettre à la période de se mettre à jour automatiquement.
      • Résultat de la dernière visite
      • Propriétaire de la dernière visite
      • Récapitulatif de la dernière visite
4. Autres champs à ajouter :
   1. • Adresse e-mail : Ajoutez le champ d'e-mail si l'étape suivante après une visite consiste à envoyer une campagne par e-mail en masse.
      • Numéro de téléphone : Incluez le champ de téléphone pour passer un appel et assurer le suivi de la visite.
5. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour mettre à jour en masse vos leads, vos contacts et vos opportunités de vente et agir dessus.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.