Domanda
Come faccio a sapere quando verrà visualizzata un'email in una trattativa? Le mie email a cui è associato un contatto devono apparire in una trattativa?
Risposta
Le conversazioni email relative a una trattativa appariranno in base a dove invii l'email, alle qualità del contatto associatoa cui hai inviato l'email e alla fase della trattativa.
Indirizzo email
- Se invii un'email dalla pagina del contatto associato, la conversazione email verrà sincronizzata con tutte le trattative attive del contatto associato.
- L'invio di un'email dalla pagina di una trattativa specifica garantisce che l'email venga visualizzata in quella trattativa. La conversazione email verrà sincronizzata anche con tutte le altre trattative associate al contatto principale elencato in tale trattativa.
- Invia un'email all'esterno di Sell e l'integrazione email sincronizzerà la conversazione con tutte le trattative attive del contatto.
Qualità dei contatti associati
- Se invii un'email a una persona che è associata a molte trattative attive, la conversazione email apparirà in tutte le trattative attive.
- Se un contatto associato viene aggiunto a una trattativa durante il ciclo di vendita, solo le nuove conversazioni email con questa persona saranno sincronizzate con la trattativa. Lo storico delle conversazioni email, inviate prima che il contatto associato fosse aggiunto alla trattativa, non saranno aggiunte alla trattativa e rimarranno visibili solo nella pagina del contatto.
Fase trattativa
- Se una trattativa è in una fase attiva, le conversazioni email inviate ai contatti associati appariranno nella trattativa.
- Se una trattativa è in una fase chiusa, le conversazioni email con i contatti associati non saranno più sincronizzate con la trattativa.
Per rimuovere il messaggio di un contatto da una trattativa, fai clic sul messaggio email e apri il menu Opzioni(
) sul lato destro del messaggio. Seleziona Rimuovi dalla trattativa. Questa azione non impedisce alle email future del contatto di confluire nella stessa trattativa.
Per ulteriori informazioni sull'impostazione Visibilità email globale, consulta l'articolo: Condivisione delle conversazioni email con il team.
Per ulteriori informazioni sulla visibilità delle email, leggi l'articolo: Condivisione delle conversazioni email con il team.
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