「Zendesk Sellのビューとリストについて」で説明されているように、リード、取引先責任者、取引データのビュー（作業リスト）に加えた変更を、スマートリストとして保存することができます。このリストは、保存されたデータのビューであり、フィルターを使ってビューを再度カスタマイズしたり、特定のリードや取引先責任者、取引を選択したりする必要がなく、いつでも簡単にアクセスできます。
この記事では、スマートリストの作成方法と使用方法について説明します。各トピックは以下のとおりです。
スマートリストを定義する
Sellのリード、取引先責任者、取引データのビューのカスタマイズを開始するには、リード、取引先責任者、取引の各ページで利用可能なビューとフィルターを使用します。詳しい方法については、「リード、取引先責任者、取引データの表示方法の変更」で説明しています。
これらのビューには、「作業リスト」と呼ばれるデータリストが含まれています。
作業リストはデータ（リードのリストなど）を表示します。作業リストにフィルターを適用すると、変更されたデータのビューが作業リストに反映されます。
作業リストをスマートリストとして保存する
作成したデータのビュー（作業リスト）を今後も使用するために保存したい場合は、作業リストをスマートリストとして保存します。
作業リストをスマートリストとして保存するには
- 「リード」、「取引先責任者」、または「取引」のページで、保存するデータのビューを定義します。
- 作業リストの上部にある「スマートリストとして保存」ボタンをクリックします。
- 新しいスマートリストに名前を付けて保存するように求められます。
スマートリストには、作業センターからアクセスできます。
スマートリストにアクセスする
作業センターは、リストのビューです。各作業センターには、データの完全な（カスタマイズもフィルタリングもされていない）リストへのリンクが含まれています。たとえば、取引先責任者作業センターを開くと、基本の作業リストと、作成したスマートリストが表示されます。
作業センターからスマートリストにアクセスするには
- 「リード」、「取引先責任者」、または「取引」のいずれかのタブで、作業センターのアイコンをクリックします
作業センターでは、リストを開いたり、新しいスマートリストを作成したり、スマートリストのテンプレートを設定したりすることができます。
作業センターで新しいスマートリストを作成するには
- 「作業センター」を開きます。
- 「新規」ボタンをクリックします。
- カスタマイズもフィルタリングもされていない作業リストが開きます。必要に応じてリストをカスタマイズしてフィルタリングし、「保存」ボタンをクリックします。
- スマートリストの名前を入力する画面が表示されます。
- 「OK」をクリックします。
新しいスマートリストは、作業センターですぐに利用できます。
スマートリストテンプレートの設定について詳しくは、「スマートリストテンプレートの作成と使用」を参照してください。
スマートリストを編集する
スマートリストを編集するには、リストを開いて変更を加え（フィルターの追加や削除など）、変更内容を保存するだけです。
スマートリストを編集するには
- 編集するスマートリストを選択します。
- スマートリストに変更を加えます。
リストの上部に表示される「保存」ボタンをクリックします。
スマートリストに行った変更を保存したくない場合は、「すべての変更を元に戻す」をクリックします。
スマートリストを複製する
たとえば、既存のスマートリストをベースにして新しいスマートリストを作成したい場合は、スマートリストを複製することができます。たとえば、特定のリードオーナーのプレミアムリードのリストを作成したい場合などです。
スマートリストを複製するには
- 複製したいスマートリストを選択します。
- スマートリスト名の横に表示される設定ボタンをクリックします。
- ダウンドロップで「複製」を選択します。
- 名前を入力するフィールドが表示されたら、新しいスマートリストの名前を入力します。
- 「OK」をクリックします。
- 複製したスマートリストが表示されます。変更を行い、「保存」ボタンをクリックします。
スマートリストのエクスポートについて詳しくは、「スマートリストのエクスポート」を参照してください。
スマートリストを削除する
設定ボタンをクリックして、スマートリストを削除することもできます。「削除」を選択すると、リストを削除するかどうかの確認を求めるメッセージが表示されます。
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