Domanda
Voglio configurare l’ integrazione Zendesk per Salesforce , ma non posso usare il profilo di amministratore di sistema predefinito. Di quali autorizzazioni ho bisogno per collegarli correttamente?
Risposta
Requisiti del profilo Salesforce
Non usare un utente Salesforce solo API per collegare questa integrazione.
L’utente Salesforce che collega l’integrazione Zendesk deve soddisfare i seguenti requisiti:
- Disporre di una licenza utente Salesforce completa (non del tipo di licenza "SALESFORCE INTEGRATION")
- Essere in grado di accedere in modo interattivo a Salesforce
- Dispone di funzionalità di profilo utente standard
- Non essere un tipo di utente "Solo API".
Motivi per cui gli utenti solo API non riescono:
- La connessione di integrazione richiede l’autenticazione OAuth interattiva
- Gli utenti solo API non possono completare il flusso di autorizzazione OAuth
- Il tipo di licenza solo API Salesforce blocca i metodi di autenticazione richiesti
Per risolvere i problemi relativi agli utenti API:
- Fornisci una licenza Salesforce completa per la connessione di integrazione
- Contatta l’amministratore Salesforce
- Budget per il costo aggiuntivo delle licenze Salesforce
Per verificare se un utente è solo API:
- Vai a Configurazione Salesforce Utenti [seleziona utente]
- Controlla il campo Licenza
- Se la licenza è Salesforce Integration , l’utente è solo API e non funzionerà
- I tipi di licenza richiesti includono Salesforce , Salesforce Platform o una licenza Sales o Service Cloud completa
Autorizzazioni richieste
Dopo aver confermato di avere un utente Salesforce completo, non solo API, l’utente ha bisogno delle seguenti autorizzazioni:
API autorizzazioni amministrative abilitata
Se non vedi l’opzione nel tuo profilo, contatta l’ assistenza Salesforce o verifica che il tuo piano SFDC includa l’accesso all’API. Per maggiori informazioni, consulta il post della community Salesforce : "Abilita API" non disponibile .
Autorizzazioni amministrative Modifica i Metadata tramite le funzioni API Metadata
Autorizzazioni oggetti standard Argomenti push (accesso completo)
Gli argomenti push sono necessari per usare la parte Sincronizzazione account, contatto o cliente potenziale della funzione Sincronizzazione dati . Gli argomenti push si basano sull’API di streaming SFDC.
Autorizzazioni oggetti standard Canali di streaming (accesso completo)
Questo è necessario per rinnovare la connessione di streaming per la sincronizzazione di account, contatto o cliente potenziale. Per maggiori informazioni, consulta Configurazione della sincronizzazione dei dati da Salesforce a Zendesk .
Configurazione Abilita API di streaming
Questa opzione deve essere abilitata.
Accesso agli oggetti account, contatto, cliente potenziale o opportunità
Le impostazioni di visualizzazione ticket predefinite appariranno nei campi seguenti.
Impostazioni ticketQualsiasi utente che desidera usare la vista ticket deve avere almeno l’accesso in sola lettura ai campi elencati nei rispettivi oggetti in Salesforce. Consulta i requisiti per i campi predefiniti:
- Oggetto account: Campo Nome account
- Oggetto contatto: Campo email
- Oggetto opportunità: Campo nome account correlato
- Oggetto cliente potenziale: Campo email
Accesso agli oggetti caso
Se non stai usando la sincronizzazione da ticket a caso, per connettere l’integrazione è necessario l’accesso all’oggetto Caso .
Accesso ai campi caso pertinenti
L’impostazione dei campi caso è obbligatoria solo se si usa la funzione di sincronizzazione da ticket a caso dell’integrazione. I campi pertinenti includono tutti i campi elencati nella sezione Mappatura campi standard: Configurazione di Ticket Sync da Zendesk a Salesforce .
Per modificare questi campi in un profilo:
- Vai a Caso di sicurezza a livello di campo (vista)
- Assicurati che il profilo in questione disponga dell’accesso in modifica ai campi summenzionati
Accesso all’app Connected
I profili consentiti in Connected App Manager sono menzionati in Configurazione dell’accesso degli utenti ai ticket Zendesk in Salesforce . Queste impostazioni devono essere disponibili quando l’integrazione è connessa nel Centro amministrativo e non si applicano retroattivamente se aggiornate dopo la connessione dell’app.
Argomenti push disponibili
Secondo Salesforce Streaming Limits , i piani hanno in genere un massimo di 40, 50 o 100 argomenti push.
Questi potrebbero essere usati da altre integrazioni o app. Per vedere quanti ne esistono attualmente, esegui la seguente query SOQL usando la Console per gli sviluppatori o il Workbench .
SELECT count() from PushTopic
L’integrazione Zendesk per Salesforce deve creare tre di questi argomenti push, uno per Account, Contatti e Clienti potenziali.
Pagine Visualforce
Il componente Lightning dovrebbe ereditare automaticamente le autorizzazioni dell’app connessa. Tuttavia, le pagine Visualforce saranno autorizzate solo per il profilo di amministratore di sistema fino a quando non diversamente specificato. Per controllare le autorizzazioni di queste pagine Visualforce, vai a Impostazioni Salesforce Pagine Visualforce codice personalizzato .
Da lì, assicurati che il profilo abbia accesso alla pagina Visualforce in questione.
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