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Come usare elenchi intelligenti e report nel CRM per le vendite

Articoli che rispondono alle domande e aiutano a risolvere i problemi usando elenchi intelligenti e report nel CRM per le vendite. I contenuti includono anche istruzioni comuni per creare elenchi intelligenti o report personalizzati.


Errore: Esportazione non riuscita. Problema durante l’esportare dell’elenco intelligente

Sintomi del problema Ho ricevuto l’errore: Explore non riuscito. Problema durante l’esportazione dell’elenco intellig...

Data ultima modifica: 12 dic 2023

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Come generare report su trattative e opportunità

Domanda Come posso generare report sui contratti firmati? Come posso comprendere gli esiti delle mie trattative? Dove...

Data ultima modifica: 27 feb 2024

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Non accade nulla quando si fa clic su uno dei widget del dashboard

Sintomi del problema Ho impostato diversi widget inIl mio dashboard. Quando clicco sulWidgetI miei elenchi intelligen...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Perché non posso usare altri campi personalizzati nel campo a discesa Raggruppa per?

Domanda Sto cercando di usare un campo personalizzato come Gruppo durante la creazione di un widget. Perché non viene...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Posso aggiungere widget personalizzati al dashboard delle prestazioni di Sell?

Domanda Posso aggiungere widget personalizzati al dashboard delle prestazioni di Sell? Risposta Non è possibile aggiu...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Posso creare un report sulle trattative per azienda?

Domanda Come posso creare un report sul numero di trattative per ciascuna azienda nel mio account Sell? Risposta In S...

Data ultima modifica: 12 mar 2024

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Clienti potenziali: Elenco clienti potenziali attivi

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: Elenco clienti potenziali attivi Sezione di vendita: Clienti potenzia...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Clienti potenziali: Elenco di clienti potenziali non qualificati

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: Nome elenco intelligente Sezione di vendita: Clienti potenziali Livel...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Contatti: Il mio elenco di contatti

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: Il mio elenco di contatti Sezione di vendita: Contatti Livello utente...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Contatti: I miei account aziendali

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: I miei account aziendali Sezione di vendita: Contatti Livello utente ...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: La mia pipeline delle trattative

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: La mia pipeline delle trattative Sezione di vendita: Trattative Livel...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: Trattative concluse questo mese

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: Trattative concluse questo mese Sezione di vendita: Trattative Livell...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: Visualizzazione di trattative stagnanti

L'elenco intelligente Nome elenco intelligente: Trattative dimenticate Sezione di vendita: Trattative Livello utente ...

Data ultima modifica: 21 ago 2024

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Posso aggiungere note a un elenco intelligente di Sell?

Domanda È possibile aggiungere note a un elenco intelligente? Risposta No, non puoi aggiungere una colonna di note a ...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Perché i miei clienti potenziali Sell mancano?

Domanda Non riesco a trovare clienti potenziali, contatti o trattative negli elenchi intelligenti. Dove sono andati? ...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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Come posso condividere il mio elenco intelligente?

Domanda Come posso condividere il mio elenco intelligente con il mio team? Risposta Quando crei un elenco intellige...

Data ultima modifica: 23 gen 2023

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