Le pagine dei profili dei clienti in Zendesk Support avranno un nuovo aspetto nello spazio di lavoro agente Zendesk. La nuova pagina unisce dati importanti, azioni e contesto relativo al cliente. Gli agenti possono concentrarsi sulla fornitura di assistenza anziché sulla raccolta di informazioni da luoghi diversi.
Questa modifica non influisce sulla visualizzazione dei profili dei membri del team nel Centro amministrativo o sui profili utente nel Centro assistenza.
- Informazioni sulla pagina del profilo cliente
- Attivazione della pagina del profilo cliente a livello di account
- Attivazione della pagina del profilo del cliente a livello di membro del team
- Visualizzazione delle attività dei clienti
- Visualizzazione dei ticket dei clienti
- Visualizzazione di ticket, utenti e organizzazioni correlati
- Modifica dei profili dei clienti
Informazioni sulla pagina del profilo cliente
Con la nuova esperienza, quando apri la pagina del profilo di un cliente, vedrai quanto segue:
- Un banner con la possibilità di attivare o disattivare la nuova esperienza.
- Una sezione dei dettagli chiave statica e non modificabile. Include informazioni importanti sul cliente ed è pensato per essere di facile lettura, facile da usare e di facile lettura.
- Schede per Attività, Ticket, Dettagli clientee Correlati.
- Un elenco dei ticket richiesti dal cliente e in CC.
- Opzioni per unire il cliente o creare un nuovo ticket per suo conto.
- Ulteriori azioni a livello di record in un menu a discesa Azioni .
- Zendesk Apps non può controllare i valori dei campi o gli stati dei campi (nascosti o di sola lettura) nella nuova pagina. Se usi un’app per controllare i profili dei clienti, ad esempio un’app che nasconde i campi utente, non attivare questa versione beta.
- Le azioni non ancora disponibili nella versione beta includono l'aggiornamento del cliente al livello di agente e l'impostazione o la reimpostazione della password.
- I campi di ricerca non sono ancora inclusi.
- La cronologia delle attività non include ancora eventi di visualizzazione di pagina.
- In molti casi, gli eventi mostrati non includono dati cronologici. In particolare, non include eventi precedenti del Centro assistenza e della community, né eventi ticket precedenti a luglio 2022.
Attivazione della pagina del profilo cliente a livello di account
Prima che i membri del team possano attivare e usare la pagina del profilo cliente, è necessario che un amministratore la attivi a livello di account. Puoi disattivarla in qualsiasi momento.
- In Centro amministrativo, fai clic su Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente > Interfaccia agente.
- Nella sezione della pagina Profilo cliente , seleziona Attiva profilo cliente.
L’opzione è disattivata per impostazione predefinita.
- Fai clic su Salva.
Attivazione della pagina del profilo del cliente a livello di membro del team
Dopo che la pagina del nuovo profilo cliente è stata attivata da un amministratore a livello di account, ciascun membro del team (agenti e amministratori) nell'azienda deve decidere autonomamente se desidera usare la nuova esperienza. Se decidi di usarlo, devi attivarlo per il tuo account personale prima di vedere qualsiasi cambiamento.
- Apri un profilo cliente in Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
Se la pagina del nuovo profilo cliente è stata attivata da un amministratore a livello di account, il profilo include una casella in alto a sinistra.
- Nella casella, fai clic su Passa alla nuova esperienza profilo.
Quando il nuovo profilo viene attivato, viene visualizzato un banner nella parte superiore della pagina. Puoi tornare alla vecchia esperienza facendo clic su Torna in quel banner.
Visualizzazione delle attività dei clienti
Puoi visualizzare una cronologia dei recenti eventi utente Zendesk del cliente, nonché eventi personalizzati per le applicazioni integrate, nella scheda Attività sul lato destro della pagina.
La sequenza temporale visualizza fino a 10 eventi elencati in ordine dal più recente al meno recente. Fai clic su Mostra altri 10 eventi per visualizzare i 10 eventi precedenti.
Per i singoli eventi, sono presenti una breve descrizione, una data/ora e il nome del sistema in cui si è verificato l’evento. Fai clic su un evento per visualizzarne maggiori dettagli.
Nella versione beta, la cronologia delle attività non include ancora gli eventi di visualizzazione della pagina. Inoltre, non include i precedenti eventi del Centro assistenza e della community o eventi ticket.
Per visualizzare le attività di un cliente
- Apri un profilo cliente in Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
La scheda Attività è aperta per impostazione predefinita quando si accede al profilo cliente. Per rivederla in un secondo momento, fai clic sulla scheda Attività .
- Fai clic sul menu a discesa dei filtri per selezionare gli eventi da visualizzare.
Puoi visualizzare:
- Tutti gli eventi per tutte le applicazioni (selezionata per impostazione predefinita)
- Tutti gli eventi per un’applicazione specifica
- Un tipo specifico di evento per un’applicazione
Visualizzazione dei ticket dei clienti
Puoi visualizzare un elenco di ticket del cliente nella scheda Ticket sul lato destro della pagina. Le informazioni e le funzionalità sono le stesse della versione corrente della pagina del profilo.
Per visualizzare i ticket di un cliente
- Apri un profilo cliente in Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
- Fai clic sulla scheda Ticket .
- Fai clic sul menu a discesa e seleziona il tipo di ticket da visualizzare.
L’opzione Ticket richiesti è selezionata per impostazione predefinita. L’altra opzione sono i ticket in CC.
Visualizzazione di ticket, utenti e organizzazioni correlati
Nella scheda Correlati sul lato destro della pagina, puoi visualizzare ticket, organizzazioni e altri utenti con cui il cliente ha una relazione di ricerca. Ad esempio, le organizzazioni in cui il cliente è stato selezionato come contatto chiave.
Per visualizzare le relazioni di ricerca di un cliente:
-
Apri un profilo cliente in Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
-
Fai clic sulla scheda Correlati . Vengono visualizzate tutte le relazioni di ricerca disponibili.
-
Espandi ogni relazione di ricerca facendo clic sull’icona di espansione () sul lato destro.
-
Se l'utente ha relazioni pertinenti, viene elencato l'oggetto di origine.
Modifica dei profili dei clienti
Per modificare il profilo di un cliente
- Apri un profilo cliente in Support (consulta Visualizzazione del profilo di un utente in Zendesk Support).
- Fai clic sulla scheda Dettagli cliente .
- Se necessario, espandi le sezioni facendo clic sull’icona di espansione () in ogni intestazione di sezione.
- Apporta le modifiche desiderate.
Per maggiori informazioni sulle opzioni in queste sezioni, consulta Dati cliente modificabili.
- Fai clic su Salva.
Informazioni cliente modificabili
Nella scheda Dettagli cliente , puoi visualizzare e modificare informazioni dettagliate sul cliente. Le informazioni modificabili nella versione corrente della pagina del profilo sono modificabili anche qui.
Informazioni di contatto
La prima sezione della scheda Dettagli cliente include le informazioni seguenti:
- Nome: Il nome completo del cliente.
- Indirizzo email principale: L’indirizzo email usato per le notifiche inviate al cliente. L’indirizzo email deve essere univoco per l’utente e deve essere verificato (consulta Gestione degli utenti finali). Se l’operazione non è verificata, viene visualizzata un’icona di avviso accanto all’etichetta. Fai clic sui tre puntini a destra del campo per visualizzare le opzioni relative a Rinvia verifica, Invia emaile Rimuovi.
- Altra email: Un indirizzo email aggiuntivo per il cliente. Se l’operazione non è verificata, viene visualizzata un’icona di avviso accanto all’etichetta. La verifica non è necessaria per un indirizzo email diverso da quello principale. Fai clic sui tre puntini a destra del campo per visualizzare le opzioni relative a Rinvia verifica, Invia emaile Rimuovi.
- Telefono (linea diretta): Il numero di telefono principale associato a questo cliente (consulta Come i numeri di telefono sono collegati ai profili degli utenti finali). Fai clic sui tre punti a destra del campo per l’opzione Rimuovi questo numero.
- Telefono (condiviso): Un numero di telefono associato a questo cliente che viene usato anche da altri (consulta Come collegare i numeri di telefono ai profili degli utenti finali). Fai clic sui tre punti a destra del campo per l’opzione Rendi linea diretta o Rimuovi questo numero.
Per aggiungere ulteriori informazioni di contatto sul cliente, fai clic su +Aggiungi informazioni di contatto nell’angolo in alto a destra di questa sezione. Seleziona il tipo di informazioni di contatto dall’elenco a discesa (Email o Numero di telefono) per visualizzare un nuovo campo in cui inserire i nuovi dati.
Maggiori informazioni
- Lingua: La lingua in cui l’utente visualizza la tua istanza di Zendesk Support. Il centro assistenza del cliente viene visualizzato nella lingua selezionata. Alcuni messaggi di sistema e notifiche email potrebbero essere nella lingua selezionata. Questa impostazione influisce solo su questo utente.
- Fuso orario: Il fuso orario locale del cliente usato per indicare la data e l’ora dei ticket inviati da questo utente. Questa impostazione influisce solo su questo utente.
- Dettagli: Ulteriori dettagli facoltativi sul cliente, come l’indirizzo. I dettagli sono visibili solo agli agenti, non ai clienti.
- Note: Note facoltative sul cliente. Le note sono visibili solo agli agenti, non ai clienti.
- Tag: Un elenco di tag aggiunti automaticamente ai nuovi ticket creati dal cliente. Questa è una funzione facoltativa e potresti non usare i tag per gli utenti. Consulta Aggiunta di tag a utenti e organizzazioni.
- Creato il: Quando il record cliente è stato creato nel sistema.
- Aggiornata: Quando il record cliente è stato modificato l’ultima volta nel sistema.
- Ultimo accesso: L’ultima volta che il cliente ha effettuato l’accesso al sistema con le credenziali utente. È normale che venga visualizzato “Mai”.
Organizzazioni
Se usi le organizzazioni per gestire gli utenti, una terza sezione della scheda Dettagli cliente elenca tutte le organizzazioni a cui appartiene il cliente.
Le informazioni sull’organizzazione stessa (Dominio e Numero di utenti) vengono visualizzate ma non possono essere modificate qui. Per maggiori informazioni, consulta Gestione delle organizzazioni .
Fai clic sui tre puntini a destra della riga di ciascuna organizzazione per visualizzare le opzioni come Rendi predefinito o Rimuovi per questo cliente.
Per aggiungere un’altra organizzazione, fai clic su +Aggiungi organizzazione nell’angolo in alto a destra di questa sezione.
Campi utente personalizzati
Se usi campi utente personalizzati per acquisire informazioni sui clienti, una quarta sezione nella scheda Dettagli cliente include tali campi.
Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.
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