Salesforce：Salesforceでユーザーおよび組織の同期を設定する方法

最終更新 ：2015年2月13日（パッケージ4.3.4）

SalesforceからZendeskへの一方向の継続的な同期を設定できます。Contact/Leadをユーザーと同期させ、Accountを組織と同期させることができます。Zendeskと同期させるContact/LeadおよびAccountを絞り込むことができます。

メモ： ユーザーと組織の同期を設定するには、あらかじめSalesforce AppExchangeから Zendesk for Salesforceアプリをインストール しておく必要があります。

重要： これは上級者向けの機能です。 Salesforceを新規にインストールした場合や、データがクリーンな小規模なSalesforce組織の場合は、ぜひこの機能をお試しください。ただし、複雑なSalesforce組織の場合は、まずZendeskのアカウントマネージャに問い合わせ、この機能を使用するべきかどうかを確認し、実装にあたってはサポートを受けることをお勧めします。

Zendesk for Salesforce機能の詳細については、「 Zendesk for Salesforceの機能の選択 」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 同期の制限について
• 同期プロセスを準備する（GroupおよびProfessionalエディションのみ）
• （オプション）ログ収集レベルを設定する
• Zendeskの組織とユーザーとの継続的な同期を設定する

同期の制限について

ユーザーと組織の同期機能は、とても高性能です。この機能には制限があります。この制限について理解したうえで、同期を使用すべきかどうか判断してください。

• このインテグレーションでは、メールアドレスに基づいて、Contact/Leadとユーザーを一対一で照合します。また、すべてのContact/Leadのメールアドレスは一意でなければなりません。複数のContact/Leadが同じメールアドレスを共有している場合、この機能は使用しないほうがよいでしょう。

  同様に、このインテグレーションでは、名称に基づいて、Accountと組織を一対一で照合します。また、すべてのAccountの名称は一意でなければなりません。同じ名前のAccoutが複数ある場合は、この機能は使用しないほうがよいでしょう。

• 組織の同期はPerson Accountをサポートしていないため、すべてのPerson AccountはZendesk内でユーザーではなく組織として扱われます。組織の同期はParent Accountをサポートしていないため、すべてのAccountがZendeskの組織として扱われます。

また、これは上級者向けの機能です。実装についてはZendeskのアカウントマネージャーとご相談ください。

同期プロセスを準備する（GroupおよびProfessionalエディションのみ）

GroupエディションまたはProfessionalエディションを使用している場合は、同期プロセスを開始する前に、この手順を完了しておく必要があります。

重要： 同期プロセスを正常に機能させるためには、次のパッケージフィールドをすべて追加する必要があります。以下の手順のアイテムは一切省略できません。

同期の準備を行うには

1. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべて Account の管理者のページレイアウトに追加します。
   • createdUpdatedFlag
   • Domain_Mapping
   • Last Sync Date
   • Last Sync Status
   • Notes
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Organization
   • Zendesk_Organization_Id
   • Zendesk_Result
2. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべて Contact の管理者のページレイアウトに追加します。
   • isCreatedUpdatedFlag
   • Notes
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Result
   • Zendesk_User_Id
3. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべて Lead の管理者のページレイアウトに追加します。
   • isCreatedUpdatedFlag
   • Notes
   • Organization
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Result
   • Zendesk_User_Id

同期の設定を始める前にこれらのフィールドをレイアウトに追加しなかった場合、設定ページの「 Objects and field permissions 」というセクションに、これらのフィールドすべてがアクセス許可のないフィールドとしてリストアップされます。このアクセス許可の問題を解決するには、フィールドをレイアウトに追加する必要があります。

（オプション）ログ収集レベルを設定する

ログを収集するかどうか、また収集するタイミングを指定できます。ログは、 Integration Logs というパッケージに含まれるカスタムオブジェクトに保存されます。

ログ収集レベルを設定するには

1. Salesforceで、 Zendesk for Salesforce アプリの「 Zendesk 」タブをクリックします。
2. 「 Logging level 」セクションを見つけます。

   

3. 「 Logging level 」ドロップダウンからオプションを選択します。
   • 「 None 」を選択するとログは作成されません。
   • 「 Error 」を選択するとエラーの発生時にのみログが作成されます。
   • 「 Debug 」を選択すると常にログが作成されます。
4. 「 Weeks to retain logs 」のオプションを選択します。
5. 「 Save Logging Level 」をクリックします。

メモ： Zendeskサポートで使用する場合を除き、このオプションを使用して、デバッグデータをCSVファイルにエクスポートしないでください。

Zendeskの組織とユーザーとの継続的な同期を設定する

継続的な同期を設定して、Salesforce内でAccountが作成または更新されるとすぐにZendesk内に組織が自動的に作成または更新されるようにできます。同様に、継続的な同期を設定して、Salesforce内でContactまたはLeadが作成または更新されるとすぐにZendesk内にユーザーが自動的に作成または更新されるようにすることもできます。

データの同期はSalesforceからZendeskへの一方向のみであり、Zendesk側で加えた変更はSalesforceには反映されません。

メモ： 継続的な同期は、上級者向けの機能です。 Salesforceを新規にインストールした場合や、データがクリーンな小規模なSalesforce組織の場合は、ぜひこの機能をお試しください。ただし、複雑なSalesforce組織の場合は、まずZendeskのアカウントマネージャに問い合わせ、この機能を使用するべきかどうかを確認し、実装にあたってはサポートを受けることをお勧めします。継続的な同期を設定する場合は、初期の一括同期の実行についても検討してください（「 一括同期の実行 」を参照）。一括同期オプションも、上級者向けの機能です。

継続的な同期を有効にして設定を行うには

1. Salesforceで、 Zendesk for Salesforce アプリの「 Zendesk 」タブをクリックします。
2. Accountから組織への継続的な同期を設定するには、デフォルトで選択されている「 Org - Account 」タブを探します。

   「 Filters 」タブがデフォルトで選択されています。

3. 「 Filters 」タブの各オプションを設定します。

   

   1. 「 Enable Updates to organizations 」で「 Yes 」が選択されていることを確認します。
   2. （Salesforce Enterpriseエディションのみ）「 Sync these record types 」で、同期したいレコードタイプを矢印を使用して選択します。

      このオプションは、レコードタイプを使用している場合のみ表示されます。

      デフォルトのレコードタイプを変更したい場合、右端にある矢印を使用して、デフォルトにするレコードをリストの一番上に移動します。右のウィンドウの先頭にあるレコードタイプが、一括同期中にZendeskデータから作成された新規Accountのデフォルトのレコードタイプになります。

   3. （Salesforce Enterpriseエディションのみ）「 Filter by account field 」のドロップダウンからAccountにある任意のフィールドを選択し、同期したいフィールド値を矢印を使用して選択します。

      デフォルトのレコードタイプを変更したい場合、右端にある矢印を使用して、デフォルトにするレコードをリストの一番上に移動します。右のウィンドウの先頭にあるフィールド値が、一括同期中にZendeskデータから作成された新規Accountのデフォルトのフィールド値になります。

   4. 「 Save 」をクリックします。
4. 「 Tag mapping 」タブをクリックし、各オプションを設定します。

   

   1. 「 Zendesk tags 」で、Zendesk組織にタグとして追加するSalesforceのAccountフィールドを矢印を使って選択します。

      これらのタグは、Zendesk側で直接追加されたタグに追加されます。元からあるタグを上書きすることはありません。

   2. （オプション）Zendesk組織プロフィールの「 ドメイン名 」フィールドおよび「 メモ 」フィールドにマッピングするSalesforceの「Account」フィールドを選択します。

      フィールドをドメイン名にマッピングすると、Zendesk内の組織に対する ユーザーマッピング が有効になります。ユーザーマッピングでは、Zendeskにユーザーが作成されたときに、メールドメインに基づいてそのユーザーを自動的に組織に追加します。ユーザーマッピングを有効にする場合は、まず、組織のメールドメインを含むフィールドをAccount上に設定する必要があります（ドメインが複数ある場合はスペースで区切る）。

   3. 「 Save 」をクリックします。
5. 「 Field mapping 」タブをクリックし、SalesforceフィールドとZendeskのカスタム組織フィールドを選択し、「 Add 」をクリックします。

   

   マッピングされたフィールドは、継続的な同期または一括同期の実行時に更新されます。Zendeskフィールドのドロップダウンオプションは、Salesforceフィールドドロップダウンで選択したフィールドのタイプによって変わります。Salesforceフィールドで選択したものと同じタイプのZendeskフィールドのみが表示されます（「 Zendeskのフィールドマッピングで使用可能なフィールドタイプ 」を参照）。

   SalesforceのピックリストフィールドをZendeskのドロップダウンフィールドにマッピングした場合、各フィールドの隣にある「 Map 」をクリックし、各ピックリスト値についてドロップダウンリスト値を選択して、「 Add 」を選択します。

   

6. Contactをユーザーとの継続的な同期を設定する場合、「 User - Contact 」タブをクリックしてから、「 Filters 」、「 Tag mapping 」、「 Field mapping 」の各オプションを設定します。

   

7. Leadをユーザーとの継続的な同期を設定する場合、「 User - Lead 」タブをクリックしてから、「 Filters 」、「 Tag mapping 」、「 Field mapping 」の各オプションを設定します。

   

Zendeskのフィールドマッピングで使用可能なフィールドタイプ

次の表に、サポートされるSalesforceのフィールドタイプと、それに対応する許可されたZendeskのフィールドタイプを示します。

サポートされるSalesforceフィールドタイプ	ドロップダウン	テキスト	複数行テキスト	数値	小数	チェックボックス	日付
Auto Number		○	○
Checkbox						○
Currency					○
Date							○
Date/Time		○	○				○
Email		○
Geolocation				○	○
Number				○（小数フィールドがない場合）	○
Percent					○
Phone		○	○
Picklist	○
Text		○	○
Text Area		○	○
Text Area (Long)		○	○
Text Area (Rich)		○	○
Text Area (Encrypted)		○	○
URL		○	○