Ricette popolari per i trigger di vendita

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Le ricette di esempio in questo articolo sono casi d'uso comuni per i trigger di vendita che puoi usare con la tua organizzazione per risparmiare tempo e semplificare il workflow di tutti.

Questo articolo include le seguenti ricette:

• Modifica del titolare di una trattativa
• Modificare la fase della trattativa e contrassegnarla come Hot

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• Modifica, disattivazione ed eliminazione dei trigger di vendita

Modifica del titolare di una trattativa

Questa ricetta consente di cambiare il proprietario di una trattativa quando è in fase di preparazione per la demo o quando il valore della trattativa aumenta a un importo superiore a un importo specificato e la trattativa ha origine da una fiera.

Quando: La trattativa è aggiornata

Se:

Esempi di condizioni singole

• Il valore della trattativa è maggiore di 10000
• Origine trattativa è Fiera
• La fase della trattativa è pronta per la demo

Esempi di condizioni multiple

La fase della trattativa è pronta per la demo

OPPURE

(Il valore della trattativa è maggiore di 10000 E Origine trattativa è Fiera)

Quindi: Aggiorna il titolare della trattativa su <addetto alle vendite appropriato>

Modifica della fase della trattativa per contrassegnarla come Hot

Usa questa ricetta per impostare la fase di una trattativa su "Attiva" (usando solo condizioni singole) se la trattativa ha avuto origine da un webinar o se la probabilità di vincita della trattativa è superiore a una percentuale specificata. In alternativa, invece di usare condizioni singole, puoi stipulare una serie di condizioni.

Quando: La trattativa è aggiornata

Se:

Esempi di condizioni singole

• Il contatto principale della trattativa è Azienda VIP
• L’origine della trattativa è Webinar

Esempi di condizioni multiple

Il valore della trattativa è maggiore di 10000

OPPURE

(Il contatto principale della trattativa è Azienda VIP)

OPPURE

(Il contatto principale della trattativa è Azienda VIP E lo stato della trattativa è New York)

Quindi:

• Aggiorna la fase della trattativa su Pronta per la demo
• Aggiorna trattativa su Hot

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