このレシピでは、ダッシュボードフィルターを使用してダッシュボードレポートの設定をすばやく変更する方法を説明します。各構成はそれぞれをブックマークとして保存できます。ブックマークは、ダッシュボード閲覧者がワンクリックで別のダッシュボード構成に切り替えられるようにするものです。
この手順の例では、過去1年間のチケットの更新とコメントを追跡するいくつかのレポートを設定します。これらのレポートをダッシュボードに追加し、属性の変更フィルターを作成して、閲覧者が表示期間を年単位、月単位、日単位で変更できるようにします。最後に、これらの時間測定をワンクリックで切り替えられるようにするためのブックマークを作成します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
必要条件
スキルレベル：上級
所要時間：30分
- Zendesk Explore ProfessionalまたはEnterprise
- 編集者または管理者レベルの権限（「エージェントにExploreへのアクセスを許可する方法」を参照）
- Zendesk Supportのチケットとエージェントのデータ
レポートを作成する
最初のセクションでは、次のレポートを作成し、新しいダッシュボードに追加します。
すべてのレポートに共通する手順
すべてのレポート作成に共通する最初の手順は以下のとおりです。
レポートを作成するには
- Zendesk Exploreで、レポートアイコン（
）をクリックします。 - レポートライブラリで、「新規レポート」をクリックします。
- 「データセットを選択」ページで、「Support」>「Support - Updates history」をクリックし、「レポートを開始」をクリックします。
レポートビルダーが開きます。続いて、各手順を順番に進めていきます。
レポート1：作成されたチケット
この1番目のレポートでは、月単位および年単位のチケット作成数を示す棒グラフを作成します。
レポートを作成するには
- 「メトリック」パネルで、「追加」をクリックします。
- メトリックのリストから「Tチケット」>「チケット作成日時」を選択し、「適用」をクリックします。
- 「列」パネルで「追加」をクリックします。
- 属性のリストから、「時間 - チケット更新」>「更新 - 年」および「時間 - チケット更新」>「更新 - 月」を選択し、「適用」をクリックします。
- 表示タイプメニュー（
）で、「縦棒」を選択します。 - 「保存」をクリックし、「ダッシュボードに追加」をクリックします
- 「新規レポートの保存先」ページで、新しいダッシュボードを選択し、ダッシュボードに「ダッシュボードのブックマーク」などの名前を付けます。
- 操作を完了したら、「保存」をクリックします。
レポート2：解決されたチケット
このレポートでは、もう1つ別の棒グラフを作成します。このグラフでは、月単位および年単位のチケット解決数を示します。
レポートを作成するには
- 前述の最初の手順に従って、新しいレポートを作成します。
- 「メトリック」パネルで、「追加」をクリックします。
- メトリックのリストから「チケット」>「解決済みチケット」を選択し、「適用」をクリックします。
- 「列」パネルで「追加」をクリックします。
- 属性のリストから、「時間 - チケット更新」>「更新 - 年」および「T時間 - チケット更新」>「更新 - 月」を選択し、「適用」をクリックします。
- 「保存」メニューから、「保存」をクリックします。
- 「保存」メニューから、「ダッシュボードに追加」を選択します。
- 「新規レポートの保存先」ページで既存のダッシュボードを選択し、リストから「ダッシュボードのブックマーク」を選択します。
- 操作を完了したら、「保存」をクリックします。
レポート3：エージェントのコメント
このレポートでは、もう1つ別の棒グラフを作成します。このグラフでは、月単位および年単位のエージェントのコメント数を示します。
レポートを作成するには
- 前述の最初の手順に従って、新しいレポートを作成します。
- 「メトリック」パネルで、「追加」をクリックします。
- メトリックのリストから、「コメント」>「エージェントのコメント数」を選択します。
- 「列」パネルで「追加」をクリックします。
- 属性のリストから、「時間 - チケット更新」>「更新 - 年」および「T時間 - チケット更新」>「更新 - 月」を選択し、「適用」をクリックします。
- 「保存」メニューから、「保存」をクリックします。
- 「保存」メニューから、「ダッシュボードに追加」を選択します。
- 「新規レポートの保存先」ページで既存のダッシュボードを選択し、リストから「ダッシュボードのブックマーク」を選択します。
- 操作を完了したら、「保存」をクリックします。
オプションのレポート
合計値だけでなく時間的な傾向も確認したい場合は、メトリックの主要業績評価指標（KPI）を追加することができます。
Supportを使用して、次の各レポートを作成します。履歴[default]データセットを更新し、上記の3つのレポートと同じ方法でダッシュボードに追加します。
- 「Tickets」>「Tickets created」という1つのメトリックを使用するレポート。
- 「Tickets」>「Tickets solved」という1つのメトリックを使用するレポート。
- 「Comments」>「Agent comments」という1つのメトリックを使用するレポート。
レポートの作成について詳しくは、「レポートの作成」を参照してください。
ダッシュボードをカスタマイズする
新しいダッシュボードは、ダッシュボードライブラリ（
）ですぐに利用できるようになります。ただし、外観を整えるには、もう少し作業が必要です。
ダッシュボードをカスタマイズするには
- ダッシュボードを開き、「編集」をクリックします。ダッシュボードが編集モードで開きます。
- 各KPIグラフにラベルを表示するには（ラベルを追加した場合）、各KPIグラフで以下の手順を実行します。
- KPIグラフで矢印をクリックし、「レポートを編集」を選択します。レポートビルダーが開き、KPIレポートが表示されます。
- グラフ設定メニュー（
）で、「グラフ」をクリックします。 - 「グラフ」ページで、「ラベルを非表示にする」のチェックを解除します。
- レポートを保存して、ダッシュボードに戻ります。
- 各レポートをドラッグしてサイズを変更し、ダッシュボードを整理して、以下のスクリーンショットの例のようにします。
ダッシュボードフィルターを構成する
このセクションでは、2個のダッシュボードフィルターを作成します。時間フィルターを使用すると、ダッシュボードに表示される結果の期間を変更できます。変更属性フィルターを使用すると、棒グラフに使用されるx軸の属性を月、週、または日付に切り替えることができます。
時間フィルターを追加する
このセクションでは、ダッシュボードに時間フィルターを追加して、ダッシュボードの閲覧者がダッシュボードに表示される日付範囲を選択できるようにします。
時間フィルターを追加するには
- ダッシュボードの「+」アイコンをクリックし、「時間フィルター」を選択します。
- 「時間フィルター」パネルで、最初の属性である「更新履歴 [デフォルト] - 更新」を選択します（これは、属性の「時間 - チケット更新」グループに対応します）。
ダッシュボードをプレビューすると、時間フィルターを使用して、シンプルな日付範囲や詳細な日付範囲を選択できることがわかります。範囲を選択すると、ダッシュボードが更新され、新しい期間で結果が表示されます。次に、属性変更フィルターを追加します。この属性によって、レポート対象の属性を「更新 - 月」から別の属性に変更することができます。
変更属性を追加する
変更属性を追加するには
- ダッシュボードの「+」アイコンをクリックし、「変更属性」を選択します。
- 「変更属性を追加」ページで、次のように設定します。
- データセット：使用する属性を含むデータセット（この場合は「Updates history」）を選択します。
- デフォルトの属性：レポートでデフォルトで使用される属性を選択します。
-
選択可能な属性：レポートビューアでデフォルトの属性を変更できるようにする他の属性を選択します。
- 「追加」をクリックします。変更属性が表示され、各ボタンをクリックして、レポートで使用される属性を変更できます。
閲覧者は時間属性を使用してダッシュボード全体の期間を変更したり、変更属性を使用して月、週、日付ごとにレポートを作成したりできるようになります。値の組み合わせは任意に設定できます。
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