Zendesk for Salesforceインテグレーションは、SalesforceアカウントをZendeskアカウントにひも付けします。このインテグレーションにより、ZendeskのチケットをSalesforceの「Account」、「Contact」、「Lead」、「Opportunity」の各ページに表示できるようになります。また、SalesforceでZendeskチケットの作成や編集を行ったり、Salesforceの取引先をZendeskの組織とデータ同期させることができます。Zendesk for Salesforceインテグレーションの利点と制限については、「Guide to integration Zendesk and Salesforce」のブログ記事を参照してください。
Salesforceエディションを使用している場合は、Performance、Unlimited、Enterprise、Developerの各エディション（またはAPIアドオン付きのProfessionalエディションなど、Salesforce API権限付きの他のエディション）のSalesforce用Zendeskインテグレーションを利用できます。
インテグレーションを設定するには、Zendesk Supportの管理者権限およびSalesforceの管理者権限の両方が必要です。設定プロセスには、以下のタスクをすべて実行する必要があります。
インテグレーションの接続を解除する必要がある場合は、「インテグレーションの接続を解除する」を参照してください。
関連情報：
Salesforceセッションの設定を確認する
インテグレーションには、Salesforceセッションの設定が、固定IPアドレスに設定されていないことが必要です。セッションの設定がロックされたままの場合、セッションの有効期限が切れるとインテグレーションとの接続が解除されます。
固定IPアドレスのSalesforceセッションを無効にするには
- Salesforceアカウントにログインします。
- 右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」をクリックします。
- 左側のナビゲーションウィンドウの「設定」>「セキュリティ」で「セッションの設定」を選択します。
- 「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」チェックボックスが選択されていないことを確認します。
ZendeskからSalesforceへ接続する
Zendesk管理センターで、インテグレーションの場所など、インテグレーションの設定と構成を行ないます。まず、ZendeskのサンドボックスアカウントとSalesforceのサンドボックスアカウントとのインテグレーションをテストすることをお勧めします。
ZendeskからSalesforceへ接続するには
-
管理センターで、サイドバーにあるアプリおよびインテグレーションアイコン（
）をクリックし、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
- Salesforceインテグレーションの横にある「接続」をクリックします。
- インテグレーションを設定するSalesforceインスタンスを選択します。
メモ：1つのSalesforceアカウントは、1つのZendeskアカウントにしか接続できません。そのため、サンドボックスアカウントでインテグレーションをテストする場合は、インテグレーションの接続をいったん解除し、本番アカウントに再接続する必要があります。 - 「マネージドパッケージのインストール」をクリックします。これにより、Salesforceが新しいWebブラウザのタブに開きます。パッケージは、チケットビュー機能に使用されるLightningコンポーネントとVisualforceコンポーネントをインストールします。まだログインしていない場合は、Salesforceにログインするように求められます。ログインをプライベートWebブラウザウィンドウで行い、Salesforceのセッションが1つだけアクティブになっていることを確認します。
メモ：「Install for All Users」を選択することをお勧めします。アクセスが許可されていないユーザーは、SalesforceでZendeskのチケットを閲覧することはできません。 - 「Install」をクリックします。パッケージのインストールが完了したら、「Done」をクリックします。
- 管理者センターに戻り、「Zendesk作成アプリの利用規約」に同意して、「接続」をクリックします。
- 「Allow Access?」画面で「Allow」をクリックします。
SalesforceでZendeskのチケットへのユーザーアクセスを設定する
ZendeskとSaleforceの接続を設定したら、Zendeskのチケットの閲覧を許可するSalesforceのユーザープロフィールを定義する必要があります。
Zendeskチケットを表示できるユーザープロフィールを選択するには
- Salesforceで、右上の歯車アイコン（
）をクリックし、「Setup」をクリックします。 - 「Platform Tools」の左側のナビゲーションペインで、「Manage Connected Apps」を選択し、「Salesforce Integration for Zendesk」アプリをクリックします。
- 「Edit Policies」をクリックします。
- 「OAuth policies」>「Permitted Users」で、「Admin approved users are pre-authorized」を選択し、「Save」をクリックします。この設定は入力必須です。
- 「Manage Connected Apps」ページに戻り、「Salesforce Integration for Zendesk」アプリをクリックします。
- 「Profiles」の下で、「Manage Profiles」を選択します。
- 「Zendesk」チケットを表示できるSalesforceのユーザープロフィールを選択します。「System Administrator」プロフィールは必ず選択する必要があります。選択されていないユーザープロフィールは、Zendeskチケットを表示できません。
- 「保存」をクリックします。
以上で設定を完了しました。引き続き、次の設定を行います。
インテグレーションとの接続を解除する
Zendesk for Salesforceインテグレーションは、管理センターで接続を解除できます。接続を解除しても、再度設定を行う場合は、設定内容は保持されます。インテグレーションを再度設定する場合は、同期を有効にして、Salesforceトリガを再度有効にする必要があります。
- 管理センターで、サイドバーにあるアプリおよびインテグレーションアイコン（）をクリックし、「インテグレーション」>「インテグレーション」を選択します。
- 「Salesforceインテグレーション」で、「設定」をクリックします。
- 右上の「切断」をクリックします。切断を確認するメッセージが表示されます。
0 コメント
サインインしてコメントを残してください。