Per importare i dati di chat da Salesforce negli agenti AI - Avanzati , procedi nel seguente modo:
- Decidi se ci sono informazioni personali identificabili (PII) che devono essere sanificate.
- In agenti AI - Avanzati , configura le entitàpertinenti per garantire che i dati PII vengano disinfettati. Ulteriori informazioni.
- In Salesforce, completa i passaggi da 1 a 3 in Collegamento dell’agente agenti AI a Salesforce per creare un utente agenti AI
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Estendi le regole di condivisione per la trascrizione delle chat su Salesforce in modo da includere l’utente agenti AInella configurazione > Sicurezza > Regole di condivisione trascrizioni chatin Salesforce
- Ottieni l’endpoint API di chat in Salesforce
- Vai aConfigurazione servizio > Canali > Chat > Impostazioni chat
- Salva queste informazioni per il passaggio successivo
- In agenti AI - Avanzati , vai a Impostazioni > Integrazione CRM e seleziona Salesforce dal menu a discesa.
- Segui i passaggi 8 e 9 in Collegamento dell’agente agenti AI a Salesforce per procedere con l’autenticazione degli utenti e configurare i parametri di integrazione
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Inizia a importare facendo clic suImporta conversazioni e seleziona il periodo di tempo e il modello di benchmark preferiti
- Fai clic su Importa
Tutte le conversazioni disponibili nell’intervallo di tempo definito verranno importate e sanificate in base alle entità impostate.
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