リード、取引先責任者、取引のタスクの作成と管理

リード、取引責任者、取引関連のアクティビティを管理するために、Sellではタスクを追加して管理することができます。たとえば、新しいリードに連絡を取るタスクを作成し、その遂行の日時を設定することができます。

タスクは、リード、コンタクト、取引に直接関連付けることができます。

メモ：SellのEnterpriseおよびEliteプランでは、タスクの作成を自動化することができます。詳細については、「自動化タスクアクションの作成と使用」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• タスクを追加する
• タスクを更新する
• タスクを削除する
• タスクを完了にする
• タスクリストをフィルタリングする
• リード、取引責任者、取引の次のタスクを表示する 

タスクを追加する

タスクは、「タスク」ページで作成、管理できるほか、リードカード、取引先責任者カード、取引カードでも作成、管理することができます。

タスクページでタスクを追加するには

1. 「タスク」ページを選択します。

   

2. 「+タスク」ボタンをクリックします。

   

3. タスクの詳細を入力します。「関連先」フィールドを使用して、タスクをリード、取引先責任者、または取引に関連付けることもできます。

   

4. 「作成」をクリックすると、タスクがタスクリストに追加されます。リード、取引先責任者、または取引への関連付けに応じて、作成したタスクがリードカード、取引先責任者カード、または取引カードにアクティブなタスクとして表示されるようになります。

   

リード、取引先責任者、または取引カードでタスクを追加するには

1. リード、取引先責任者、または取引のいずれかのページで、リード、取引先責任者、または取引を選択します。
2. 「アクティブタスク」パネルで、「タスクを追加」ボタンを選択します。

   

3. 上図の例のようにタスクの情報を入力し、「作成」をクリックします。作成したタスクは、リード、取引先責任者、または取引カードの「アクティブタスク」パネルに追加され、「タスク」ページにも追加されます。

メモ：リードを取引先責任者に変換する際に、リードのタスクを作成することもできます（「リードの変換」を参照）。

タスクを更新する

タスクは、「タスク」ページだけでなく、リード、取引先責任者、取引のいずれのカードでも更新することができます。

「タスク」ページでタスクを更新するには

1. 「タスク」ページを開きます。
2. 変更を加えたいタスクにカーソルを合わせると、タスクの編集アイコン（鉛筆）が表示されるので、それをクリックします。
3. 必要に応じて情報を変更します（たとえば、期限の日付や時間を変更するなど）。
4. 「更新」をクリックして、更新したタスクを保存します。

リード、取引先責任者、取引カードでタスクを更新するには

1. リード、取引先責任者、取引カードからタスクを開きます。
2. 必要に応じて情報を変更します（たとえば、期限の日付や時間を変更するなど）。
3. 「更新」をクリックして、更新したタスクを保存します。

タスクを削除する

タスクを削除したい場合は、タスクを完了とするのではなく、「タスク」ページか、またはリード、取引責任者、取引のいずれかのカードで削除します。

「タスク」ページでタスクを削除するには

1. 「タスク」ページを開きます。
2. 削除したいタスクにカーソルを合わせるとタスクの削除アイコン（ゴミ箱）が表示されるので、それをクリックします。
3. タスクを削除するかどうかの確認を求める画面が表示されたら、「削除」をクリックします。

リード、取引先責任者、取引カードでタスクを削除するには

1. リード、取引先責任者、取引カードでタスクを開きます。
2. 「タスクを削除」ボタンをクリックしますタスク削除の確認を求める画面が表示されたら、削除を確定します。

タスクを完了にする

タスクは指定された期限を過ぎると、期限内に完了していないことを示す赤いマークが付けられます。タスクを更新して期限（日数と時間）を変更するか、タスクを完了したものとすることができます。この操作は、「タスク」ページか、リード、取引先責任者、または取引カードで行うことができます。

タスクの完了のチェックボックスをクリックするだけです。

完了のチェックボックスを再度クリック（選択を解除）すれば、タスクを再度アクティブにすることができます。

タスクを完了にすると、リードカード、取引先責任者カード、取引カードの「アクティブタスク」パネルからそのタスクが削除されます。「タスク」ページで、「ステータス = 完了」フィルター（次のセクションで説明）を選択することで、完了したタスクを表示することができます。

また、Sellのダッシュボード上でもタスクを完了とすることができます。

タスクリストをフィルタリングする

「タスク」ページでは、特定の条件に基づいてタスクを表示したり、並べ替えたりすることができます。たとえば、アクティブなタスクや完了したタスクをすばやくフィルタリングすることができます。

タスクリストにフィルターを適用するには、「フィルター」パネルを使用します。

ステータスフィルターは常にアクティブになっています。つまり、アクティブなすべてのタスクか、または完了したすべてのタスクのいずれかを表示できます。これ以外の、「関係」フィルターなどのオプションはすべて二次フィルターです。アクティブなタスクまたは完了したタスク（タスクリストで表示することを選択したステータス）に適用されます。

「クリア」ボタンをクリックすると、二次フィルターを解除できます。

リード、取引責任者、取引の次のタスクを表示する

リード、取引責任者、および取引のテーブルビューに「次のタスク」フィールドを追加して、次のタスクを表示することができます。

カスタムフィールドの追加については、「カスタムフィールドの作成と管理」を参照してください。