Question

Comment savoir quand un e-mail apparaîtra pour une opportunité de vente ? Mes e-mails avec un contact associé doivent-ils apparaître sur une opportunité de vente ?

Réponse

Les conversations par e-mail s’affichent pour une opportunité de vente en fonction de l’endroit où vous avez envoyé l’e-mail, des caractéristiques du contact associéet de l’ étape de l’opportunité de vente. 

Emplacement d'envoi

  • Si vous envoyez un e-mail à partir de la page du contact associé, la conversation par e-mail sera synchronisée avec toutes les opportunités de vente actives du contact associé. 
  • L’envoi d’un e-mail à partir de la page d’une opportunité de vente spécifique garantit que l’e-mail apparaîtra pour cette opportunité de vente. La conversation par e-mail sera également synchronisée avec toutes les autres opportunités de vente associées au contact principal répertorié pour cette opportunité de vente.
  • Envoyez un e-mail hors de Sell et l’intégration de l’e-mail synchronisera la conversation avec toutes les opportunités de vente actives du contact.

Qualités des contacts associés

  • Si vous envoyez un e-mail à une personne qui est un contact associé à de nombreuses opportunités de vente actives, la conversation par e-mail s’affiche pour toutes les opportunités de vente actives. 
  • Si un contact associé est ajouté à une opportunité de vente au milieu du cycle de vente, seules les nouvelles conversations par e-mail avec cette personne seront synchronisées avec l’opportunité de vente. Les anciennes conversations par e-mail, envoyées avant l’ajout du contact associé à l’opportunité de vente, ne sont pas ajoutées à l’opportunité de vente et restent visibles à la page du contact uniquement. 

Étape de l’opportunité de vente

  • Si une opportunité de vente est à l’étape active, les conversations par e-mail envoyées aux contacts associés s’affichent dans l’opportunité de vente. 
  • Si une opportunité de vente est à l’étape de conclusion, les conversations par e-mail avec les contacts associés ne seront plus synchronisées avec l’opportunité de vente. 
Important : Le paramètre Conversations par e-mail visibles existe pour remplacer le paramètre Visibilité globale des e-mails . Si vous avez plusieurs contacts pour la même opportunité de vente et si vous désactivez le paramètre de visibilité en utilisant le filtre visible Conversations par e-mail , cela n’affecte pas les e-mails futurs de ces contacts et ne les supprime pas.

Pour supprimer le message d’un contact d’une opportunité de vente, cliquez sur l’e-mail et ouvrez le menu des options() sur la droite du message. Sélectionnez Supprimer de l’opportunité de vente. Cette action n’empêche pas que les e-mails futurs du contact soient dirigés vers la même opportunité de vente.

Pour en savoir plus sur le paramètre de visibilité globale des e-mails, consultez l’article : Partage de vos conversations par e-mail avec votre équipe.

Pour en savoir plus sur la visibilité des e-mails, consultez l’article : Partage de vos conversations par e-mail avec votre équipe.

Traduction - exonération : cet article a été traduit par un logiciel de traduction automatisée pour permettre une compréhension élémentaire de son contenu. Des efforts raisonnables ont été faits pour fournir une traduction correcte, mais Zendesk ne garantit pas l’exactitude de la traduction.

Si vous avez des questions quant à l’exactitude des informations contenues dans l’article traduit, consultez la version anglaise de l’article, qui représente la version officielle.

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