Comment créer des rapports sur les opportunités et les opportunités?

Question

Comment créer des rapports sur les contrats signés? Comment comprendre les résultats de mes opportunités de vente? Où puis-je voir une liste des contrats signés?

Réponse

Suivez la réussite de vos opportunités dans Sell en utilisant des options de rapports natives ou personnalisez vos propres rapports.

Les deux rapports natifs qui sont utiles pour comprendre la raison de la perte d’une opportunité de vente sont le rapport Raison des pertes par propriétaire et le rapport Raisons des pertes d’opportunités de vente. Les deux rapports natifs, le rapport sur le cycle de vente et le rapport sur la répartition des étapes , vous aident à suivre la progression des opportunités vers un contrat signé et les endroits où une opportunité peut être bloquée.

Enfin, personnalisez et créez vos propres rapports de liste intelligente des opportunités de vente. Ajoutez des colonnes de vos champs personnalisés pour savoir si les opportunités de vente progressent. Étudiez les exemples suivants :

• Recette de la liste intelligente Sell: Opportunités de vente : Opportunités de vente se clôturant ce mois-ci
• Recette de la liste intelligente Sell: Opportunités de vente : Mon pipeline d’opportunités
• Recette de la liste intelligente Sell: Opportunités de vente : Consultation des opportunités de vente stagnantes

Conseil : Il est beaucoup plus facile de créer des rapports sur les opportunités de vente si les administrateurs et les représentants des ventes réfléchissent au processus de vente du début à la fin et analysent les domaines où les rapports sont nécessaires.

Une liste de toutes les options de rapports disponibles est incluse dans ces articles:

• À propos des rapports dans Sell
• Filtrage des listes de travail et des listes intelligentes

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