Zendesk Exploreをアクティブにしてアクセスを設定する方法

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この記事では、Exploreをアクティブにして開始する方法について学びます。作業を始める前に、使用しているWebブラウザがExploreに対応しているをことを確認します。

重要：Exploreをアクティブにするには、Zendesk Supportの管理者である必要があります。

この記事では、次のトピックについて説明します。

Exploreを開始する
Exploreをアクティブにする
自分がExploreにアクセスできるようにする
次のステップ

Exploreを開始する

Zendesk製品の製品トレイから、他のZendesk製品を開くのと同じ方法でExploreを開きます。

Exploreをアクティブにする

この手順では、初めてExploreを設定することを前提としています。この手順は、サブドメインに対して一度だけ実行する必要があります。ユーザーごとに行う必要はありません。インサイトからアップグレードした場合、これらのページは1つも表示されませんが、ワークフローは似ています。

まず、Zendesk Supportの製品トレイからExploreを選択します。Exploreを初めて起動した場合は、次のページが表示されます。
Professionalの無料トライアル版をクリックしてください。新規ユーザーの場合、Explore Professionalの無料トライアルを14日間利用できます。トライアルの最中またはトライアルの後に、Explore Professionalを購入するか、無料版のExplore Liteにダウングレードするかを選ぶことができます。Exploreの各種プランについては、Zendesk Exploreの料金体系をご覧ください。
以前にインサイトをお使いの場合は、Exploreを有効にするオプションが表示されます。

このページが表示されたら、Exploreがデータのアクティブ化と準備を開始します。
チケットの枚数によっては、このプロセスに時間がかかることがあります。プロセスの終了を待機したくない場合は、「Exploreが準備できたら知らせる」を選択します。
アクティブ化と準備のプロセスが完了すると、Exploreは、完了通知を求めていたユーザーにメールを送信し、Supportに通知を表示します。Exploreがアクティブになったら、すぐに使用できます。

重要：まだ準備は完了していません。Exploreを使い始める前に、自分自身や他のユーザーにExploreへのアクセス権を与える方法を学習する必要があります。

自分がExploreにアクセスできるようにする

次に、Exploreへのアクセス権を設定する必要があります。これを行わないと、既成のダッシュボードを表示したり、レポートを作成したり、他のエージェントにアクセス権を付与したりできません。アクセス権を設定する方法は、使用しているZendesk Supportのバージョンによって異なります。

Zendesk Support Professionalの場合

Zendesk Support Professionalでは、Zendesk管理センターでExploreのユーザーロールを設定します。

自分にアクセス権を付与するには

Zendesk Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「メンバー」を選択します。
「メンバー」ページで、自分の名前を選択します。
ユーザープロフィールの「ロール」にある「管理センターの管理」をクリックします。

「ロールとアクセス許可」タブにZendesk管理センターが開きます。
ページの「Explore」セクションで、「アクセス」チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しないと、Exploreにアクセスできません。
「ロール」ドロップダウンから「管理者」を選択します。全ロールのリストについては、「エージェントにExploreへのアクセスを許可する方法」を参照してください。
操作を完了したら、「保存」をクリックします。

これで、Exploreへのフルアクセスが可能になりました。

Zendesk Support Enterpriseの場合

Zendesk Support Enterpriseでは、Supportのカスタムロールを使用してExploreロールを設定します。あなたがすでに「管理者」カスタムロールのメンバーである場合は、Exploreへの管理者アクセス権が自動的に付与されるため、この手順を実行する必要はありません。

自分にアクセス権を付与するには

Zendesk Supportで、サイドバーの管理（）アイコンをクリックし、「管理」>「アプリ」を選択します。
「ロール」をクリックします。
自分のユーザープロフィールが、「Explore」>「Exploreでこのエージェントに付与する権限」にある「レポートの作成と権限の管理」ロールを持つグループのメンバーであることを確認します。詳しい情報については、「カスタムロールの作成とエージェントの割り当て」を参照してください。
変更を行った場合は、「ロールを更新」をクリックして変更を保存します。

次のステップ

以上で、Exploreをアクティブにできたので、次はエージェントにアクセス権を付与して、レポートを使用できるようにします。詳細については、「エージェントにExploreへのアクセスを許可する方法」を参照してください。

Exploreの使用を開始する準備ができたら、「Zendesk Exploreの使い方」をお読みください。

ご不明な点がある場合は、「Zendesk Explore FAQ」の記事をお読みください。