Salesforce：ルックアップフィールド情報をZendesk Supportに同期する

質問

SFDCからZendesk Supportにルックアップフィールドを同期するにはどうすればよいですか？ZendeskにレコードIDしか表示されないので、役に立ちません。

回答

SFDCのルックアップフィールドの動作は他のフィールドとは少し異なります。このフィールドに格納されている生の情報はレコードIDであり、Salesforceがフィールドを表示しているときに関連する詳細を検索します。このデータをZendesk Supportに同期する場合、SFDCレコードIDのみが取得されます。このため、このインテグレーションでは、ルックアップフィールドを同期のためにマッピングすることはできません。

これを使用可能なデータタイプに変換するために、適切なタイプ（通常は「テキスト」）を持つカスタム数式フィールドを作成し、そのルックアップフィールドを介してレコードの値を自動的に入力することができます。SFDCからZendeskに同期するときにカスタムフィールドを使用すると、値が引き継がれます。

ユースケースの例：

親アカウント情報を同期する一般的な例SFDCアカウントはZendeskの組織と同期しますが、組織はZendesk内でフラットな構造を持ち、階層を持ちません。親取引先を引き継ぐにはカスタムフィールドのマッピングが必要ですが、これはSFDCのルックアップフィールドであるため、一般的なレコードIDを取得しますが、これは最良のユーザーエクスペリエンスではありません。

1. Zendesk Supportでカスタムフィールドを作成する

まず、Zendeskでカスタムフィールドを作成し、この情報を取得します。フィールドのタイプは、取得する情報によって異なります。この例では、組織レベルのフィールドであり、Textフィールドタイプを使用して親アカウントの名前を収集します。

1. 「 管理 」>「 管理 」>「 組織フィールド」に移動します。
2. 「 テキスト」 を右からドラッグします。
3. 「 親アカウント」など、わかりやすい名前を付けます。

2. SFDCで式フィールドを作成します。

次に、式を使用してデータを入力するために、SFDCに適切なtypeフィールドが必要です。繰り返しになりますが、タイプはユーザーの情報によって異なります。ここでは、アカウントのテキストフィールドを選択します。

1. 「 設定 」>「 カスタマイズ 」>「 取引 先」>「フィールド」に移動し、新しいカスタム フィールド を作成します。
2. データタイプ「 式」を選択します。
3. 「 親取引先名」などのラベルを付け、「Text」などの 「Formula Return Type」 を選択します。
4. 「式の入力」 ボックスで、このフィールドの式を作成する必要があります。ユースケースは非常にシンプルなので、「 高度な式エディタ」を選択し、「 フィールドを挿入 」ボタンをクリックします。
5. 右側のデータフィールドを選択します。例：「Account」>「Parent Account」>「Account Name」：

   

6. 必要なセキュリティ設定とページレイアウト設定を追加して、設定を完了します。

3. フィールドのマッピングを設定します。

フィールドが両方の場所に存在するようになったので、接続を追加するだけです。

1. Zendeskで 管理センターを開き、Salesforceインテグレーションページに移動します。
2. 「Account to Organizations Sync」 を選択し、「Configure」をクリックして、「Field Mapping」までスクロールダウンします。
3. 「 マッピングを追加」 ボタンをクリックします。
4. 手順2でSalesforceフィールドを選択します。「親アカウント名」をクリックし、Zendesk Supportフィールドが読み込まれるのを待ちます。
5. 手順1でZendeskフィールドを選択します。親アカウント
6. 「保存」 ボタンをクリックして完了します。

4. これで完了です。

設定が完了し、以降、これらのフィールド間でデータが同期されます。大規模な一括同期を実行する前に、継続的な同期を有効にして、いくつかのレコードでテストを行うか、小規模なサンプル一括同期を実行して、設定が正確に設定されていることを確認することをお勧めします。

重要なのは、Salesforce Streaming APIの制限により、これらの式項目を変更しても直接同期がトリガされないことです。この制限を回避するには、https ：//support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658のワークフローに従うことをお勧めします。

Salesforceの詳細については、次の記事を参照してください：Zendesk for Salesforceインテグレーションの設定

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