Zendesk Sellのセールスパイプラインの分析

Zendesk Exploreには、Zendesk Sellのセールスパイプラインを監視するための既定のダッシュボードが用意されています。Sellダッシュボードでは、取引やリードなどの情報を確認することができます。

ヒント：Sellダッシュボードは、複製することによって編集やカスタマイズができます（「ダッシュボードの複製」を参照）。より複雑なレポートが必要な場合は、さまざまなメトリックと属性を使用して独自のレポートを作成できます。詳しくは、「レポートの作成」を参照してください。

以下のトピックでは、Sellダッシュボードへのアクセス方法と、利用可能なレポートについて説明します。

Sellのダッシュボードにアクセスする

次の手順を使用して、Sellkダッシュボードにアクセスします。

ダッシュボードにアクセスするには

メモ：Exploreダッシュボードの情報更新はスケジュール化されています。スケジュールはお使いのExploreプランによって異なります。詳細については「各Exploreプランのデータ更新間隔」を参照してください。

このダッシュボードには次のタブがあります。詳細については、それぞれのリンクをクリックしてください。

「Deals」タブには、収益、成約および取引損失、売上予測などの取引に関する情報が表示されます。レポート結果のデータは、時間、取引オーナー、チーム、グループでフィルタリングできます。

このタブでは、設定したフィルターに基づいて、以下のヘッドラインメトリック（KPI）を表示します。

このタブには、次のレポートが表示されます。

Forecast by month：月間の収益実績と保留中の予測収益をアカウントの通貨で表示する積み上げグラフを表示します。
Active deals by sales pipeline and stage：セールスパイプラインやサクセスパイプラインごとに、アクティブな取引とその値を表示します。
Won deals by selected attribute (Top 10)：成約した取引の件数を以下のいずれかの条件でソートして表示します。
- 取引先の業界
- 取引先名
- 取引オーナー
- セールスパイプライン
- 取引ソース
Added deals by month：月ごとに新規にオープンした取引の件数を表示します。
Won deals by month：月ごとに追加された新規取引の件数を表示します。
Lost deals by reason：損失した取引の数、各損失の理由、および各損失理由の取引の合計金額を表にして表示します。
Top 10 won deals：一定期間に成約した上位10件の取引とその取引の金額を示すテーブルを表示します。

「Leads」タブには、追加されたリード、アクティブなリード、不適格なリードなど、リードに関する情報が表示されます。レポート結果のデータは、時間、リードのオーナー、チーム、グループでフィルタリングできます。

このタブには、次のヘッドラインメトリック（KPI）が表示されます。

このタブには、次のレポートが表示されます。

Added leads by month：月ごとに追加された新規リードの数を表示します。
Converted leads by month：月ごとに適格なリードに変換したリード数を表示します。
Active leads by status：現在アクティブなリード数をステータス別（新規または作業中など）に表示します。
Unqualified leads by reason：不適格とされたリードの数とその理由を表にして表示します。
Active leads by selected attribute (top 10)：アクティブなリード数を、リードオーナー別、リードソース別またはリードの業界別に表示します。
Converted leads by selected attribute (top 10)：変換されたリードの数を次の属性別に表示します。
- リードオーナー
- リードソース
- リードの業界