Utilizzo dei segnalibri del dashboard

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I segnalibri consentono a più persone di usare facilmente lo stesso dashboard con impostazioni di filtro diverse. Ad esempio, John vuole esaminare i ticket dei problemi del gruppo di documentazione e Judy i ticket delle attività del team finanziario. Per evitare che gli utenti debbano impostare i filtri di cui hanno bisogno ogni volta che visualizzano il dashboard, puoi aggiungere gli stati del dashboard ai segnalibri e visualizzarli con un solo clic.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

• Creazione di un segnalibro del dashboard
• Nascondere il widget Segnalibri
• Uso dei segnalibri in più schede del dashboard

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Creazione di un segnalibro del dashboard

I segnalibri consentono agli utenti di passare rapidamente da un set all’altro di filtri dashboard salvati.

Per creare un segnalibro nel dashboard

1. Crea un nuovo dashboard o aprine uno per la modifica.
2. Aggiungi i filtri del dashboard in base alle esigenze e seleziona i valori dei filtri da salvare come segnalibro.
3. Nel dashboard, fai clic suAggiungie selezionaAggiungi segnalibro.
4. Nel pannelloSegnalibro, fai clic suCrea segnalibro dallo stato corrente.
5. Inserisci un nome per il segnalibro.
6. (Facoltativo) Fai clic sull’icona a forma di puntina () per impostarlo come segnalibro predefinito. Aggiungendo un segnalibro si assicura che sia selezionato per impostazione predefinita quando un utente apre il dashboard.
7. (Facoltativo) Fai clic su Nascondi pulsante di reimpostazione se non vuoi che Reimposta venga visualizzato nel widget Segnalibri. Questo pulsante riporta gli utenti al segnalibro predefinito.
8. Fai clic su Chiudi.

Per aggiungere ulteriori segnalibri al dashboard

1. Aggiorna i valori dei filtri da salvare come nuovo segnalibro.
2. Seleziona il widget Segnalibri che hai già aggiunto.
3. Fai clic sulla freccia giù in alto a destra e selezionaModifica.
4. Fai clic suCrea segnalibro dallo stato corrente.
5. Inserisci un nome per il segnalibro.
6. Fai clic su Chiudi.
7. Ripeti i passaggi da 1 a 6 secondo necessità.

Esempio: Creazione di segnalibri per due reparti

Questo esempio usa un semplice dashboard che mostra un report per i ticket risolti in base al nome dell’assegnatario. Sono stati aggiunti due filtri al dashboard:

• Un filtro temporale che consente di modificare il periodo di tempo coperto dal report.
• Un filtro di modifica della metrica che consente di impostare la metrica Ticket risolti in Ticket non risolti, Ticket apertio Ticket in attesa.

Per ulteriori informazioni sui filtri dei dashboard, consulta Aggiunta di widget di dashboard interattivi.

Hai condiviso questo dashboard con due reparti della tua azienda:

• Il reparto 1 vuole vedere rapidamente il numero di ticket risolti ieri.
• Il reparto 2 vuole vedere rapidamente il numero totale attuale di ticket non risolti per ciascun assegnatario.

Quando il dashboard viene aperto per la prima volta, vuoi che venga visualizzato come impostazione predefinita per mostrare la configurazione per il Reparto 1.

A tal fine, aggiungi segnalibri al dashboard con pulsanti per impostare il dashboard per il reparto 1 o il reparto 2.

Per aggiungere segnalibri al dashboard

1. Innanzitutto, configura i filtri del dashboard per mostrare le impostazioni per il reparto 1. Imposta il filtro temporale su Ieri e la metrica di modifica su Ticket risolti.
2. Nel menu Aggiungi , fai clic su Aggiungi segnalibro.
3. Nel pannello Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente.
4. Nel campo del nome, inserisci il nome "Reparto 1" per il segnalibro. Se vuoi che Reparto 1 sia l’impostazione predefinita, fai clic sull’icona a forma di puntina ().

   

5. Al termine, fai clic su Chiudi. Il nuovo segnalibro per il Reparto 1 è ora visualizzato nel dashboard. Puoi spostare e ridimensionare il segnalibro in base alle tue esigenze.
6. Ora configurerai il dashboard per il Reparto 2. Imposta il filtro temporale su Tutta la cronologia e la metrica delle modifiche su Ticket non risolti.
7. Nel segnalibro aggiunto in precedenza, fai clic su Modifica.

   

8. Nel pannello Segnalibro , fai clic su Crea segnalibro dallo stato corrente.
9. Nel campo del nome, inserisci il nome "Reparto 2" per il segnalibro.
10. Quando si fa clic sul pulsante Reimposta sul segnalibro, il segnalibro viene ripristinato allo stato bloccato, in questo esempio, Reparto 1. Se non vuoi che gli utenti dispongano di questa opzione, abilita Nascondi pulsante di reimpostazione.

    

11. Al termine, fai clic su Chiudi. Il reparto 2 viene aggiunto al segnalibro esistente. Ora puoi fare clic su ciascun reparto per vedere le impostazioni pertinenti.

    

Scegliendo un segnalibro, i filtri del dashboard vengono impostati su uno stato salvato in precedenza. Il visualizzatore di dashboard può comunque riconfigurare manualmente i filtri del dashboard se vuole esaminare altre configurazioni di filtri.

Nascondere il widget Segnalibri

Se un dashboard ha un solo stato aggiunto ai segnalibri, puoi nascondere il widget Segnalibri per un dashboard più pulito.

Per nascondere il widget Segnalibri

1. Seleziona il widget Segnalibri.
2. Fai clic sulla freccia giù in alto a destra e selezionaNascondi.

Per mostrare di nuovo il widget Segnalibri

1. Fai clic su Mostra widget nascosti nella parte inferiore del dashboard.
2. Seleziona il widget Segnalibri.
3. Fai clic sulla freccia giù in alto a destra e selezionaMostra.

Uso dei segnalibri in più schede del dashboard

A volte, i dashboard diventano troppo grandi per una singola pagina e vengono suddivisi in più pagine note come schede. Per ulteriori informazioni sulle schede, consulta Utilizzo delle schede dei dashboard.

Per impostazione predefinita, un segnalibro funziona su una singola scheda. I segnalibri devono essere applicati a tutte le schede per garantire che tutti i filtri siano preimpostati.

Per usare i segnalibri in più schede del dashboard

1. Aggiungi i filtri che il segnalibro userà a ciascuna scheda applicabile del dashboard. Per istruzioni sull’aggiunta di filtri, consulta Filtraggio dei risultati.
2. Imposta un segnalibro in tutte le schede a cui hai aggiunto i filtri.

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