質問
SFDCからZendesk Supportにルックアップフィールドを同期するにはどうすればよいですか?セットアップすると、Zendesk のレコード ID しか表示されず、役に立ちません。
回答
SFDC のルックアップ フィールドは、他のフィールドとは少し異なる動作をします。このフィールドに保存されている生の情報はレコード ID であり、Salesforce は表示時に関連する詳細を検索します。このデータが Zendesk Support に同期される場合、SFDC レコード ID しかありません。このため、当社の統合では、ルックアップ フィールドを同期用にマッピングすることはできません。
これを使用可能なデータ タイプに変換するために、適切なタイプ (通常は「テキスト」) のカスタム数式フィールドを作成し、そのルックアップ フィールドを介してレコードの値を自動的に入力することができます。SFDC から Zendesk に同期するときにカスタム フィールドを使用すると、値が引き継がれます。
使用例:
親アカウント情報を同期する一般的な例。SFDC アカウントは Zendesk 組織に同期しますが、組織は Zendesk でフラットな構造を持ち、階層を持ちません。親取引先を引き継ぐにはカスタム フィールド マッピングが必要ですが、これは SFDC のルックアップ フィールドであるため、最高のユーザー エクスペリエンスではない一般的なレコード ID を取得しますが、これを改善することができます。
1. Zendesk Support でカスタム フィールドを作成する
最初のステップは、Zendesk でカスタム フィールドを作成して、この情報を取得することです。フィールドのタイプは、取得する情報によって異なります。この場合、これは組織レベルのフィールドであり、テキスト フィールド タイプを使用して親アカウントの名前を収集します。
- [管理] > [管理] > [組織フィールド] に移動します。
- テキストを右からドラッグします。
- Parent Accountなど、わかりやすい名前を付けます。
2.SFDC で数式フィールドを作成します。
ここで、数式を介してデータを入力するために、SFDC に適切な型フィールドが必要です。繰り返しますが、タイプは情報によって異なります。この場合、アカウントのテキスト フィールドになります。
- [設定] > [カスタマイズ] > [アカウント] > [フィールド] に移動し、新しいカスタムフィールドを作成します。
- データ型Formulaを選択します。
- Parent Account Nameなどのラベルを付け、 TextなどのFormula Return Typeを選択します。
- [式の入力]ボックスで、このフィールドの式を作成する必要があります。この使用例は非常に単純なので、高度な数式エディターを選択し、[フィールドの挿入] ボタンをクリックします。
- Account > Parent Account > Account Nameなど、適切なデータ フィールドを選択します。
- 好みのセキュリティ設定とページ レイアウト設定を追加して、セットアップを完了します。
3.フィールド マッピングを構成します。
フィールドが両方の場所に存在するようになったので、あとは接続を追加するだけです。
- Zendesk でAdmin Centerを開き、 Salesforce 統合ページに移動します。
- Account to Organizations Syncを選択し、[ Configure ] をクリックしてから、[ Field Mapping ] まで下にスクロールします。
- 「マッピングの追加」ボタンをクリックします
- ステップ 2 から Salesforce フィールドを選択します。Parent Account Nameを入力し、Zendesk Support フィールドが読み込まれるまで待ちます。
- ステップ 1 の Zendesk フィールドを選択します。親アカウント。
- [保存] ボタンをクリックして完了します。
4.終わったね！
構成が完了し、それ以降、これらのフィールド間でデータを同期する必要があります。大規模な一括同期を行う前に、進行中の同期を有効にしていくつかのレコードでテストするか、小規模なサンプルの一括同期を実行して構成が希望どおりに設定されていることを確認することをお勧めします。
注意すべき重要な点の 1 つは、Salesforce ストリーミング API の制限により、これらの数式フィールドを変更しても、同期が直接トリガーされないことです。この制限を回避するには、次のワークフローに従うことをお勧めします: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658
Salesforce の詳細については、次の記事を参照してください。Salesforce 統合のための Zendesk のセットアップ。
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