グループの作成、管理、使用

team professional enterpriseプラン

ファストパス：「管理」>「管理」>「メンバー」>「グループ」

「組織およびグループについて」の説明のとおり、グループは、エージェントに共通する基準に基づいてエージェントをグループ化するために使用されます。すべてのエージェントは、少なくとも1つのグループに所属する必要があります。さらに、同時に複数のグループに所属することができます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

グループを作成する
グループを編集および削除する
エージェントがチケットを所属グループに割り当てできるようにする
ビジネスルール内でグループを使用する
グループ別のビューを作成する

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

役に立つ機能：Zendesk Supportのグループ（01:31）

グループを作成する

グループの設定は、ワークフローの定義方法とエージェントの組織方法に応じて決まります。たとえば、スキル別（ソフトウェア担当かハードウェア担当か）、あるいは関連付けられている組織別（地域やタイムゾーンごとに担当カスタマーが決まるグループなど）にグループを作成することができます。

グループを作成できるのは管理者だけです。エージェントはグループを作成できません。

コミュニティのヒント：Justin Gravesがグループを使って「やってはいけないこと」についてのアドバイスを公開しています。コミュニティフォーラムでJustinのヒントをぜひお読みください。

グループを作成するには

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「メンバー」を選択します。
「グループを追加」をクリックします。
グループ名を入力します。
このグループに追加するエージェントを選択します。
このグループをデフォルトグループに設定し、新しいエージェントがすべてそこに追加されるようにするには、「このグループをデフォルトにする」をクリックします。
「グループを作成」をクリックします。

管理者は、メンバーページの「グループ」を選択することで、すべてのグループの表示と管理ができます。

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

グループを作成する（00:40）

グループを編集および削除する

グループを編集して、グループの名前を変更したり、グループ内のエージェントを追加または削除したりすることができます。

メモ：グループの名前を変更しても、ビジネスルールには影響しません。ビジネスルール（トリガ、マクロ、自動化）は新しい名前で自動的に更新されます。

必要なくなったグループを削除することができます。グループがいずれかのエージェントのデフォルトグループとして設定されている場合、そのグループは削除できません。その前にデフォルトのグループを変更する必要があります。詳細については、「デフォルトのグループを変更する」を参照してください。

グループを削除すると他の設定にも影響します。削除したグループを使用して設定していたビジネスルールは、グループが削除された後は正常に動作しなくなります。削除したグループは、グループ内のエージェントに割り当てられたチケットからも、エージェントと共に削除されます。チケットは「未割り当て」に戻り、チケットの監査にこれらの変更が記録されます。

グループを編集するには

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「メンバー」を選択します。
「グループ」を選択し、現在のグループをすべて表示します。
編集するグループの右横にある編集リンクをクリックします。
次の編集ができます。
1. エージェント名の前にあるチェックボックスを選択または選択解除することで、グループのエージェントを追加または削除できます。
2. グループ名を変更できます。「グループ名」ボックスで、グループ名を直接編集します。
3. 「このグループをデフォルトにする」をクリックし、新しいエージェントが自動的にすべてこのグループに追加されるようにします。
「グループを更新」をクリックします。

グループを削除するには

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「メンバー」を選択します。
「グループ」を選択し、現在のグループをすべて表示します。
削除するグループの右横にある編集リンクをクリックします。
「削除」を選択します。
グループを削除するかを確認するメッセージが表示されたら、もう一度「削除」をクリックしてグループを削除します。

エージェントがチケットを所属グループに割り当てできるようにする

管理者はチケットを任意のグループに割り当てることができます。エージェントに適切な権限が与えられている場合、または管理者がチケット設定でグループの再割り当てを有効にしていた場合、適切なアクセス許可を持つエージェントは、手動でまたはマクロを使って、自分が所属する任意のグループにチケットを割り当てることができます。

エージェントがチケットを所属グループに割り当てできるようにするには

（TeamおよびProfessional）エージェントのプロフィールで「アクセス」を「エージェントのグループのチケット」に設定します。
メモ：TeamおよびProfessionalプランでは、エージェントからのアクセスを所属グループ内のチケットのみに限定すると、そのエージェントはエンドユーザー情報を更新することも、エンドユーザーをチケットに追加することもできなくなります。
（Enterprise）エージェントのカスタムロールで「エージェントがチケットを任意のグループに割り当てられる」を選択します。

エージェントがチケットを所属グループに再割り当てできるようにするには

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「設定」>「チケット」を選択します。
「一般グループに再割り当てできます」をクリックします。
「タブを保存」をクリックします。

組織とグループとのマッピングを有効にすることで、ビジネスルールを使用して自動的にチケットをグループに割り当てることもできます（次項「ビジネスルール内でグループを使用する」を参照）。グループに対する組織のチケットの自動割り当ては、組織を作成または編集する際に設定した関係に基づいて行われます（「グループを組織にマッピングする」を参照）。

ビジネスルール内でグループを使用する

グループは、自動化、マクロ、トリガで使用できます。自動化およびトリガを作成する場合、グループをチケット更新の条件として使用できます。マクロを使用して、チケットへのグループの割り当てをアクションとして実行することができます。

グループを自動化またはトリガに含めるのには、さまざまな理由が挙げられます。以降に、グループの一般的な使い方について、例をいくつか示します。

例：グループを自動化で使用してチケットをエスカレーションする

自動化では、チケットを特定のグループにエスカレーションする際の条件としてグループを使用できます。

レベル2サポートチームは、カスタマーにより高いレベルのサービスを提供し、チケットをより迅速に解決します。これは、SLA（サービスレベルアグリーメント）に定められた義務です。この自動化により、同チームは、チケットが48時間以内に更新されなかった場合にその旨を通知されるので、このような契約上の義務の履行に役立ちます。

この自動化におけるアクションにより、優先度が「緊急」に設定され、チケットの更新を促す通知がメールでそのチケットの担当者に送信されます。自動化の作成の詳細については、「時間ベースのイベントと自動化を使用したワークフローの効率化」を参照してください。

例：トリガを使用して、チケットが割り当てられたことをグループに通知する

トリガでグループを使用する場合、もっとも一般的な用途は、チケットがグループに割り当てられた際にグループに通知することです。次の手順に従って操作すると、このトリガを確認できます。

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「トリガ」を選択します。
Zendesk Classic：「管理」メニューを選択し、「トリガとメール通知」を選択します。
「グループへの通知 - 割り当て」トリガを見つけ、「編集」を選択します。

このトリガは、チケットにグループが割り当てられたときに起動します。変更イベントがエージェントによって手動でトリガされたか、別のビジネスルールによって自動的にトリガ（自動化またはトリガ）された可能性があります。

このアクションは、グループ内のすべてのメンバーに、新しいチケットが割り当てられたことを通知します。トリガについて詳しくは、「トリガの作成と管理」を参照してください。

例：トリガを使用してグループをチケットに割り当てる

グループをトリガの条件として使用し、受け取ったサポートリクエストをフィルタリングして適切なグループに割り当てることができます。

この例では、条件を使用して、チケットが商談の引き合いであるかどうかを判定します。

このアクションでは、タイプを「質問」に設定し、チケットを営業グループに割り当てています。この例では、Zendesk Supportの使用を、サポートエージェントだけでなく、ビジネスの他の分野にも拡張できることを示しています。

グループ内にエージェントが1人しかいない場合は、そのグループに割り当てられたすべてのチケットがそのエージェントに直接割り当てられます。割り当てられたチケットのステータスは自動的に「新規」から「オープン」に変わります。

トリガについて詳しくは、「トリガの作成と管理」を参照してください。

グループ別のビューを作成する

グループを使用してビューを作成できます。次はその例です。

例：グループ別のチケットビューを作成する

デフォルトビューの1つに、所属しているグループに割り当てられたすべてのチケットを表示するものがあります。次の手順に従って操作すると、このビューを表示できます。

サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「ビュー」を選択します。
ビューのリストで、「あなたのグループの未解決チケット」ビューにカーソルを合わせ、「開く」を選択します。または、ビュー名をクリックします。

このビューにより、自分のグループに割り当てられている未解決のチケットが表示されます。このビューをカスタマイズすれば、自分のグループではなく、指定したグループを1つ以上選択することもできます。

結果は表形式で、上記のように表示されます。チケットは、グループ別にリストされます。