Question
Mon équipe de vente oublie toujours de télécharger un contrat signé dans le CRM, ce qui signifie beaucoup de temps perdu à assurer le suivi auprès des bonnes personnes. Comment créer un rappel notifiant les propriétaires d'opportunités de vente de télécharger un contrat une fois l'opportunité gagnée ?
Réponse
Vous pouvez créer des actions de tâches automatisées dans Sell pour effectuer des actions pendant les jalons clés de votre processus de vente. Dans cet exemple, la tâche automatisée notifiera le propriétaire de l'opportunité de vente chaque fois qu'une opportunité de vente passera à la dernière étape du pipeline des ventes.
Pour créer ce workflow
- Créer une nouvelle action de tâche automatisée.
- Sous Spécifier l'événement déclencheur de la nouvelle action, sélectionnez :
- Changement d'étape de l'opportunité de vente | Gagné
- Cliquez surContinuer avec les actions d'événement. Sous Créer une tâche :
- Nom de la tâche |
Upload the signed contract
- Affectation | Propriétaire de l'opportunité de vente
Comme l'objectif est de notifier immédiatement le propriétaire de l'opportunité de vente quand l'étape change, n'ajoutez pas de date d'échéance.
- Nom de la tâche |
- SélectionnezActiver l'action automatique.
Après avoir activé l'action automatisée, vous pouvez voir une liste des actions automatisées dans votre compte Sell. Si vous voulez configurer plusieurs actions pour un transfert d'étape d'opportunité de vente, restez organisé en modifiant l'action automatisée d'origine et en cliquant surCréer une tâche.
Regardez la vidéo ci-dessous pour un guide visuel de la réalisation de ce workflow.
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