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Zendesk for Salesforceインテグレーションの設定

Darren Chan
  • 編集済み

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、SalesforceアカウントをZendeskアカウントにひも付けします。このインテグレーションにより、ZendeskのチケットをSalesforceの「Account（取引先）」、「Contact（取引先責任者）」、「Lead（リード）」、「Opportunity（商談）」の各ページに表示できるようになります。また、SalesforceでZendeskチケットの作成や編集を行ったり、Salesforceの取引先をZendeskの組織とデータ同期させることができます。

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、以下のエディションのお客様にご利用いただけます。

  • Zendesk Supportプラン：Team、Professional、Enterpriseの各プラン（Zendesk Suiteを含む）
  • Salesforceエディション：Performance、Unlimited、Enterprise、Developerの各エディション（またはAPIアドオン付きのProfessionalエディションなど、Salesforce API権限付きの他のエディション）

インテグレーションを設定するには、Zendesk Supportの管理者権限およびSalesforceの管理者権限の両方が必要です。設定プロセスでは、次の作業を行います。

  1. Salesforceセッションの設定を確認する
  2. Salesforceで接続アプリケーションを作成する
  3. SalesforceでZendeskのチケットへのユーザーアクセスを設定する
  4. Zendesk管理センターでSalesforceインテグレーションのインスタンスを選択する
  5. Zendeskで接続アプリケーションを認証する
メモ：このインテグレーションは、Salesforce LightningとSalesforce Classicの両方で機能します。ただし、この記事では、Salesforceが推奨する新しいインターフェイスであるLightningの手順についてのみを説明します。
」を利用します。Zendesk SupportでSalesforce for Zendeskアプリを使用している場合は、以降で説明する手順に従ってアプリの接続を設定する必要があります。

インテグレーションの接続を解除する必要がある場合は、「インテグレーションの接続を解除する」を参照してください。

関連情報：

Salesforceセッションの設定を確認する

インテグレーションには、Salesforceセッション設定が、固定IPアドレスに設定されていないことが必要です。セッション設定がロックされたままの場合、セッションの有効期限が切れるとインテグレーションとの接続が解除されます。

固定IPアドレスのSalesforceセッションを無効にするには

  1. Salesforceアカウントにログインします。
  2. 右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」をクリックします。
  3. 左側のナビゲーションウィンドウの「設定」>「セキュリティ」で「セッションの設定」を選択します。
  4. 「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」チェックボックスが選択されていないことを確認します。

Salesforceで接続アプリケーションを作成する

接続アプリケーションの作成と設定は、初めてインテグレーションを使用する際に1回だけ行います。接続アプリケーションを使用すると、Salesforce管理者は、どのSalesforceユーザーをZendeskチケットにアクセスさせるかを簡単に制御できます。

接続アプリケーションを作成するには

  1. Salesforceアカウントにログインします。
  2. 右上の歯車アイコンをクリックし、「Setup」をクリックし、設定ページにアクセスします。
  3. 左側のナビゲーションウィンドウの「Platform Tools」で、「Apps」>「App Manager」の順に選択します。
  4. Lightning Experienceアプリケーションマネージャで、右上の「New Connected App」をクリックします。
  5. 以下の情報を入力します。
    • Basic information
      • Connected App Name：zendesk ngsfdc app
      • API Name：zendesk_ngsfdc_app
      • Contact Email：自社のシステム管理者のメールアドレス
        メモ：「Connected App Name」および「API Name」のフィールドには、名前を正確な入力する必要があります。
    • API (Enable Auth Settings)
      • Enable OAuth settings：チェックボックスをオンにする
      • Callback URL：https://yoursubdomain.zendesk.com/api/services/zis/connections/oauth/callback

        yoursubdomainは自社のSupportサブドメインに置き換えてください

      • Selected OAuth Scopes：
        • Access and manage your data (API)
        • Access your basic information (id, profile, email, address, phone)
        • Perform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)
      • Require Secret for Web Server Flow：チェックボックスをオンにする
    • Canvas App Settings
      • Canvas：チェックボックスをオンにする
      • Canvas App URL: https://yoursubdomain.zendesk.com/integrations/salesforce/canvas/tickets

        yoursubdomainは自社のSupportサブドメインに置き換えてください

      • Access Method：Signed Request (POST)
      • Locations：
        • Visualforce Page
        • Lightning Component



  6. 「Save」をクリックし、「Continue」をクリックして接続アプリケーションを作成します。保存後、アプリが作成されるまで10分ほどかかります。

SalesforceでZendeskのチケットへのユーザーアクセスを設定する

アプリを作成したら、SalesforceのどのユーザープロファイルにZendeskチケットを表示させるかを定義する必要があります。選択されていないユーザープロファイルは、Zendeskチケットを表示できません。

Zendeskチケットを表示できるユーザープロファイルを選択するには

  1. Salesforceで、右上の歯車アイコン（）をクリックし、「設定」をクリックします。
  2. 左側のナビゲーションウィンドウの「Platform Tools」で、「Apps」>「App Manager」の順に選択します。
  3. 右側のドロップダウンメニューのリストで、作成した接続アプリケーションに移動し、「View」をクリックして接続アプリケーションのウィンドウを開きます。

  4. ページの最上部で「Manage」をクリックして「Connected App Detail」ページを開き、「Edit Policies」をクリックします。
  5. 「OAuth policies」>「Permitted Users」で、「Admin approved users are pre-authorized」を選択します。
  6. 「Save」をクリックして、接続アプリケーションの設定を更新します。
  7. 新しく作成した接続アプリケーションのビューに戻り、「Manage」をクリックして、「Connected App Detail」ページに移動します。
  8. 「Profiles」セクションで、「Manage Profiles」をクリックし、「Application Profile Assignment」ページを開きます。
  9. Salesforceで、Zendeskチケットへのアクセスを与えるユーザープロファイルを選択します。
  10. 「Save」をクリックして、接続アプリケーションの設定を更新します。

Zendesk管理センターでSalesforceインテグレーションのインスタンスを選択する

Zendesk管理センターで、インテグレーションの場所など、インテグレーションの設定と構成を行ないます。まず、ZendeskのサンドボックスアカウントとSalesforceのサンドボックスアカウントとのインテグレーションをテストすることをお勧めします。
メモ：1つのSalesforceアカウントは、1つのZendeskアカウントにしか接続できません。そのため、サンドボックスアカウントでインテグレーションをテストする場合は、インテグレーションの接続をいったん解除し、本番アカウントに再接続する必要があります。

インテグレーションのセットアップ先を選択するには

  1. Zendesk管理センターに移動し、左のナビゲーションパネルでインテグレーションアイコン（）をクリックします。

  2. Salesforceインテグレーションの横にある「接続」をクリックします。
  3. インテグレーションを設定するSalesforceインスタンスを選択します。

次は、Salesforceで接続アプリケーションの権限を設定します。その後、インテグレーションページに戻って設定を完了します。

Zendeskで接続アプリケーションを認証する

管理センターでは、OAuthプロトコルを使用してSalesforce接続アプリケーションを認証し、Zendeskサポートに接続します。アクティブなSalesforceセッションが1つだけになるように、この接続は新しいincognito（プライベートブラウジング）ウィンドウ内で行います。

接続アプリケーションを認証するには

  1. Salesforceで、「Setup」>「Apps」>「App Manager」に移動し、右側のドロップダウンメニューの接続アプリケーションのリストで「View」をクリックします。
  2. 「API (enable OAuth Settings)」セクションで、アプリの「Consumer Key」と「Consumer Secret」をコピーします。

  3. Zendesk管理センターに移動し、左のナビゲーションパネルでインテグレーションアイコンをクリックします。
  4. Salesforceインテグレーションの横にある「接続」をクリックします。
  5. 「ステップ3: OAuthコンシューマ鍵とコンシューマの秘密を入力する」セクションで、「コンシューマ鍵」および「コンシューマの秘密」を貼り付けます。

  6. 「接続」をクリックします。ZendeskとSalesforce間で接続に成功したことを示す確認メッセージが表示されます。

    以上で設定を完了しました。引き続き、次の設定を行います。

インテグレーションとの接続を解除する

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、管理センターで接続を解除できます。接続を解除しても、インテグレーションの設定は維持されます。これにより、再接続が必要になった場合にも、インテグレーションの設定を最初からやり直す必要はありません。

インテグレーションの接続を解除するには
  1. Zendesk管理センターに移動し、左のナビゲーションパネルでインテグレーションアイコン（）をクリックします。
  2. 「Salesforceインテグレーション」で、「設定」をクリックします。
  3. 右上の「切断」をクリックします。切断を確認するメッセージが表示されます。
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください

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