Comment rappeler aux propriétaires d’opportunité de télécharger un contrat une fois l’opportunité gagnée? [Vidéo]

Question

Mon équipe de vente oublie toujours de télécharger un contrat signé dans le CRM, ce qui signifie beaucoup de temps perdu à faire le suivi avec les bonnes personnes. Comment créer un rappel qui notifie les propriétaires d’opportunité de vente de télécharger un contrat une fois l’opportunité gagnée?

Réponse

Vous pouvez créer des actions de tâches automatisées dans Sell pour effectuer des actions pendant les jalons clés de votre processus de vente. Dans cet exemple, la tâche automatisée notifie le propriétaire de l’opportunité de vente chaque fois qu’elle passe à la dernière étape du pipeline des ventes.

Pour créer ce workflow

1. Créez une nouvelle action de tâche automatisée.
2. Sous Spécifier l’événement déclencheur pour une nouvelle action, sélectionnez:
   • Changement d’étape de l’opportunité | Gagné
3. Cliquez surContinue to Event Actions. Sous Créer une tâche:
   • Nom de la tâche | Upload the signed contract
   • Affectation | Propriétaire de l’opportunité
     Comme l’objectif est de notifier le propriétaire de l’opportunité immédiatement quand l’étape change, n’ajoutez pas de date d’échéance.
4. SélectionnezActiver l’action automatique.

Une fois l’action automatisée activée, vous pouvez voir une liste des actions automatisées dans votre compte Sell. Si vous voulez configurer plusieurs actions pour le déplacement d’une étape d’opportunité de vente, restez organisé en modifiant l’action automatique d’origine et cliquez surCréer une tâche.

Regardez la vidéo ci-dessous pour un guide visuel expliquant comment effectuer ce workflow.

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