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Comment utiliser les listes intelligentes et les rapports dans le CRM de ventes

Articles répondant aux questions et aidant à résoudre les problèmes concernant l’utilisation des listes intelligentes et des rapports dans le CRM de ventes. Le contenu inclut également des procédures courantes pour la création de listes intelligentes ou de rapports personnalisés.


Erreur : Échec de l'exportation. Un problème est survenu lors de l’exportation de votre liste intelligente.

Symptômes J'ai reçu le message d'erreur : Échec d'Explore. Un problème est survenu lors de l'exportation de votre lis...

Modification le 12 déc. 2023

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Comment créer des rapports sur les opportunités de vente et les opportunités

Question Comment créer des rapports sur les contrats signés ? Comment comprendre les résultats de mes opportunités de...

Modification le 27 févr. 2024

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Il ne se passe rien quand vous cliquez sur l'un des widgets de Mon tableau de bord

Symptômes J'ai plusieurs widgets configurés dansMon tableau de bord. Quand je clique sur leWidgetMes listes intellige...

Modification le 12 janv. 2023

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Pourquoi ne puis-je pas utiliser d'autres champs personnalisés dans le champ de liste déroulante Regrouper par ?

Question J'essaie d'utiliser un champ personnalisé comme groupe par lors de la création d'un widget. Pourquoi ne s'af...

Modification le 12 janv. 2023

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Puis-je ajouter des widgets personnalisés à mon tableau de bord de performances Sell?

Question Puis-je ajouter des widgets personnalisés à mon tableau de bord de performances Sell? Réponse Il est impossi...

Modification le 14 déc. 2021

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Puis-je créer un rapport sur les opportunités de vente par entreprise ?

Question Comment créer un rapport sur le nombre d'opportunités pour chaque entreprise dans mon compte Sell ? Réponse ...

Modification le 12 mars 2024

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Recette de liste intelligente Sell : Leads : Liste des leads actifs

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Liste des leads actifs Section Sell: Leads Niveau d'u...

Modification le 22 nov. 2022

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Recette de liste intelligente Sell : Leads : Liste des leads non qualifiés

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Nom de la liste intelligente Section Sell: Leads Nive...

Modification le 22 nov. 2022

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Recette de liste intelligente Sell : Interlocuteurs : Ma liste de contacts

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Mon contact rolodex Section Sell: Contacts Niveau d'u...

Modification le 12 janv. 2023

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Recette de liste intelligente Sell : Interlocuteurs : Les comptes de mon entreprise

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Les comptes de mon entreprise Section Sell: Contacts ...

Modification le 06 sept. 2022

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Recette de liste intelligente Sell : Deals : Mon pipeline des opportunités de vente

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Mon pipeline des opportunités de vente Section Sell: ...

Modification le 12 janv. 2023

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Recette de liste intelligente Sell : Deals : Affaires conclues ce mois-ci

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Affaires conclues ce mois-ci Section Sell: Opportunit...

Modification le 12 janv. 2023

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Recette de liste intelligente Sell : Opportunités de vente : Consultation des opportunités de vente stagnantes

À propos de la liste intelligente Nom de la liste intelligente: Opportunités de vente oubliées Section Sell: Opportun...

Modification le 22 nov. 2022

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Puis-je ajouter des notes à une liste intelligente Sell ?

Question Est-il possible d'ajouter des notes à une liste intelligente? Réponse Non, vous ne pouvez pas ajouter une co...

Modification le 12 janv. 2023

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Pourquoi mes leads Sell manquent-ils ?

Question Je ne trouve pas certains leads, contacts ou opportunités de vente dans les listes intelligentes. Où sont-il...

Modification le 12 janv. 2023

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Comment partager ma liste intelligente ?

Question Comment partager ma liste intelligente avec mon équipe ? Réponse Quand vous créez une liste intelligente, e...

Modification le 12 janv. 2023

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