Recette de la liste intelligente Sell: Leads: Liste des leads ajoutés récemment

À propos de la liste intelligente

Nom de la liste intelligente: Liste des leads ajoutés récemment

Section Sell: Leads

Niveau d’utilisateur suggéré: Utilisateur ou administrateur Sell

Description: Créez cette liste intelligente pour créer des rapports sur les nouveaux leads ajoutés à votre compte. Ajoutez des colonnes spécifiques pour effectuer des actions rapides pour ces nouveaux leads et comprendre leur source. Les représentants commerciaux doivent créer cette vue pour voir tous les leads qui leur ont été récemment affectés. Les responsables des ventes peuvent créer cette vue pour suivre l’affectation des leads entrants aux utilisateurs et les rapports sur les sources précieuses pour les leads.

Comment créer le rapport dans Sell

Suivez les étapes ci-dessous pour créer la liste intelligente dans Sell.

1. Dans Sell, cliquez sur l’icône Leads () dans la barre latérale.
2. Créez une nouvelle liste intelligente dans le centre de travail des opportunités de vente de vos leads.
   Conseil : Les administrateurs peuvent créer des modèles de liste intelligente que les autres utilisateurs peuvent ajouter à leur compte en créant le rapport dans les paramètres de leur modèle de liste intelligente.
3. Cliquez sur + Champ pour ajouter les colonnes suivantes:
   
   1. • Nom du lead
      • Date d’ajout : Ajoutez un filtre pour afficher une plage de dates mobile si vous voulez que la liste soit automatiquement mise à jour pour la période ou une plage de dates fixe pour que les rapports portent sur des périodes exactes.
      • Source
      • Statut: Ajoutez un filtre pour afficher uniquement lesnouveaux leads.
      • Propriété: Ajoutez un filtre pour afficher vos propres leads ou leads de tous les utilisateurs.
      • Tâche suivante
4. Autres champs à ajouter:
   1. • Adresse e-mail: Ajoutez le champ d’e-mail pour vous assurer que vous avez un e-mail enregistré et pouvez inclure un lead dans une campagne par e-mail en masse.
      • Numéro de téléphone: Incluez le champ de téléphone pour passer un appel directement à partir de la liste intelligente.
5. Donnez un nom à votre liste intelligente et cliquez surEnregistrer.

Remarque : Les leads peuvent être ajoutés à votre compte manuellement ou automatiquement. Consultez l’article : Ajout de leads dans Sell à partir de différentes sources.

Pour en savoir plus, consultez les articles :

• À propos des vues et des listes dans Zendesk Sell
• Utilisation des éléments exploitables dans Sell
• Utilisation des listes intelligentes pour effectuer des mises à jour en masse et prendre des mesures pour vos leads, contacts et opportunités de vente.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.