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Christian Meinhart

Adhésion le 16 janv. 2024

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Dernière activité le 17 juin 2024

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APERÇU DES ACTIVITÉS

Dernière activité effectuée par Christian Meinhart

Christian Meinhart a ajouté un commentaire,

Commentaire de la communauté Q&A - Sales CRM (Sell)

Thanks. I tried to have stages/phases on contacts but I should stick to the out of the box solution on deals. thanks

Afficher le commentaire · Publication le 17 juin 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a créé une publication,

Publication Q&A - Sales CRM (Sell)

I was not able to find a way to edit & or add new value to client status and status of potential client? 

 

Would be happy about a feedback.

 

Chris

Publication le 15 juin 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a ajouté un commentaire,

Commentaire de la communauté Q&A - Sales CRM (Sell)

Ok Thanks

Afficher le commentaire · Publication le 18 janv. 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a ajouté un commentaire,

Commentaire de la communauté Q&A - Sales CRM (Sell)

I dont refer to a custom field, there is an out of the box field with Lead Source! but after converting lead to contact this source get lost. 

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Christian Meinhart a ajouté un commentaire,

Commentaire de la communauté Q&A - Sales CRM (Sell)

if you add a new lead in this mask there are standard fields and custom fields. But custom fields are only below standard fields.

Afficher le commentaire · Publication le 18 janv. 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a créé une publication,

Publication Q&A - Sales CRM (Sell)

I found now way to mix ranking standard with custom fields? Yes I can group fields but does not reflect on data input mask for users.

Publication le 16 janv. 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a créé une publication,

Publication Q&A - Sales CRM (Sell)

For Marketing stuff it is important to have salutation on leads (Mr, Mrs,...) but also with the feature to convert to contact. Is there a standard field or we need to create a custom field?

Publication le 16 janv. 2024 · Christian Meinhart

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Christian Meinhart a créé une publication,

Publication Q&A - Sales CRM (Sell)

With converting a Lead with the out of the box field "LeadSource" this information gets lost. But for reporting this information is important. 

Is there an idea to convert this information also for next steps?

Publication le 16 janv. 2024 · Christian Meinhart

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