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Module supplémentaire Agents IA - avancé

Nous intégrons Salesforce en mode natif, ce qui signifie que l’agent IA joue le rôle d’agent dans Salesforce.

Cet article couvre les étapes pour configurer l’intégration pour connecter votre agent IA à Salesforce, ainsi que les informations obtenues à chaque étape.

Étape 1 : Créer un nouvel utilisateur pour l’agent IA dans Salesforce

Créez un utilisateur pour authentifier l’agent IA dans Salesforce.

L’utilisateur a besoin des droits d’administrateur pour effectuer l’installation.

Les requêtes seront attribuées et traitées par cet utilisateur. Veillez donc à créer un utilisateur avec les détails que vous souhaitez pour l'identité de la marque.

Pour créer un nouvel utilisateur dans Salesforce :

  1. Connexion à Salesforce en utilisant un compte d’administrateur système

  2. Accédez à la configuration > Utilisateurs > Utilisateurs, cliquez sur Nouvel utilisateur.

  3. Sous Informations générales, remplissez les champs d’informations obligatoires mis en surbrillance rouge

    • Nom : Utilisez le nom de l’agent IA . par ex. agent IA EN. 

    • Pseudo : Auto-rempli par Salesforce une fois le nom de famille saisi

    • E-mail : Compte de messagerie de l’agent IA

    • Nom d’utilisateur : utilisez l’e-mail de l'agent IA

    • Surnom : Auto-rempli par Salesforce une fois le nom d'utilisateur saisi

    • Rôle : Ne pas modifier

    • Licence utilisateur : Sélectionnez Salesforce

    • Profil : Administrateur système

    • Activez les paramètres ci-dessous en cochant la case :

      • Utilisateur Service Cloud 

    • Sous Paramètres de langue, sélectionnez Fuseau horaire, Local et Langue en fonction de vos besoins.

    • Cliquez sur Enregistrer.

Vérifiez que, dans les paramètres de profil, le mot de passe de l’utilisateur est configuré pour que son mot de passe n’expire jamais.

Accès utilisateur

S’il ne s’agit pas d’un administrateur, vérifiez que le profil utilisateur a les permissions suivantes pour un utilisateur standard :

  • Permissions administratives

    • Modifiez les métadonnées par le biais des fonctions d’API de métadonnées WORKFLOW MINIMISÉ WORKFLOW STANDARD

    • Personnalisez l’application WORKFLOW MINIMISÉ WORKFLOW STANDARD

    • Modifiez les modèles HTML WORKFLOW STANDARD

  • Permissions utilisateur générales

    • Gérez le workflow WORKFLOW MINIMISÉ WORKFLOW STANDARD

    • Exécutez les workflows WORKFLOW MINIMISÉ WORKFLOW STANDARD

    • Gérez les modèles d’e-mails Lightning publics WORKFLOW STANDARD

    • Créez des dossiers pour les modèles d’e-mail Lightning WORKFLOW STANDARD

  • Permissions d’objets standards

    • Requête => Tout modifier

Étape 2 : Authentification des utilisateurs pour les agents IA - avancés

À cette étape, vous allez connecter le tableau de bord agents IA - avancé à votre organisation Salesforce.

Pour ce faire :

  1. Ouvrez un nouvel onglet et connectez-vous à votre tableaux de bord Agents IA - avancé

  2. Sélectionnez votre agent IA et accédez à Paramètres > Intégration CRM.

    • Sélectionnez Salesforce

  3. Dans le champ Domaine, saisissez l’URL de votre organisation Salesforce jusqu’à « .my ». 

    • Si l’URL est https://ultimateai-demo.my.salesforce.com/, le domaine sera « ultimateai-demo ».

    • Pour une sandbox, saisissez l’URL jusqu’à « .sandbox ». (si l’URL est ultimateai-demo--barbara.sandbox.my.salesforce.com, saisissez ’ultimateai-demo--Barbara’ dans le champ champ de domaine)

  4. Cliquez sur Autoriser. 

  5. Connectez-vous à Salesforce en utilisant le compte à partir duquel vous souhaitez vous authentifier. Si vous avez une demande d’accès, cliquez sur Autoriser. 

  6. Une fois le processus terminé, l’interface utilisateur affichera l’utilisateur utilisé pour l’authentification, ainsi que son profil. 

Étape 3 : Créer des workflows d’automatisme

Une fois l'autorisation effectuée, nous devrons configurer les workflows dans Salesforce.

Cliquez sur Créer un workflow d’automatisme. Vous serez invité à sélectionner l’une des deux options.

 

  1. Standard : Ce workflow est la version attendue que vous utiliseriez. Cela installe un processus de bout en bout dans Salesforce qui permettra à un agent IA de capturer les e-mails des clients et d’y répondre. Une fois installé, deux workflows seront créés dans la configuration

    • UltimateAutomationFlow

      • Ce workflow est chargé d’écouter chaque fois qu’un dossier est créé à partir du site Web ou de l’e-mail d’origine.

      • Cela crée un champ intitulé « UltimateBotReply__c ». Ce champ n’a pas besoin d’être ajouté à la disposition de requête pour fonctionner, mais vous pouvez l’ajouter pour plus de visibilité.

    • UltimateReplyAutomationFlow

      • Ce workflow est responsable de l’envoi de la réponse de l’agent IA au client quand le champUltimateBotReply__c est mis à jour.

      • Elle crée un modèle d’e-mail référencé dans la réponse envoyée au client. Ce modèle peut être modifié avec le contenu pour vous assurer que les e-mails destinés aux clients remplissent le contenu comme vous le souhaitez.

  2. Minimisé : Cela crée le workflow dans Salesforce uniquement jusqu’à la capture de la réponse de l'agent IA dans Salesforce. Cela n’enverra aucun e-mail aux clients. Cette option est uniquement recommandée à des fins de test et d’agrégation des données. Une fois installé, un workflow sera créé dans Salesforce.

    • UltimateAutomationFlow

      • Ce workflow est chargé d’écouter chaque fois qu’un dossier est créé à partir du site Web ou de l’e-mail d’origine.

      • Cela crée un champ intitulé « UltimateBotReply__c ». Ce champ n’a pas besoin d’être ajouté à la disposition de requête pour fonctionner, mais vous pouvez l’ajouter pour plus de visibilité.

 

Si vous sélectionnez l’une des options de workflow, il vous suffit de supprimer workflow flux, de sélectionner la nouvelle option et de le recréer.

Le processus de workflow recherche un e-mail créé avec la requête d’origine « e-mail » pour s’assurer que nous avons déclenché le bon processus.

 

Étape 4 : Activer le moteur d’automatisation

Faites défiler vers le haut pour voir Statut de connexion et activez le moteur d’automatisation en cliquant sur la bascule.

Et voilà ! Il est temps de tester votre agent IA.

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