Salesforce：Salesforceでユーザーおよび組織の同期を設定する方法

最終更新日：2016年7月13日（パッケージ4.7.1）

SalesforceからZendeskへの一方向の継続的な同期を設定できます。Salesforceの取引先責任者/リードおよび取引先を、それぞれZendeskのユーザーおよび組織と同期させることができます。Zendeskと同期させる取引先責任者/リードおよび取引先を絞り込むことができます。

メモ：ユーザーと組織の同期を設定するには、あらかじめSalesforce AppExchangeからZendesk for Salesforceアプリをインストールしておく必要があります。

重要：これは上級者向けの機能です。Salesforceを新規にインストールした場合や、Salesforceの組織が小規模でデータもシンプルな場合は、ぜひこの機能をお試しください。ただし、Salesforceの組織が複雑な場合は、まずZendeskのアカウントマネージャに問い合わせ、この機能を使用するべきかどうかを確認し、実装にあたってはサポートを受けることをお勧めします。

Zendesk for Salesforce機能の詳細については、「Zendesk for Salesforceの機能の選択」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• 同期機能の制限について
• 同期処理を準備する（Professionalエディションのみ）
• （オプション）ログ収集レベルを設定する
• Zendeskの組織およびユーザーとの継続的な同期を設定する

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• Zendesk for Salesforceの機能の選択
• Salesforce：取引先と組織、および取引先責任者/リードとユーザーの一括同期の実行
• Salesforce：Zendesk Supportの一括同期機能の使用
• Salesforceインテグレーションでの複数組織のメンバーシップの使用

同期機能の制限について

ユーザーと組織の同期機能は非常に強力な機能ですが、制限があります。この制限を理解したうえで、使用すべきかどうか判断してください。

• ユーザーの同期機能はSalesforceの個人取引先をサポートしていないため、個人取引先はすべてZendeskではユーザーではなく組織として扱われます。組織の同期機能はSalesforceの親取引先をサポートしていないため、取引先はすべてZendeskでは組織として扱われます。

同期処理を準備する（Professionalエディションのみ）

Professionalエディションを使用している場合は、同期処理を開始する前に、この手順を完了しておく必要があります。

重要：同期処理を正常に機能させるためには、次のパッケージフィールドをすべて追加する必要があります。以下の手順の項目は一切省略できません。

同期処理の準備を行うには

1. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべてSalesforceの取引先の管理者のページレイアウトに追加します。
   • createdUpdatedFlag
   • Domain_Mapping
   • Last Sync Date
   • Last Sync Status
   • Notes
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Organization
   • Zendesk_Organization_Id
   • Zendesk_Result
2. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべてSalesforceの取引先責任者の管理者のページレイアウトに追加します。
   • isCreatedUpdatedFlag
   • Notes
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Result
   • Zendesk_User_Id
3. 次のZendeskパッケージのフィールドを、すべてSalesforceのリードの管理者のページレイアウトに追加します。
   • isCreatedUpdatedFlag
   • Notes
   • Organization
   • Tags
   • Zendesk_oldTags
   • Zendesk_OutofSync
   • Zendesk_Result
   • Zendesk_User_Id

同期の設定を始める前にこれらのフィールドをレイアウトに追加しなかった場合、設定ページの「Objects and field permissions」というセクションに、これらのフィールドすべてがアクセス許可のないフィールドとしてリストアップされます。このアクセス許可の問題を解決するには、フィールドをレイアウトに追加する必要があります。

（オプション）ログ収集レベルを設定する

ログを収集するかどうか、また収集するタイミングを指定できます。ログは、Integration Logsというパッケージに含まれるカスタムオブジェクトに保存されます。

ログ収集レベルを設定するには

1. Salesforceで、Zendesk for Salesforceアプリの「Zendesk」タブをクリックします。
2. 「Logging level」セクションを見つけます。

   

3. 「Logging level」ドロップダウンからオプションを選択します。
   • 「None」を選択するとログは作成されません。
   • 「Error」を選択するとエラーの発生時にのみログが作成されます。
   • 「Debug」を選択すると常にログが作成されます。
4. 「Weeks to retain logs」のオプションを選択します。
5. 「Save Logging Level」をクリックします。

メモ：Zendesk Supportで使用する場合を除き、このオプションを使用して、デバッグデータをCSVファイルにエクスポートしないでください。

Zendeskの組織およびユーザーとの継続的な同期を設定する

継続的な同期を設定することで、Salesforceで取引先が作成または更新されるとすぐにZendeskで組織が自動的に作成または更新されるようにできます。同様に、Salesforceで取引先責任者またはリードが作成または更新されるとすぐにZendeskでユーザーが自動的に作成または更新されるようにすることもできます。

データの同期はSalesforceからZendeskへの一方向のみであり、Zendesk側で加えた変更はSalesforceには反映されません。

メモ：継続的な同期は、上級者向けの機能です。Salesforceを新規にインストールした場合や、データがクリーンな小規模なSalesforce組織の場合は、ぜひこの機能をお試しください。ただし、Salesforceの組織が複雑な場合は、まずZendeskのアカウントマネージャに問い合わせ、この機能を使用するべきかどうかを確認し、実装にあたってはサポートを受けることをお勧めします。継続的な同期を設定する場合は、初期の一括同期の実行についても検討してください（「Zendesk Supportの一括同期機能の使用」を参照）。一括同期オプションも、上級者向けの機能です。

同期を有効にして設定するには、「User and Organization Sync Settings」ページでいくつかの設定を更新する必要があります。

まず「User and Organization Sync Settings」ページを開き、一般設定を確認します。

「Sync Settings」ページにアクセスし、更新を開始するには

1. Salesforceで、Zendesk for Salesforceアプリの「Zendesk」タブをクリックします。
2. 「User and Organization Sync Settings」セクションで、「Go to Mappings」をクリックします。「Sync Settings」ページが開きます。
3. 「Sync Pairing」ドロップダウンメニューを使用して、「Accounts - Organizations」を選択します（選択していない場合）。
4. 「General Options」セクションで、「Enable Updates」ドロップダウンメニューを使用して「Yes」を選択します（選択していない場合）。

次に、同期フィルターを設定し、使用するレコードタイプとフィールド値を選択する必要があります。

同期フィルターを更新するには

1. 「Sync Settings」ページで、「Filters」セクションを見つけます。

   

2. 「Filter by Picklist Field」ドロップダウンメニューを使用して、同期をフィルタリングするさいの基準となるフィルターを選択します。メニューの下に、選択可能なフィールド値を含むピックリストが表示されます。
3. （Salesforce Enterpriseエディションのみ）ピックリストを使用して左側のウィンドウでフィールドをクリックし、矢印を使用して右側のウィンドウに移動することによって、同期するレコードタイプを選択します。このオプションは、レコードタイプを使用している場合のみ表示されます。
4. 右端の矢印を使用して、レコードタイプの順序を変更します。右のウィンドウの先頭にあるレコードタイプが、一括同期中にZendeskから作成された新規取引先のデフォルトのレコードタイプになります。
5. 「保存」をクリックします。

次に、Zendeskのフィールドを、設定するSalesforceの項目にマッピングする必要があります。

ZendeskのフィールドをSalesforceの項目にマッピングするには

1. 「Sync Settings」ページで、「Tag Mapping」セクションを見つけます。

   

2. （オプション）「Zendesk Domain Names」ドロップダウンメニューを使用して、「Domain Names」フィールドにマッピングするSalesforceの項目を選択し、「Notes」ドロップダウンメニューを使用してZendeskの組織プロフィールの「Notes」フィールドを選択します。
3. 「Zendesk Tags」ピックリストを使用してタグとして使用するSalesforceの項目を選択します。それには、左側のウィンドウでフィールドをクリックし、矢印を使用して右側のウィンドウに移動します。

   フィールドをドメイン名にマッピングすると、Zendeskの組織に対するユーザーマッピングが有効になります。ユーザーマッピングでは、Zendeskにユーザーが作成されたときに、メールドメインに基づいてそのユーザーを自動的に組織に追加します。ユーザーマッピングを有効にする場合は、まず、組織のメールドメインを含むフィールドをアカウント上に設定する必要があります（ドメインが複数ある場合はスペースで区切る）。

4. 「保存」をクリックします。

最後に、カスタムフィールドのマッピングを設定し、必要に応じて選択リストの値を割り当てます。

カスタムフィールドのマッピングを設定し、選択リストの値を割り当てるには

1. 「Sync Settings」ページで、「Field Mapping」セクションを見つけます。

   

2. 「Salesforce Field」ドロップダウンメニューを使用してSalesforceの項目を選択し、選択可能なZendeskのフィールドの新しいドロップダウンリストを表示します。
3. 「Zendesk Fields」ドロップダウンを使用してZendeskカスタム組織フィールドを選択し、「Add」をクリックします。

   マッピングされたフィールドは、継続的な同期または一括同期の実行時に更新されます。「Zendesk Field」のドロップダウンオプションは、「Salesforce Field」ドロップダウンで選択した項目のデータ型によって変わります。Salesforceの項目で選択したものと同じタイプのZendeskのフィールドのみが表示されます（「Zendeskフィールドのマッピングで使用可能なSalesforce項目のデータ型」を参照）。

4. Salesforceの選択リスト項目をZendeskのドロップダウンフィールドにマッピングした場合、各フィールドの隣にある「Map」をクリックし、各選択リストの値についてドロップダウンの値を選択して、「Add」を選択します。

また、取引先責任者とユーザーの間、およびリードとユーザー間の同期を設定することもできます。

取引先責任者とユーザーの間、およびリードとユーザーの間に同期を設定するには

1. 「User and Organization Sync Settings」ページの上部にある「Sync Pairing」ドロップダウンメニューを使用して、「Contacts - Users」または「Leads - Users」を選択します。
2. 「General Options」セクションで、「Enable Updates」ドロップダウンメニューを使用して「Yes」を選択します（選択していない場合）。
3. 前述の手順に従って、「Filters」、「Tag Mapping」、および「Field Mapping」の各セクションを更新します。

Zendeskフィールドのマッピングで使用可能なSalesforce項目のデータ型

次の表に、サポートされるSalesforce項目のデータ型と、それに対応する許可されたZendeskフィールドのデータ型を示します。

サポートされるSalesforce項目のデータ型	ドロップダウン	テキスト	複数行テキスト	数値	小数	チェックボックス	日付
自動採番		○	○
チェックボックス						○
通貨					○
日付							○
日付/時間		○	○				○
メール		○
地理位置情報				○	○
番号				○（小数フィールドがない場合）	○
パーセント					○
電話		○	○
選択リスト	○
テキスト		○	○
テキストエリア		○	○
ロングテキストエリア		○	○
テキストエリア（リッチ）		○	○
テキスト（暗号化）		○	○
URL		○	○