Puis-je convertir automatiquement tous les leads qui ont la même adresse e-mail qu’un contact importé?

Question

Si j’importe quelqu’un directement dans Sell en tant que contact, y a-t-il un moyen de convertir automatiquement les leads qui peuvent avoir la même adresse e-mail que mon contact importé? Je crains d’importer dans mon compte une liste de leads qui existent peut-être déjà comme contacts.

Réponse

Nous vous conseillons de conserver des CSV très organisés quand vous importez des leads, contacts et opportunités de vente dans Sell et organisez ces CSV en «nouveaux enregistrements» et en «mettant à jour les enregistrements existants».

Même si Sell dispose de nombreux mécanismes pour éviter les doublons, une bonne pratique consiste à importer systématiquement les enregistrements de deux façons distinctes:

• Nouveaux enregistrements: importation pour laquelle vous prévoyez d’ajouter uniquement de nouvelles personnes à votre compte
• «Mise à jour des enregistrements existants»: importation dans laquelle vous mettez probablement à jour des personnes existantes dans votre compte avec de nouvelles informations.

Cela aide Sell à savoir quand détecter les doublons et les fusionner.

Si vous avez un fichier CSV qui contient de nouvelles personnes et des personnes qui existent peut-être déjà dans votre compte, configurez les paramètres de gestion des doublons pour détecter les enregistrements en double en fonction de nombreuses qualités, par exemple une adresse e-mail correspondante. Pour en savoir plus, consultez l’article : Gestion des paramètres de duplication.

Cependant, quand vous importez votre liste de personnes dans Sell, n’oubliez pas de sélectionner l’ option appropriée pour l’importation des données afin d’assurer la fusion des doublons.

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