エージェントがExploreを使用するには、ライセンス（「Exploreの料金プラン」を参照）とアクセス権限が必要です。アクセス権限を付与する方法は、使用しているZendesk Supportのバージョンによって異なります。
この記事では、Explore Professionalでビジネス情報に適切にアクセスできるようにする方法について説明します。Explore Liteの場合は、すべてのエージェントが、閲覧専用の権限でのみ既定のダッシュボードにアクセス可能です。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Support Professionalを使用してエージェントにアクセスを許可する
Zendesk Support Professionalを使用していて、Supportの管理者ロールを持っている場合は、Exploreへのアクセス権を次の2つの場所で設定します。
デフォルトのExploreロールの概要
デフォルトロールは、Exploreの管理ページで設定します。このロールは、エージェントが初めてExploreに接続したときに適用されるものであり、Zendesk Supportでは設定されていません。デフォルトのロールを構成するには、Exploreの管理者である必要があります。
例：CSVファイルからエージェントをインポートしたため、この例ではExploreロールは適用されていません。Exploreのデフォルトロールは、エージェントが初めてサインインしたときに適用されます。
デフォルトロールは必ず設定してください。CSVファイルなどからエージェントを一括インポートして追加する場合は、基本レベルのアクセス権を設定します。必要に応じて、選択したユーザーのアクセス権を後でエージェントプロフィールから変更できます。新規Exploreユーザーのデフォルトのロールは、Explore管理メニューの「アカウント情報」ページで変更できます。
新規ユーザーのデフォルトロールを設定する
Exploreへのアクセス権を持たない新規ユーザーに適用されるデフォルトロールを変更するには、次の手順を実行します。
デフォルトのユーザーロールを変更するには
- Exploreで、管理アイコン（
）をクリックします。 - 「ダッシュボードのメール配信」ページが開きます。このページのメニューから、アカウント情報アイコン（
）をクリックします。 - 「Exploreのデフォルトロール」ドロップダウンリストから、すべての新規Exploreユーザーにデフォルトで適用するロールを選択するか、または「アクセス権なし」を選択して新規ユーザーに手動でアクセス権を付与するようにします。
- 操作が終わったら、「アカウントの更新」をクリックします。
Exploreのロールの概要
ExploreのロールはZendesk管理センターで管理者が設定し、以前に適用されたデフォルトロールは上書きされます。
Zendesk管理センターでExploreがオフになっている場合、他のアクセス設定に関係なく、エージェントはExploreにアクセスできません。
ユーザーロールを設定する
次の手順に従って、ユーザーにExploreへのアクセスを許可します。ユーザーを設定するには、Supportの管理者である必要があります。
Exploreにアクセスできるようにユーザーを設定するには
- Zendesk Supportで、サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「管理」>「メンバー」を選択します。
- 「メンバー」ページで、自分の名前を選択します。選択したユーザは、ユーザータイプがスタッフメンバーである必要があります。
- ユーザープロフィールの「ロール」にある「管理センターの管理」をクリックします。
「ロールとアクセス許可」タブにZendesk管理センターが開きます。
- ページの「Explore」セクションで 、「アクセス」チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しないと、Exploreにアクセスできません。
- 「ロール」ドロップダウンメニューで、次の表から選んだロールを選択します。
ロール 権限 管理者 すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。
- カスタムデータセットの編集者権限を更新できる（「編集者と管理者の権限設定」を参照）。
- グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
- ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。これには、カラムとタブの区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りが含まれます。
- すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する。
編集者 - 新しいダッシュボード、クエリ、およびデータセットを作成およびカスタマイズする。
- 作成および共有したダッシュボード、クエリ、およびデータセットを編集する。
- ダッシュボードをSupportのエージェントまたはSupportのグループと共有する。
- ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「メールによるダッシュボードの共有」を参照）。
閲覧者 - 閲覧者と共有されているダッシュボードを表示する。
- クエリおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 操作を完了したら、「保存」をクリックします。
- 設定する他のユーザーにこの手順を繰り返します。
これで、設定したExploreへユーザーがアクセスできるようになりました。
Support Enterpriseのカスタムロールを使用してエージェントにアクセスを許可する
Zendesk Support Enterpriseを使用しており、Support管理者のロールを担っている場合は、Supportのコンソールからアクセスするカスタムロールを使用してExploreへのアクセス権限を設定します。カスタムロールを使用すると、複数のユーザーについてさまざまなZendesk製品へのアクセスを同時に管理できます。デフォルトのカスタムロールのいずれかをユーザーに適用すると、ユーザーには自動的に次のExploreロールが付与されます。
| Support Enterpriseカスタムロール | Exploreロール |
|---|---|
| 管理者 | 管理者 |
| チームリーダー | 編集者 |
| スタッフ | 閲覧者 |
| ライトエージェント | 閲覧者 |
| 新しいカスタムロール | 閲覧者 |
| アドバイザー | アクセス権なし |
カスタムロールについて詳しくは、「カスタムロールの作成とエージェントの割り当て」を参照してください。
さらに、独自のカスタムロールでExploreへのアクセスを構成できます。
カスタムロール内にExplore設定を構成するには
- Zendesk Supportで、サイドバーの管理（）アイコンをクリックし、「管理」>「アプリ」を選択します。
- 「ロール」をクリックします。
- ロールのリストから、Exploreアクセスを構成するロールを選択し、「編集」をクリックします。新しいロールの作成方法については、「カスタムロールの作成とエージェントの割り当て」を参照してください。
- ロールの設定ページで、「Explore」>「Exploreでこのエージェントに付与する権限」設定を構成します。次の権限から選択します。
ロール 権限 レポートの作成と権限の管理 すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。
- カスタムデータセットの編集者権限を更新できる（「編集者と管理者の権限設定」を参照）。
- グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
- ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。これには、カラムとタブの区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りが含まれます。
- すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する。
レポートの作成 - 新しいダッシュボード、クエリ、およびデータセットを作成およびカスタマイズする。
- 作成および共有したダッシュボード、クエリ、およびデータセットを編集する。
- ダッシュボードをSupportのエージェントまたはSupportのグループと共有する。
- ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「メールによるダッシュボードの共有」を参照）。
レポートの表示 - 閲覧者と共有されているダッシュボードを表示する。
- クエリおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 設定が終わったら、「ロールを更新」をクリックします。
これで、カスタムロールが1人以上のユーザーに割り当てられるたびに、設定したレベルのExploreのアクセス権限がそのユーザーに付与されます。
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