Domanda
Voglio configurare Zendesk per l’integrazione Salesforce, ma non posso usare il profilodi amministratore di sistema predefinito. Quali autorizzazioni sono necessarie per collegarli correttamente?
Risposta
Tipo di licenza
L’utente Salesforce che collega l’integrazione deve disporre di una licenza SALESFORCE . Al momento non è possibile stabilire la connessione usando una licenza SALESFORCE INTEGRATION .
Autorizzazioni amministrative > API abilitata
Se non vedi l’opzione qui sopra nel tuo profilo, contatta Salesforce Support o verifica che il tuo piano SFDC includa l’accesso all’API. Per maggiori informazioni, consulta il post della community Salesforce: "Abilita API" non disponibile.
Autorizzazioni amministrative Modifica i metadati tramite le funzioni API dei metadati
Autorizzazioni oggetti standard > Push argomenti (accesso completo)
Argomenti push è necessario per usare la parte Sincronizzazione account, contatto o cliente potenziale di Funzione di sincronizzazione dei dati. Argomenti pushsi basa sull’API di streaming SFDC.
Autorizzazioni oggetti standard > Canali di streaming (accesso completo)
Questo è necessario per rinnovare la connessione di streaming per la sincronizzazione di account, contatto o cliente potenziale. Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo: Configurazione della sincronizzazione dei dati da Salesforce a Zendesk.
Accesso agli oggetti account, contatto, cliente potenziale o opportunità
Le impostazioni predefinite di visualizzazione dei ticket appariranno nei campi seguenti.
Tutti gli utenti che desiderano usare la vista ticket dovranno avere almeno l’accesso in sola lettura ai campi elencati nei rispettivi oggetti in Salesforce. Consulta i requisiti seguenti per i campi predefiniti:
- Oggetto account: Campo Nome account
- Oggetto contatto: Campo email
- Oggetto opportunità: Campo nome account correlato
- Oggetto cliente potenziale: Campo email
Accesso agli oggetti caso
Se non stai usando la sincronizzazione da ticket a caso, per connettere l’integrazione è necessario l’accesso all’oggetto Caso .
Accesso ai campi caso pertinenti
L’impostazione Campi caso è necessaria solo se si usa la funzione di sincronizzazione da ticket a caso dell’integrazione. I campi pertinenti includono tutti i campi elencati nella sezione Mappatura campi standard: Configurazione di Ticket Sync da Zendesk a Salesforce.
Il modo più rapido per modificare questi campi in un profilo è accedere a Sicurezza a livello di campo > Caso > (vista). Assicurati che il profilo in questione disponga dell’accesso in modifica ai campi summenzionati.
Accesso all’app Connected
I profili consentiti in Connected App Manager sono menzionati nell’articolo Configurazione dell’accesso degli utenti ai ticket Zendesk in Salesforce. Queste impostazioni devono essere disponibili quando l’integrazione è connessa nel Centro amministrativo e non si applicano retroattivamente se aggiornate dopo la connessione dell’app.
Argomenti push disponibili
Secondo l’articolo sui limiti di streaming di Salesforce , i piani hanno in genere un massimo di 40, 50 o 100 argomenti push.
Questi potrebbero essere usati da altre integrazioni o app. Per vedere quanti ne esistono attualmente, puoi eseguire la query SOQL seguente usando la Console per gli sviluppatori o il Workbench.
SELECT count() from PushTopic
L’integrazione Zendesk per Salesforce deve creare tre di questi argomenti push. Uno per account, contatti e clienti potenziali.
Pagine Visualforce
Il componente Lightning dovrebbe ereditare automaticamente le autorizzazioni dell’app connessa. Tuttavia, le pagine Visualforce saranno autorizzate solo per il profilo di amministratore di sistema fino a quando non diversamente specificato. Per controllare le autorizzazioni di queste pagine Visualforce, vai in Salesforce > Configurazione > Codice personalizzato > Pagine Visualforce.
Da lì, assicurati che il profilo abbia accesso alla pagina Visualforce in questione.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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