Zendesk for Salesforceインテグレーションの設定

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、SalesforceアカウントをZendeskアカウントにひも付けします。このインテグレーションにより、ZendeskのチケットをSalesforceの「Account」、「Contact」、「Lead」、「Opportunity」の各ページに表示できるようになります。また、SalesforceでZendeskチケットの作成や編集を行ったり、Salesforceの取引先をZendeskの組織とデータ同期させることができます。

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、以下のエディションのお客様にご利用いただけます。

• Zendesk Supportプラン：Team、Professional、Enterpriseの各プラン（Zendesk Suiteを含む）
• Salesforceエディション：Performance、Unlimited、Enterprise、Developerの各エディション（またはAPIアドオン付きのProfessionalエディションなど、Salesforce API権限付きの他のエディション）

インテグレーションを設定するには、Zendesk Supportの管理者権限およびSalesforceの管理者権限の両方が必要です。設定プロセスには、以下のタスクをすべて実行する必要があります。

1. Salesforceセッションの設定を確認する
2. ZendeskからSalesforceへ接続する
3. SalesforceでZendeskのチケットへのユーザーアクセスを設定する

メモ：このインテグレーションは、Salesforce LightningとSalesforce Classicの両方で機能します。ただし、この記事では、Salesforceが推奨する新しいインターフェイスであるLightningの手順についてのみを説明します。

Zendesk SupportでSalesforce for Zendeskアプリを使用している場合は、以降で説明する手順に従ってアプリの接続を設定する必要があります。

インテグレーションの接続を解除する必要がある場合は、「インテグレーションの接続を解除する」を参照してください。

関連情報：

• Salesforceインテグレーション関連のリソース
• Troubleshooting steps for the Salesforce Integration（Salesforceインテグレーションのトラブルシューティング手順）

Salesforceセッションの設定を確認する

インテグレーションには、Salesforceセッションの設定が、固定IPアドレスに設定されていないことが必要です。セッションの設定がロックされたままの場合、セッションの有効期限が切れるとインテグレーションとの接続が解除されます。

固定IPアドレスのSalesforceセッションを無効にするには

1. Salesforceアカウントにログインします。
2. 右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」をクリックします。
3. 左側のナビゲーションウィンドウの「設定」>「セキュリティ」で「セッションの設定」を選択します。
4. 「ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする」チェックボックスが選択されていないことを確認します。
   

ZendeskからSalesforceへ接続する

Zendesk管理センターで、インテグレーションの場所など、インテグレーションの設定と構成を行ないます。まず、ZendeskのサンドボックスアカウントとSalesforceのサンドボックスアカウントとのインテグレーションをテストすることをお勧めします。

ZendeskからSalesforceへ接続するには

1. Zendesk管理センターで、左のナビゲーションパネルでインテグレーションアイコン（）をクリックします。
2. Salesforceインテグレーションの横にある「接続」をクリックします。
3. インテグレーションを設定するSalesforceインスタンスを選択します。
   
   
   メモ：1つのSalesforceアカウントは、1つのZendeskアカウントにしか接続できません。そのため、サンドボックスアカウントでインテグレーションをテストする場合は、インテグレーションの接続をいったん解除し、本番アカウントに再接続する必要があります。
4. 「マネージドパッケージのインストール」をクリックします。これにより、Salesforceが新しいWebブラウザのタブに開きます。パッケージは、チケットビュー機能に使用されるLightningコンポーネントとVisualforceコンポーネントをインストールします。まだログインしていない場合は、Salesforceにログインするように求められます。ログインをプライベートWebブラウザウィンドウで行い、Salesforceのセッションが1つだけアクティブになっていることを確認します。
   
   
   メモ：「Install for All Users」を選択することをお勧めします。アクセスが許可されていないユーザーは、SalesforceでZendeskのチケットを閲覧することはできません。
5. 「Install」をクリックします。パッケージのインストールが完了したら、「Done」をクリックします。
6. 管理者センターに戻り、「Zendesk作成アプリの利用規約」に同意して、「接続」をクリックします。
7. 「Allow Access?」画面で「Allow」をクリックします。

SalesforceでZendeskのチケットへのユーザーアクセスを設定する

ZendeskとSaleforceの接続を設定したら、SalesforceのどのユーザープロフィールがZendeskのチケットを閲覧できるかを定義する必要があります。

Zendeskチケットを表示できるユーザープロファイルを選択するには

1. Salesforceで、右上の歯車アイコン（）をクリックし、「Setup」をクリックします。
2. 「Platform Tools」の左側のナビゲーションペインで、「Manage Connected Apps」を選択し、「Salesforce Integration for Zendesk」アプリをクリックします。
   
3. 「Edit Policies」をクリックします。
4. 「OAuth policies」>「Permitted Users」で、「Admin approved users are pre-authorized」を選択し、「Save」をクリックします。この設定は入力必須です。
   
5. 「Manage Connected Apps」ページに戻り、「Salesforce Integration for Zendesk」アプリをクリックします。
6. 「Profiles」の下で、「Manage Profiles」を選択します。
7. 「Zendesk」チケットを表示できるSalesforceのユーザープロフィールを選択します。「System Administrator」プロフィールは必ず選択する必要があります。選択されていないユーザープロフィールは、Zendeskチケットを表示できません。
   
8. 「保存」をクリックします。

以上で設定を完了しました。引き続き、次の設定を行います。

• Salesforceでのチケットビューの設定
• SalesforceからZendeskへのデータ同期の設定

メモ：インテグレーションを接続したZendesk管理者のロールが降格すると、インテグレーションが機能しなくなります。Zendeskの別の管理者が管理センターに再接続するには、インテグレーションを切断する必要があります。

インテグレーションとの接続を解除する

Zendesk for Salesforceインテグレーションは、管理センターで接続を解除できます。接続を解除しても、インテグレーションの設定は維持されます。これにより、再接続が必要になった場合にも、インテグレーションの設定を最初からやり直す必要はありません。

インテグレーションの接続を解除するには

1. Zendesk管理センターに移動し、左のナビゲーションパネルにあるインテグレーションアイコン（）をクリックします。
2. 「Salesforceインテグレーション」で、「設定」をクリックします。
3. 右上の「切断」をクリックします。切断を確認するメッセージが表示されます。