Creazione e uso di campi di relazione di ricerca

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I campi di relazione di ricerca consentono di collegare ticket, utenti, organizzazioni e oggetti personalizzati per definire le relazioni e filtrare le opzioni in base a tag o campi personalizzati. Puoi creare fino a 10 campi per oggetto, a seconda del piano. I filtri aiutano a restringere le scelte in base a ruoli, stati o valori dei campi corrispondenti, migliorando la pertinenza dei dati e l’organizzazione dei workflow assistenza .

Un campo di relazione di ricerca è un campo personalizzato che puoi usare per stabilire relazioni tra ticket, utenti, organizzazioni e oggetti personalizzati . Inoltre, i campi di relazione di ricerca possono essere usati per definire le relazioni tra gli oggetti personalizzati con gli articoli in Zendesk Knowledge e i brand.

Questo articolo include i seguenti argomenti:

Aggiunta di campi di relazione di ricerca
Filtraggio delle opzioni del campo

Aggiunta di campi di relazione di ricerca

Come per gli altri campi personalizzati, i campi di relazione di ricerca vengono visualizzati nelle pagine dei relativi oggetti nell’interfaccia Zendesk. Il numero di campi di ricerca che puoi creare per oggetto dipende dal piano:

I piani Suite Team e Suite Growth possono avere un massimo di 5 campi di relazione di ricerca per oggetto.
I piani Suite Professional e superiori possono avere un massimo di 10 campi di relazione di ricerca per oggetto.
Nota: Per i ticket, questi limiti si applicano al numero di campi di ricerca per modulo ticket, fino a un totale di 40 campi di ricerca per tutti i moduli ticket.

Per creare un campo di relazione di ricerca

Inizia aggiungendo un campo personalizzato a utenti, organizzazioni, ticket o oggetto personalizzato e seleziona Relazione di ricerca come tipo di campo personalizzato. Per maggiori informazioni, consulta:
Esempio:
Imposta Nome visualizzato , Chiave campo e Descrizione come descritto negli articoli collegati dal passaggio 1.
Seleziona un oggetto correlato da elencare nel campo di relazione di ricerca.
L’oggetto correlato può essere un ticket, un utente, un’organizzazione o il nome di un altro oggetto personalizzato. Per gli oggetti personalizzati, l’oggetto correlato può essere anche articoli o brand. Ad esempio, se selezioni Utente come oggetto correlato, il campo di relazione di ricerca visualizzerà un elenco di utenti Zendesk.
(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi filtro per definire uno o più filtri e ridurre il numero di opzioni visualizzabili nel campo.
Puoi filtrare gli oggetti in base a un numero qualsiasi di tag o campi personalizzati. Per maggiori informazioni, consulta Filtraggio delle opzioni del campo .
Nota: I filtri non sono supportati per i campi di relazione di ricerca oggetto personalizzato con articoli come oggetto correlato.
Fai clic su Salva.

Filtraggio delle opzioni del campo

Il tuo account potrebbe avere migliaia o addirittura milioni di record di ticket, utenti, organizzazioni e oggetto personalizzato . Nella maggior parte dei casi, ti consigliamo un sottoinsieme definito di record per le opzioni nei campi di relazione di ricerca. Ad esempio, potresti voler elencare solo gli utenti che sono account manager.

Tutti i campi di relazione di ricerca destinati a oggetti standard possono filtrare i record dell’oggetto correlato in base al tag. Ad esempio, per elencare solo gli utenti che sono account manager, puoi aggiungere il tag "account_manager" ai profili utente dei tuoi account manager e quindi definire la seguente condizione di filtro per il campo di relazione di ricerca:Tags | Contain at least one of the following | account_manager . Ciò non è possibile per i campi di ricerca destinati a oggetti personalizzati.

A seconda dell’oggetto in cui è definito il campo di ricerca e dell’oggetto a cui è destinato, sono disponibili diversi filtri per aiutare gli amministratori a limitare i record disponibili da selezionare all’interno del campo.

I campi di ricerca destinati ai ticket hanno i seguenti filtri predefiniti aggiuntivi: Stato, Tipo, Priorità, Assegnatario, Richiedente, Modulo, Organizzazione e Canale.
I campi di ricerca destinati agli utenti hanno un filtro ruolo aggiuntivo disponibile.
I campi di relazione di ricerca ticket destinati ad altri oggetti personalizzati possono limitare dinamicamente i record oggetto disponibili per la selezione all’interno del campo di ricerca usando filtri aggiuntivi basati sull’utente corrente, sull’assegnatario, sul richiedente e sull’organizzazione del ticket.

I campi di relazione di ricerca assistenza anche il filtraggio in base ad altri campi personalizzati aggiunti all’oggetto correlato. Ad esempio, se aggiungi un campo casella di spunta nulla osta di sicurezza personalizzato al profilo utente, il campo nulla osta di sicurezza apparirà come opzione di filtro quando aggiungi il campo di relazione di ricerca. Puoi quindi definire la seguente condizione di filtro per il campo:Security Clearance | Is | Checked .

Inoltre, puoi filtrare i campi di relazione di ricerca in base al fatto che corrispondano o meno ai valori dei campi nell’oggetto di origine. Ad esempio, se un ticket ha un campo di relazione di ricerca denominato Categoria prodotto che punta a un oggetto personalizzato denominato Prodotto , puoi filtrare i risultati per restituire solo i record Prodotto con un valore del campo Categoria corrispondente al campo Categoria prodotto del ticket. Quando si filtrano i campi di relazione di ricerca in base ai valori corrispondenti in uno dei campi dell’oggetto di origine, i tag (anziché i valori) vengono confrontati per i campi a discesa.

Quando si usa ilmatch edoes not match per filtrare i valori dei campi di ricerca, puoi confrontare solo i valori nei campi dello stesso tipo. Ad esempio, è possibile confrontare i valori di due campi a discesa, ma non è possibile confrontare il valore di un campo a discesa con il valore di un campo a selezione multipla. Pertanto, questi operatori sono disponibili solo quando esistono tipi di campi corrispondenti. Inoltre, i campi di ricerca devono avere lo stesso oggetto di destinazione. Ad esempio, puoi filtrare i record oggetto personalizzato disponibili per la selezione in un campo di relazione di ricerca ticket destinato a un oggetto personalizzato abbinando il brand del ticket al brand del record oggetto personalizzato perché in entrambi i casi l’oggetto di destinazione sono i brand.

Quando usi i campi di relazione di ricerca per collegarti a un oggetto con un campo valuta, puoi filtrare in base al valore della valuta del record uguale, maggiore o minore di una valuta e un valore specificati.

Puoi modificare i filtri in qualsiasi momento. Ciò non influirà sui valori selezionati in precedenza nei campi di relazione di ricerca.

Per maggiori informazioni, consulta Informazioni sui campi personalizzati e Creazione di istruzioni di condizione per i trigger .

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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