Sellの用語

すべてのSellプランで利用可能

Sellの用語は、主にリード、取引先、取引に関するものです（「Sellのリード、取引先、取引について」を参照）。以下の用語集を使用して、これらの用語の関係と意味を理解してください。

取引先: 取引先は個人または会社です。個人の取引先や会社の取引先をリンクして、誰がどの会社で働いているかを確認できます。取引先は、1つまたは複数の取引に関連付けることができます（「見込みステータスおよびカスタマーステータスの概要と使用」を参照）。

カスタマー: 取引が成約すると、補助取引先が「カスタマー」としてラベル付けされます。Sellユーザーによって手動で設定されたカスタマーは、過去のカスタマーになります。また、取引先に関連付けられている取引がない場合、カスタマーは「顧客外」とされることがあります。

取引: 取引とは、商談またはセールス候補であり、セールスパイプラインを通じて追跡するエンティティです。取引には、1人以上の取引先が関わります（「見込み」を参照）。

エンゲージメント: メールシーケンスを作成して自動化することで、パーソナライズされたアウトリーチを自動化して見込みにエンゲージすることです（「Sellでのメールシーケンスの設定」および「Sellでリードと取引先にメールとタスクのシーケンスを送信する方法」を参照）。

充実化: リードや取引先の完全なプロフィールを構築し、旧態化した取引先情報を最新の関連性の高い情報でアップデートすることを充実化といいます（「セールスエンゲージメントツール（Reach）を使用した充実化」を参照）。

グループ

Sellではグループを次の2通りの方法で使用できます。

リード

リードとは、これまであなたの組織とかかわったことのない個人または会社です。適格と評価されると、リードは取引先に変換されます。

見込み: 見込みは、アクティブな取引のある取引先です。取引ステージが「損失」または「不適格」に移行すると、「成約しなかった見込み」に変わります（「セールスエンゲージメントツール（Reach）を使用したプロスペクティング」を参照）。
ロール: Sellのユーザーロールは、権限に基づいています（管理者など）。
シーケンス: リードや取引先と連携するように設計されたワークフローを効率化する一連の自動化タスクです。たとえば、電話のフォローアップをしたり、メールを送信したり、カスタマーとつながったりするためのタイムラインを作成します（「Sellでのメールシーケンスの設定」を参照）。
トリガ: 営業用トリガは、営業担当のワークフローの特定の部分を自動化するものです。取引が特定の値に変更されるなどのトリガイベントが発生すると、トリガ条件の評価が求められ、トリガ条件が満たされた場合には、管理者によって事前に定義されたアクションが実行されます（「Sellの営業用トリガの人気レシピ」を参照）。

次の図は、Sell内でリードがカスタマーに変わるまでの過程を示しています。