Exploreの設定およびインサイトとの比較

インサイトからExploreに移行する場合、まずExploreをアクティブにする必要があります。 すぐに、または準備ができ次第、他のユーザーを追加してアクセス権を設定できます。

Exploreをアクティブにしたら、Exploreの学習を開始し、インサイトと比較できます。Exploreの既定のダッシュボードをチェックして、簡単にすぐに使用できるレポートがどのようなものか必ず確認してください。

以降のセクションは、これらのタスクを完了するのに役立ちます。 

> Exploreの設定

Exploreの設定

Exploreの有効化（必須）

Exploreの使用を開始するには、まずExploreをアクティブにする必要があります。Exploreをアクティブにすると、Exploreアカウントが設定され、データの準備が整います。これには数時間かかる場合がありますが、準備ができたらお知らせします。

移行を実行する間、インサイトレポートを引き続き使用できます。これにより、ビジネスの中断を最小限に抑えながら、管理者とエージェントがExploreを設定して学習することができます。

「Zendesk Exploreのアクティブ化」を参照してください。

エージェントを追加する

Exploreをアクティブにすると、自分だけがアクセスできるようになります。重要なビジネスデータへのアクセスを制御することが重要であるため、各エージェントに手動でアクセスを許可する必要があります。 この時点で、すべてのエージェントを追加および設定する必要はありません。エージェントにアクセス権を付与する準備が整ったときにそれを行います。

エージェントをExploreに追加するときに、エージェントにフルアクセス（管理者）、レポートの作成および編集権限（編集者）、読み取り専用（閲覧者）のアクセス権を与えることができます。

現在、エージェントは個別に追加する必要があります。エージェントを一括で追加したり、API経由で追加することはできません。

「ユーザーをExploreに追加する方法」を参照してください。

データへのエージェントのアクセス権を設定する 

データセットを使用すると、Zendeskアカウントに保存されているビジネス情報にアクセスできます。詳しくは、使い方ガイドをご覧ください。

Zendesk製品にはそれぞれ独自のデータセットがあり、各データセットへのアクセスは個別に制御できます。各エージェントに付与するアクセスレベルを検討してから、Exploreでデータセットの認証を設定します。

「編集者と管理者の権限設定」を参照してください。

> Exploreを学習する

Exploreを学習する

この使い方ガイドでは、用語からレポートの作成と共有まで、Exploreの基本を説明します。Exploreインターフェイスについてもツアー形式で紹介します。

初めてExploreを使用する場合は、このガイドを読むことを強くお勧めします。さらに、Zendeskでは、オンライントレーニングやインストラクターによるトレーニングなど、各種トレーニングを有料で提供しています。

「Zendesk Exploreの使い方」を参照してください。

> インサイトとExploreの比較

インサイトとExploreの機能とワークフローの比較

インサイトとExploreでは、コンセプトの多くは似ていますが、機能とワークフローには違いがあります。インサイトの既定のダッシュボードのみを使用し、インサイトでカスタムレポートを作成していない場合は、このセクションに掲載しているリソースは無用です。

• Exploreのワークフローとインサイトのワークフローの違いについて学習しましょう。
• インサイトとExploreの機能の比較についてお読みください。
• インサイトで使用していた一部のプロセスが、Exploreではどのように呼ばれているかについては、「インサイトとExploreでの用語の比較」を参照してください。

「インサイトからExploreへのアップグレードに関するリソース」を参照してください。

> 既定のダッシュボードの概要

Exploreの既定のダッシュボードの概要

インサイトと同じく、Exploreには、一般的なビジネスシナリオでよく使用される既定のレポートが多数含まれているダッシュボードが用意されています。既定のレポートをそのまま使用することもできますが、コピーを作成し、それを基にして独自の分析を行うこともできます。

「インサイトユーザーのためのExploreの学習」の記事も合わせてお読みください。

Exploreの既定のダッシュボードを表示するには

• Exploreの左側のツールバーのダッシュボードアイコン（）をクリックします。既定のダッシュボードと他のユーザーが作成したダッシュボードがすべてリストに表示されます。 

次のステップ

Prepare to stop using Insights（インサイトの使用を停止する準備） → ←  はじめに戻る

次のステップ

Start recreating your Insights custom reports in Explore（Exploreでのインサイトカスタムレポートの再作成）   → ←   はじめに戻る