Qual è il mio piano?

Disponibile con tutti i piani Sell

Usa questa serie di video introduttivi per Sell se non conosci Zendesk Sell, hai poco tempo a disposizione e hai bisogno di iniziare subito. Questa serie è utile anche se usi Sell da un po’ di tempo e vuoi assicurarti che il tuo team ottenga il massimo da Sell. Usa l’articolo Limiti dei prodotti per Sell insieme a questa serie di video per impostare le aspettative relative ai limiti del tuo account generico, all’automazione del coinvolgimento delle vendite (Reach), alle tariffe, ai limiti di archiviazione dei documenti e ai tipi di file supportati.

Le seguenti serie di video ti aiuteranno a prepararti rapidamente in modo che tu e il tuo team possiate ottenere il massimo da Sell, indipendentemente dal fatto che tu stia provando Sell o che tu abbia già acquistato un piano e desideri iniziare a vendere in modo più efficace. Se vuoi approfondire un po’ e saperne di più passo dopo passo a livello granulare, consulta Introduzione a Zendesk Sell.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

  • Episodio 1: Navigazione in Sell (nozioni di base)
    • Definizione di clienti potenziali, contatti e trattative
  • Episodio 2: Configurazione
    • Aggiunta del team
    • Impostazione di campi personalizzati
    • Personalizzazione delle trattative
  • Episodio 3: Collegamento di email e calendario
    • Connessione del tuo account email
    • Sincronizzazione del calendario
  • Episodio 4: Aggiunta di dati
    • Uso di un file CSV per importare clienti potenziali e contatti
  • Episodio 5: Creazione della pipeline delle vendite
    • Creazione ed esportazione di un elenco intelligente
    • Personalizzazione della pipeline (per gli amministratori)
  • Episodio 6: Inizia a vendere
    • Uso di Sell Voce e SMS
  • Episodio 7: Ottenere dispositivi mobili

Episodio 1: Navigazione in Sell

Definizione di clienti potenziali, contatti e trattative

Nella puntata seguente imparerai qual è la differenza tra un cliente potenziale, un contatto e una trattativa. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla progressione da cliente potenziale a cliente nella terminologia di Sell. Usando la barra laterale Sell, puoi accedere ai clienti potenziali (), Contatti () o Trattative () (consulta Navigazione in Sell).

Definizione di clienti potenziali, contatti e trattative (3:31)

Episodio 2: Configurazione

Aggiunta del team

Questo episodio mostra come aggiungere membri del team in modo da poter iniziare immediatamente a collaborare su clienti potenziali e trattative. Per maggiori informazioni, consulta Aggiunta di un utente in Sell, Aggiunta di un collaboratore per lavorare con un cliente potenziale, un contatto o una trattativa, Uso delle @menzioni per la vendita collaborativae Configurazione di uno spazio clienti per collaborare con i contatti della trattativa.

Aggiunta di utenti (1:30)

Impostazione di campi personalizzati

In questo episodio imparerai come configurare un campo personalizzato, inclusa la creazione di un'etichetta, la definizione del tipo di campo (ad esempio, testo, numeri, casella di spunta, menu a discesa, selezione multipla), la specificazione del filtro e delle autorizzazioni sono necessari per modificarlo. Per maggiori informazioni, consulta Creazione e gestione di campi personalizzati in Sell e Aggiunta di campi personalizzati.

Configurazione campo personalizzata (3:25)

Personalizzazione delle trattative

Questo episodio spiega come personalizzare le trattative per includere informazioni specifiche, pertinenti alla tua organizzazione e adattate al tuo workflow di vendita. Per maggiori informazioni, consulta Aggiunta di trattative.

Personalizzazione delle trattative (5:13)

Episodio 3: Collegamento di email e calendario

Connessione del tuo account email

Questo video è in preparazione, nel frattempo i seguenti articoli ti aiuteranno a usare la tua email:

  • Integrazione delle email con Zendesk Sell
  • Collegamento dell’email ad Android
  • Collegamento dell’email a iOS

Sincronizzazione del calendario

Questo video è in preparazione, nel frattempo i seguenti articoli ti aiuteranno a usare il tuo calendario.

  • Collegamento del calendario Google a Sell
  • Sincronizzazione degli appuntamenti del calendario Apple con Sell tramite Google o Microsoft 365
  • Collegamento del calendario di Microsoft 365 a Sell

Episodio 4: Aggiunta di dati

Uso di un file CSV per importare clienti potenziali e contatti

Questo episodio mostra come caricare in blocco più clienti potenziali, contatti e trattative in Sell dopo aver preparato il file CSV. Consulta Creazione di un file CSV per importare clienti potenziali, contatti o trattative e Importazione di clienti potenziali e contatti usando un file CSV.

Uso di un file CSV per importare clienti potenziali e contatti (2:48)

Episodio 5: Creazione della pipeline delle vendite

Creazione ed esportazione di un elenco intelligente

In questo episodio imparerai come creare elenchi intelligenti, in modo che le informazioni importanti per te siano sempre a portata di mano. Per una pratica ricetta per gli elenchi intelligenti per le vendite, consulta Creazione di elenchi intelligenti per le trattative concluse questo mese.

Come creare ed esportare un elenco intelligente (2:14)

Personalizzazione delle pipeline (per gli amministratori)

In questo episodio imparerai che, in qualità di amministratore, puoi creare una pipeline di vendita su misura per i rappresentanti commerciali della tua organizzazione. Per maggiori informazioni, consulta Configurazione della pipeline delle vendite.

Personalizzazione della pipeline per gli amministratori (2:54)

Episodio 6: Inizia a vendere

Uso di Sell Voce e SMS

Questo episodio mostra come usare Sell Voice per registrare le chiamate, oltre a comporre e inviare SMS direttamente da Sell. Per maggiori informazioni, consulta Composizione usando Sell Voice.

Uso di Voce e SMS (2:17)

Episodio 7: Ottenere dispositivi mobili

Questi video sono in preparazione - Nel frattempo, questi articoli ti aiuteranno a diventare mobile, indipendentemente dal fatto che tu stia usando Android o iOS:

  • Mobile con Sell - Android
  • Mobile con Sell - iOS

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.

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