Comment créer des rapports sur les opportunités de vente et les opportunités ?

Question

Comment créer des rapports sur les contrats signés ? Comment comprendre les résultats de mes opportunités de vente ? Où puis-je voir une liste des contrats signés ?

Réponse

Suivez la réussite de vos opportunités dans Sell en utilisant les options de rapports natives ou personnalisez vos propres rapports.

Les deux rapports natifs qui sont utiles pour comprendre la raison de la perte d'une opportunité de vente sont le rapport Raison de la perte par propriétaire et le rapport Raisons de la perte des opportunités de vente. Les deux rapports natifs, le rapport Entonnoir et Répartition par étapes , vous aident à suivre la progression des opportunités vers la signature d'un contrat et les points où une opportunité de vente peut être bloquée.

Enfin, personnalisez et créez vos propres rapports de liste intelligente d'opportunités de vente. Ajoutez des colonnes de vos champs personnalisés pour comprendre si les opportunités de vente progressent. Étudiez les exemples suivants :

• Recette de liste intelligente Sell : Deals : affaires conclues ce mois-ci
• Recette de liste intelligente Sell : Deals : Mon pipeline d'opportunités de vente
• Recette de liste intelligente Sell : Deals : Consultation des opportunités de vente stagnantes

Conseil : Il est beaucoup plus facile de créer des rapports sur les opportunités de vente si les administrateurs et les représentants des ventes réfléchissent d'abord au processus de vente dans Sell du début à la fin et analysent les domaines où les rapports sont nécessaires.

Une liste de toutes les options de rapports disponibles est incluse dans ces articles :

• À propos des rapports dans Sell
• Filtrage des listes de travail et des listes intelligentes

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