Domanda
Come posso generare report sui contratti firmati? Come posso comprendere gli esiti delle mie trattative? Dove posso vedere un elenco dei contratti firmati?
Risposta
Tieni traccia del successo delle tue opportunità in Sell usando le opzioni di generazione rapporti nativi o personalizza i tuoi rapporti.
I due report nativi utili per comprendere il motivo della perdita di una trattativa sono il report Motivo della perdita per titolare e il report Motivi della perdita della trattativa. I due report nativi, Imbuto e Distribuzione per fasi, aiutano a monitorare l’avanzamento delle opportunità verso la firma del contratto e i punti in cui una trattativa potrebbe essere bloccata.
Infine, puoi personalizzare e creare rapporti sugli elenchi intelligenti delle trattative. Aggiungi colonne ai campi personalizzati per capire se le trattative sono in corso. Guarda l’esempio seguente per un’idea:
- Ricetta per elenchi intelligenti di Sell: Trattative: Trattative concluse questo mese
- Ricetta per elenchi intelligenti di Sell: Trattative: La mia pipeline delle trattative
- Ricetta per elenchi intelligenti di Sell: Trattative: Visualizzazione delle trattative stagnanti
In questi articoli è incluso un elenco di tutte le opzioni di generazione rapporti:
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