Question

Mon équipe de vente oublie toujours de télécharger un contrat signé dans le CRM, ce qui signifie une perte de temps à assurer le suivi auprès des bonnes personnes. Comment créer un rappel pour demander aux propriétaires de l’opportunité de charger un contrat une fois l’opportunité gagnée ?

Réponse

Vous pouvez créer des actions de tâches automatiques dans Sell pour effectuer des actions lors des étapes clés de votre processus de vente. Dans cet exemple, la tâche automatique notifiera le propriétaire de l’opportunité de vente chaque fois qu’une opportunité de vente est déplacée vers la dernière étape du pipeline de ventes.

Pour créer ce workflow

  1. Créez une nouvelle action de tâche automatique.
  2. Sous Indiquer l’événement déclencheur d’une nouvelle action, sélectionnez :
    • Transfert de l’étape de l’opportunité | Gagnées
  3. Cliquez sur Continuer vers actions liées aux événements. Sous Créer une tâche :
    • Nom de la tâche | Upload the signed contract
    • Affectation | Propriétaire de l’opportunité de vente
      Comme l’objectif est de notifier le propriétaire de l’opportunité immédiatement quand l’étape change, n’ajoutez pas de date d’échéance.
  4. Sélectionnez Activer une action automatique.

Une fois l’action automatique activée, vous pouvez voir une liste d’actions automatiques dans votre compte Sell. Si vous voulez configurer plusieurs actions pour le changement d’étape d’une opportunité de vente, restez organisé en modifiant l’action automatique originale et cliquez sur Créer une tâche.

Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment effectuer ce workflow.

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