Domanda
Quando un caso viene creato in Salesforce tramite l'integrazione, perché il nome account è vuoto se il richiedente del ticket appartiene a un account?
La funzione di sincronizzazione dei ticket di integrazione Salesforce crea un nuovo contatto se non viene trovato alcun contatto corrispondente per il richiedente del ticket. Quando verrà collegato il contatto a un account Salesforce?
Risposta
Caso non collegato all’account
Se il ticket non appartiene a un’organizzazione, la corrispondenza non avviene. Verrà creato un caso con un link all’account del contatto corrispondente.
Se il ticket ha un’organizzazione e la sincronizzazione dei dati tra account e organizzazione è abilitata, l’integrazione Zendesk tenta di collegare i casi agli account in base alla logica di corrispondenza impostata. La sincronizzazione tenta di abbinare l’organizzazione nel ticket a un account.
Se la sincronizzazione dei dati tra account e organizzazione è disabilitata, l’integrazione tenta di collegare i casi agli account in base alla corrispondenza dei nomi.
Se la sincronizzazione del ticket crea un contatto o se un contatto viene sincronizzato da Salesforce a Zendesk, l’integrazione memorizza un record di tale relazione di sincronizzazione. Il contatto verrà usato per la corrispondenza quando esistono più contatti simili. Ad esempio più contatti con lo stesso indirizzo email.
Contatto appena creato non collegato all’account pertinente
La sincronizzazione dei ticket può creare un contatto se non viene trovato alcun contatto corrispondente. Questo contatto sarà collegato a un account Salesforce solo se l’organizzazione Zendesk nel ticket ha eseguito la sincronizzazione da un account Saleforce.
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